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　　大模型技(jì )术进入(rù )密(mì )集迭代(dài )期(qī )，AI应用规模商业化落地置信度增(zēng )强(qiáng )。兴业(yè )证券表示，AI产业催化不断(duàn )，建议(yì )持(chí )续加仓AI算(suàn )力及应用。在政(zhèng )策端，工(gōng )信部发(fā )布(bù )会表态，近期会出台多个行业数(shù )字(zì )化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动(dòng )，并推动(dòng )未来产品创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性能(néng )、成本(běn )优(yōu )化及Agent工(gōng )具(jù )调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当(dāng )前时间点(diǎn )，建议持续加大(dà )AI板块的配(pèi )置比例(lì )。

　　据报道，在电动化、智能化(huà )浪(làng )潮席卷(juàn )的当下，稀土已成为驱动(dòng )核心部件(jiàn )高(gāo )效运转(zhuǎn )的关键元素，其定位早已(yǐ )超越传(chuán )统(tǒng )工业时代的“工业味精”辅助角(jiǎo )色(sè )，一跃(yuè )成(chéng )为高科技时代名副其实的“命脉(mò )”材料。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随着(zhe )训(xùn )练和推(tuī )理的需求增加和分化，传(chuán )统通用芯(xīn )片(piàn )已逐渐(jiàn )无法满足云端训练与推理(lǐ )的高能(néng )效(xiào )比需求，为降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特(tè )定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在(zài )英(yīng )伟达解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发展(zhǎn )。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力(lì )。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的(de )两年迭代一代产品，转换(huàn )成现在(zài )的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业(yè )持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而(ér )拉动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者(zhě )交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿(yì )美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　AI算力增(zēng )长新动力，各家云厂商都(dōu )在加速推(tuī )进(jìn )相关项(xiàng )目

　　上市公司中，长缆(lǎn )科技产(chǎn )品(pǐn )已广泛应用于包括北京、上海、深(shēn )圳等地(dì )电(diàn )网改造工程在内的特大型、大型(xíng )城(chéng )市输配(pèi )电网改造，秦山、大亚湾(wān )、岭澳(ào )核(hé )电站二期(qī )等在内的核电工(gōng )程项目建(jiàn )设，三(sān )峡(xiá )工程、厦门、张北柔性直流输电(diàn )科(kē )技示范(fàn )工程等国家重点工程建设(shè )。万马股(gǔ )份(fèn )电力电(diàn )缆产品大类主要包括500kV及以(yǐ )下的超(chāo )高(gāo )压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电(diàn )缆(lǎn )、防火(huǒ )耐(nài )火电缆、民用建筑线缆及特种电(diàn )缆(lǎn )等列产(chǎn )品，是国内拥有成熟线缆(lǎn )产业链(liàn )的(de )“综合线(xiàn )缆供应商”。中(zhōng )元股份是(shì )电力故(gù )障(zhàng )录波装置相关技术国家标准和行(háng )业(yè )标准制(zhì )定者之一，该产品凭借先(xiān )进的技术(shù )、过硬的(de )质量、优质的服务一直受(shòu )到客户(hù )青(qīng )睐，目前我国在建在运的28条特高(gāo )压(yā )线路、在建在运的17座核电站以及三峡工程(chéng )在(zài )内的前(qián )9大水电站均应用了该产品(pǐn )。

　　这(zhè )是继4月签订大型采购合同(tóng )、7月上调(diào )“天工(gōng )行(háng )者”交付预期后，优必选再度获(huò )取(qǔ )的大批(pī )量订单。长江证券机械团(tuán )队指出，这清晰地(dì )表明其人形机器人业务已(yǐ )从研发(fā )阶(jiē )段迈入商业化收获期，市场拓展(zhǎn )极(jí )为顺利(lì )。考虑到优必选作为国内少数具备(bèi )大(dà )小脑-本(běn )体-核心零部件-应用的全栈(zhàn )技术人(rén )形(xíng )机器人企业，竞争优势及(jí )市场卡位(wèi )非常明(míng )确(què )，其供应链(U链)与国内供应链建立(lì )深(shēn )度合作(zuò )，有望受益。

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