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　　东吴证券指出，覆铜板行(háng )业兼具周(zhōu )期(qī )性和成长性，AI高景气带(dài )来(lái )新机遇。覆铜(tóng )板产业链(liàn )上(shàng )下游特性导致(zhì )覆铜板行(háng )业周期性波(bō )动，当下周期(qī )呈修复态势(shì )：上游原材料(liào )价格稳中有(yǒu )升，覆铜板销(xiāo )售单价提高(gāo )；下游主(zhǔ )要产品需求回暖(nuǎn )，推动覆(fù )铜板需求增长。同时AI产业(yè )蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆(fù )铜板成长(zhǎng )注入新(xīn )的动力，带来结构(gòu )性(xìng )成长机遇：AI服(fú )务器持续(xù )升(shēng )级，覆铜板单(dān )机价值量(liàng )提(tí )升显著；800G交换(huàn )机将迎来(lái )大规模放量(liàng )，为高频高速(sù )覆铜板价值(zhí )量提升赋能。

　　上市公(gōng )司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可(kě )以用于具(jù )备显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前(qián )公司配合不同客(kè )户不同需(xū )求和产品定位提(tí )供解决方(fāng )案，处于(yú )性能和(hé )良率提升(shēng )阶段。蓝(lán )思(sī )科技配合北美(měi )大客户多(duō )年(nián )研发，是第一(yī )代智能头(tóu )显(xiǎn )的外观结构件(jiàn )核心供应(yīng )商，并为其(qí )他北美头部AI眼(yǎn )镜客户提供(gòng )导光模组、Mic模(mó )组等功能模(mó )组和精密结构(gòu )件。同时，公司发挥(huī )垂直整合优势，积极协同(tóng )包括Rokid在内的多家(jiā )国内外AI眼(yǎn )镜头部企业开展(zhǎn )研发，将(jiāng )自有核心(xīn )元器件(jiàn )、光学部(bù )件、功能(néng )模(mó )组及超轻量材(cái )料整合至(zhì )AI眼(yǎn )镜。

　　快堆(duī )(快中子增(zēng )殖(zhí )反应堆)，它利(lì )用快中子(zǐ )进行核反应(yīng )产生热量发电(diàn )，是国际上(shàng )公认的第四代(dài )先进核能系(xì )统中的优选堆(duī )型。快堆是(shì )我国“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三步走”战略(luè )至关重要(yào )的一步。可控核(hé )聚变是理(lǐ )论上最理(lǐ )想的终(zhōng )极能源形(xíng )式之一，国(guó )内外都高度重(chóng )视，近几(jǐ )年(nián )资本纷纷入局(jú )，加速了(le )技术进步和迭代(dài )，全球可(kě )控核聚变的(de )产业化进度明(míng )显加速。国(guó )金证券表示，看好可控核(hé )聚变行业在“十五五”期(qī )间资本开(kāi )支进入加速释放(fàng )周期，建(jiàn )议关注FRC等装置建(jiàn )设推进，脉冲电容、快控(kòng )开关相关(guān )公司订单(dān )有望释放。

　　新质生产(chǎn )力(lì )发展突破重要(yào )方向，行(háng )业(yè )ETF近2周规模实现(xiàn )显著增长(zhǎng )

　　本次招标的合同执行(háng )期分别为2025年(nián )和2026年3月底之前(qián )，千帆星座(zuò )建设明显提速(sù )。长江证券(quàn )军工团队指出，此次招标(biāo )内容调整(zhěng )后，民商火箭也(yě )有望参与(yǔ )千帆星座组网建(jiàn )设。预计(jì )随着多家民营火(huǒ )箭公司参(cān )与投标，将显著增加组网(wǎng )运力供应(yīng )，加快星座建设(shè )。

　　近(jìn )期(qī )，焦煤供给出(chū )现了实质(zhì )性收缩。首先，国内生产(chǎn )受限。5月底(dǐ )6月初，焦煤主(zhǔ )产区山西省(shěng )先后发生四起(qǐ )矿难，安监(jiān )力度升级，部分焦煤大矿(kuàng )生产减量(liàng )。最近主产区汛(xùn )期降雨频(pín )繁，对部分露天(tiān )矿生产及(jí )运输产生持续制(zhì )约，影响(xiǎng )了煤炭的(de )生产与运输，导(dǎo )致供给恢(huī )复(fù )偏慢。其次，进口量环(huán )比(bǐ )下降。蒙古政(zhèng )坛波动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严(yán )重，通关量(liàng )环比连续回落(luò )，7月11日-15日蒙(méng )煤因节日闭关(guān )，进一步影(yǐng )响了进口量。

　　据媒体(tǐ )报道，截(jié )至7月2日，军工ETF龙(lóng )头近1周日(rì )均成交1.49亿元。规(guī )模方面，军工ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿(yì )元，实现(xiàn )显著增长，新增(zēng )规模位居(jū )可(kě )比基金前2。份(fèn )额方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份(fèn )额增长1280.00万(wàn )份，新增份额位居可比基(jī )金前2。资金(jīn )流入方面，拉(lā )长时间看，军工ETF龙头近10个(gè )交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　近日，中(zhōng )国招投标公共服(fú )务平台发(fā )布了《2025年运载火(huǒ )箭发射服(fú )务采购项目》招(zhāo )标公告，拟采购一(yī )箭10星/一箭18星两种(zhǒng )搭载规格(gé )的(de )火箭发射服务(wù )，共计7次(cì )发(fā )射服务、发射(shè )卫星94颗，招标金额13.36亿元。招标人为(wéi )上海垣信卫(wèi )星科技有限公(gōng )司(下称“垣(yuán )信卫星”)。这(zhè )是垣信卫星(xīng )2025年的第二轮火箭发射服务(wù )招标。

　　上市公司中，开滦股份(fèn )是唐山煤炭龙头(tóu )企业，生(shēng )产的焦炭用于钢(gāng )铁冶炼，主要销售(shòu )给首钢、河钢等(děng )钢铁企业(yè )。甘肃能化致力(lì )于构建现(xiàn )代(dài )煤基产业体系(xì )，煤炭产(chǎn )业是公司的核心业务，景(jǐng )泰白岩子项(xiàng )目和红沙梁煤(méi )炭露天矿的(de )推进是其重要(yào )组成部分，此外公司还积极推进煤化(huà )工产业，致力于清洁高效(xiào )气化气综(zōng )合利用项目的建(jiàn )设。

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