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　　自去年以来，包括摩尔线程在(zài )内的(de )国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科(kē )技、燧(suì )原科技(jì )、沐曦)先后开启了(le )IPO之路。头豹研(yán )究院赵(zhào )歆禹指出，AI大模型、智能(néng )汽车是(shì )目前GPU的(de )新兴应(yīng )用领域。AI大模型的(de )迭代升(shēng )级(jí )需要(yào )大量GPU芯(xīn )片进行推理训练。智能汽(qì )车(chē )对图(tú )像处理(lǐ )要求很高，对高端GPU的需求(qiú )也(yě )在不(bú )断(duàn )增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业(yè )市场(chǎng )规(guī )模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复(fù )合增(zēng )长(zhǎng )率48.72%。

　　第七届世界人工(gōng )智能大(dà )会(WAIC)于7月(yuè )26日-28日在(zài )上海世博中心、世博展览(lǎn )馆、徐(xú )汇西岸(àn )等多地(dì )同步启幕。

　　据(jù )媒体报(bào )道(dào )，近(jìn )日，红(hóng )太阳发布调价函：鉴于当(dāng )前(qián )国际(jì )市场环(huán )境复杂多变，原材料价格(gé )持(chí )续波(bō )动(dòng )，百草枯市场需求持续增长，订(dìng )单排(pái )产(chǎn )日益紧张，作为全球最大的百草(cǎo )枯供(gòng )应(yīng )商，公(gōng )司已于7月上旬，将(jiāng )42%百草枯(kū )母药价(jià )格上涨(zhǎng )至1.4万/吨，制剂同步调价。调价至(zhì )今，订(dìng )单火爆(bào )，交货紧张。为了(le )给全球(qiú )合(hé )作伙(huǒ )伴提供(gòng )最稳定优质的供应链价值(zhí )保(bǎo )障，确保百(bǎi )草枯产业链的可持续发展(zhǎn )，经研(yán )究(jiū )决定，公司计划将于7月底再进行(háng )新一(yī )轮(lún )价格调整。

　　具身智能是指智(zhì )能体(tǐ )通(tōng )过物理(lǐ )实体与环境实时交(jiāo )互，实(shí )现感知(zhī )、认知(zhī )、决策和行动一体化。京(jīng )东近日(rì )领投了(le )三家具身智能企业，包括(kuò )千寻智(zhì )能的Pre-A+轮(lún )、众擎(qíng )机器人的A1轮和逐际动力的(de )战(zhàn )略轮(lún )。京东(dōng )的布局只是互联网大厂在(zài )具(jù )身智(zhì )能领域激烈竞争的一个缩影。美团(tuán )、蚂(mǎ )蚁(yǐ )、阿里、腾讯、百度等大厂也纷(fēn )纷通(tōng )过(guò )对外股权投资、自研以及业务合(hé )作等方(fāng )式积极(jí )布局。湘财证券认为，京(jīng )东一日(rì )三投机(jī )器人企业的行为，不仅为(wéi )具身智(zhì )能行业(yè )注入了(le )新的活力，也引发了市场(chǎng )对(duì )具身(shēn )智能产(chǎn )业化落地的更多期待。这(zhè )一(yī )举措(cuò )可能会加速行业内的竞争，促使其(qí )他企(qǐ )业(yè )加快技术研发和市场布局。

　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指(zhǐ )出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模(mó )分别达(dá )到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有望维(wéi )持数年(nián )的高景气度。

　　目前，持续三(sān )个季度(dù )的下游客户消化库存进程(chéng )基本结(jié )束，下(xià )游需求(qiú )出现实质性增长。结合相(xiàng )关(guān )独立(lì )第三方(fāng )的市场信息来看，半导体(tǐ )存(cún )储市(shì )场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券半(bàn )导(dǎo )体团队认为，今年第三、第四季(jì )度存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带动存储容量快速升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率持续(xù )提升，有望进(jìn )一步拉(lā )高板块收入体量。

　　近(jìn )日(rì )，在(zài )国新办(bàn )新闻发布会上，国家医疗(liáo )保(bǎo )障局(jú )副局长施子海在回应记者提问时表(biǎo )示，近(jìn )期第十一批集采工作已经启动，国家(jiā )医(yī )保局研究优化具体规则，在中选(xuǎn )规则方(fāng )面，优(yōu )化价差的计算“锚点”，不再简(jiǎn )单的以(yǐ )最低报价作为参考，同时(shí )，对于(yú )报价最(zuì )低的中(zhōng )选企业，要公开说明报价(jià )的(de )合理(lǐ )性，并(bìng )承诺不低于成本报价。

　　国家(jiā )发布价格法修正草案，核心思想“反内(nèi )卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为，光伏(fú )在反(fǎn )内(nèi )卷的背景之下，产业链价格修复(fù )是必然(rán )趋势，预计多晶硅价格有望回归(guī )到行业(yè )成本价(jià )之上，同时供给侧的出清(qīng )政策也(yě )有望跟(gēn )进出炉(lú )。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议(yì )持续关(guān )注下游产业链硅片、电池(chí )片(piàn )、组(zǔ )件等各环节的价格修复机会和弹性(xìng )。

　　近日，中国联通已在官方App及部分(fèn )线上(shàng )渠(qú )道上线了eSIM手机业务的开通办理页(yè )面。目(mù )前中国(guó )联通已在天津、北京、河(hé )北等25个(gè )省市重(chóng )启eSIM功能，并计划年内覆盖(gài )全国。两年前(qián )的2023年，三大运营商曾以“业务维(wéi )护(hù )升级(jí )”为由(yóu )暂停eSIM业务办理，已办理用(yòng )户(hù )可继(jì )续使用(yòng )，但一旦取消就无法再次办(bàn )理。

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