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　　山西证券分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，国内机器人产业趋(qū )势(shì )持(chí )续(xù )强化，科技厂商、车企等加快布局的同时各类展会(huì )活(huó )动(dòng )密(mì )集开展。人形机器人(rén )作(zuò )为(wéi )AI落地物理世界的重要载体(tǐ )，其(qí )后续应用场景想象空间(jiān )极(jí )大(dà )。行业2025年进入量产元年，随着数据积累、大模型迭代(dài )以(yǐ )及(jí )硬件成本下降人形机器(qì )人(rén )大(dà )规模走向工业以及家用场(chǎng )景(jǐng )值(zhí )得期待。

　　公司方面(miàn )，平(píng )高电气核心产品为高压、超高压、特高压交直流开(kāi )关(guān )设(shè )备(bèi )。目前已经成功研制国(guó )际(jì )首台550千伏高速断路器、国(guó )内(nèi )首(shǒu )台±800千伏直流高速开关(guān )、550千(qiān )伏(fú )80千安大容量开关等高端装备并实现工程应用。科大(dà )智(zhì )能(néng )是国内领先的智能配电(diàn )网(wǎng )设(shè )备、技术、解决方案综合(hé )供(gòng )应(yīng )商，深耕电力行业二十(shí )多(duō )年(nián )，积极布局智能电网、新型电网的发展，目前公司(sī )智(zhì )能(néng )电(diàn )气核心业务产品覆盖电(diàn )力(lì )系统主要环节，具备智能(néng )电(diàn )网(wǎng )领域整体解决方案能力(lì )、核(hé )心(xīn )设备制造能力和工程服务能力，向客户提供中低压(yā )配(pèi )用(yòng )电智能设备以及面向新(xīn )型(xíng )电(diàn )力系统发展的综合解决方(fāng )案(àn )。

　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布(bù )未(wèi )来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施(shī )，总(zǒng )额(é )超过去十年总和；同时(shí )字(zì )节、腾讯等互联网大厂也(yě )纷(fēn )纷(fēn )加大算力投入，行业需(xū )求(qiú )旺(wàng )盛(shèng )。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资(zī )，国(guó )内CSP(云服务提供商)厂商将(jiāng )积(jī )极(jí )跟进，有望复现“互联网(wǎng )+”周(zhōu )期中出现的IDC(互联网数据(jù )中(zhōng )心(xīn ))投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据(jù )中(zhōng )心(xīn ))的(de )投资，推动国产AI算力产(chǎn )业(yè )链的需求改善。

　　SEMI预计(jì )2024年(nián )全(quán )球半导体设备市场规模(mó )将(jiāng )同(tóng )比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年(nián )全(quán )球(qiú )半导体设备市场规模持(chí )续(xù )提(tí )升，其中中国大陆市场领(lǐng )先(xiān )全(quán )球，国内半导体制造产(chǎn )能(néng )尚(shàng )存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间(jiān )。受(shòu )益(yì )于下游需求提升及国产(chǎn )化(huà )率的快速增长，看好国内设(shè )备(bèi )、零部件和材料企业在(zài )关(guān )键(jiàn )领(lǐng )域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未(wèi )来(lái )2~3年(nián )国内设备公司的订单将(jiāng )快(kuài )速(sù )提升。

　　公司方面，中(zhōng )百(bǎi )集(jí )团旗下武汉数智云科技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公司与腾讯智慧零售在深圳腾讯总部签署战略合作(zuò )协(xié )议(yì )，双方将在生态引流、运(yùn )营(yíng )共建、数字基建、IP合作和服(fú )务(wù )商合作等领域开展全方(fāng )位(wèi )的(de )合(hé )作。中百罗森、小百零食微信小程序自有线上平台(tái )已(yǐ )陆(lù )续上线试运营。若羽臣(chén )是(shì )全(quán )球优质快消品品牌的电子(zǐ )商(shāng )务(wù )综合服务商，全渠道布(bù )局(jú )覆(fù )盖了众多主流平台及新兴渠道，其中也包括对腾讯(xùn )生(shēng )态(tài )，及其微信小店等新兴功(gōng )能(néng )的关注。公司已将AI深度融入(rù )企(qǐ )业的前、中、后台全链(liàn )路(lù )的(de )运(yùn )营管理中。

　　工信部印发《“工业母机+”百行万(wàn )企(qǐ )产(chǎn )需对接活动实施方案》(下(xià )称(chēng )《方案》)，旨在推动工业(yè )母(mǔ )机(jī )创新产品推广应用，促(cù )进(jìn )工(gōng )业母机产业链融通发展。活动于2024年7月启动，持续至(zhì )2027年(nián )年(nián )底(dǐ )，并将采取“线下线上(shàng )”相结合的方式开展。

　　公(gōng )司(sī )方面，纳芯微是中国车(chē )用(yòng )模(mó )拟(nǐ )芯片最大供应商，已实现车规隔离产品全覆盖，公(gōng )司(sī )车(chē )规级芯片已在大量主流(liú )整(zhěng )车(chē )厂商/汽车一级供应商实现(xiàn )批(pī )量(liàng )装车。东土科技参股的(de )神(shén )经(jīng )元公司第二代车规级芯片已完成流片，国内多个主(zhǔ )流(liú )车(chē )企(qǐ )已进行测试。

　　腾讯(xùn )、阿里、字节跳动抢购算力资(zī )源(yuán )

　　工信部印发《“工(gōng )业(yè )母(mǔ )机(jī )+”百行万企产需对接活动实施方案》(下称《方案》)，旨(zhǐ )在推动工业母机创新产(chǎn )品(pǐn )推(tuī )广应用，促进工业母机产(chǎn )业(yè )链(liàn )融通发展。活动于2024年7月(yuè )启(qǐ )动(dòng )，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的(de )方(fāng )式(shì )开(kāi )展。

　　目前国外进口(kǒu )机(jī )床品牌仍然在我国高端机床(chuáng )的(de )应用场景占据主导地位(wèi )。东(dōng )吴(wú )证券机械团队指出，“工业母机+”百行万企产需对(duì )接(jiē )活(huó )动为供需双方搭建了沟(gōu )通(tōng )桥(qiáo )梁，机床企业与客户企业(yè )产(chǎn )需(xū )有望对齐匹配，在《方(fāng )案(àn )》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将(jiāng )被(bèi )打(dǎ )通(tōng )，工业母机本土化进程(chéng )有(yǒu )望加速。

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