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李莉(lì )表示，新的环保(bǎo )政(zhèng )策对废纸进口进(jìn )行了限制，国内废(fèi )纸回收率不高，抬升了包装材料类(lèi )纸张的(de )原料成本(běn )，进而导致成本端(duān )压力显(xiǎn )著提升，推动纸企上调产品(pǐn )价格。

　　当前(qián )“供应(yīng )稳、需求弱(ruò )”的状(zhuàng )况，拖累(lèi )纯碱生(shēng )产企业库存连续6周(zhōu )攀升。虽(suī )然上周(zhōu )厂家库存环比小(xiǎo )幅(fú )回落，但(dàn )降幅相(xiàng )对库存绝对总量(liàng )而(ér )言依然有限。据(jù )统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总(zǒng )库存为188.42万吨，较上(shàng )周四减(jiǎn )少2.14万吨。其中，轻质纯碱库(kù )存为75.71万(wàn )吨，环比(bǐ )减少2.59万吨；重质纯(chún )碱库存(cún )为112.71万吨，环比增(zēng )加0.45万吨。从(cóng )库存数(shù )据来看，目前重(chóng )碱库存仍在上升，库存压力(lì )尚未得(dé )到有效缓解。

据(jù )卓(zhuó )创资讯数(shù )据统计(jì )，截至7月23日，中(zhōng )国(guó )废旧黄板纸市场(chǎng )日均价为1482元/吨，较(jiào )去年同期涨幅为(wéi )2.75%。

数据显示，2023年至(zhì )2024年国内造纸行业(yè )新增产能超1000万吨，主要集(jí )中在包装(zhuāng )纸、文化纸领域。与此同(tóng )时，需求(qiú )却较为(wéi )疲软，2024年纸(zhǐ )制品消(xiāo )费量增速(sù )仅为1.5%。供需不平衡下，行(háng )业开工率(lǜ )大幅下(xià )降，甚至跌至70%以(yǐ )下(xià )。

在此背(bèi )景下，“价格博弈”已(yǐ )非(fēi )核心，“价值重(chóng )构”则成为关键(jiàn )。柏文喜认为：“无论降价还是提价(jià )，均为短期策略(luè )；真正决定行业格(gé )局的，是核心竞(jìng )争力的升级。”

　　现阶(jiē )段，纯碱(jiǎn )主力合约拉涨带动(dòng )期现商(shāng )拿货积极(jí )性提升(shēng )，下游玻璃厂也进(jìn )行了适度(dù )补货。目前期现商持有的(de )货源或已(yǐ )超过100万(wàn )吨，抛盘压力较(jiào )大(dà )。后续纯碱2509合约(yuē )还将面临仓单集(jí )中(zhōng )注销，交割压力(lì )或对现货市场形成(chéng )部分冲击，进而(ér )使纯碱2509和2601合约价差(chà )进一步(bù )走弱。

数(shù )据显示，2023年至2024年国(guó )内造纸(zhǐ )行业新增(zēng )产能超1000万吨，主要(yào )集中在(zài )包装纸、文化纸(zhǐ )领域。与此同时，需求却较(jiào )为疲软(ruǎn )，2024年纸制品消费量(liàng )增速仅为(wéi )1.5%。供需(xū )不平衡下，行业(yè )开(kāi )工率大幅下降，甚至跌至70%以下。

成(chéng )本压力推动纸企(qǐ )密集提价

事实上，纸业龙头公司已(yǐ )纷纷调整战略，通(tōng )过加大(dà )研发投入(rù )、进行全产业链布(bù )局，加(jiā )强与下游(yóu )合作构建产业生态(tài )等，提(tí )升核心竞(jìng )争力。

　　当前“供应稳(wěn )、需求弱(ruò )”的状(zhuàng )况，拖累纯碱生产(chǎn )企业库存(cún )连续6周(zhōu )攀升。虽然上周(zhōu )厂(chǎng )家库存环比小幅(fú )回落，但降幅相(xiàng )对(duì )库存绝对总量而(ér )言依然有限。据统(tǒng )计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库(kù )存为188.42万(wàn )吨，较上(shàng )周四减少2.14万吨。其(qí )中，轻(qīng )质纯碱库(kù )存为75.71万吨，环比减(jiǎn )少2.59万吨(dūn )；重质纯(chún )碱库存(cún )为112.71万吨，环比增加(jiā )0.45万吨。从(cóng )库存数(shù )据来看，目前重碱(jiǎn )库存仍在(zài )上升，库存压力尚未得(dé )到(dào )有效缓解。

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