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（一）首先聚焦市场情绪，这一点需观察前(qián )期上涨的龙头品种表(biǎo )现(xiàn )。

　　科创团队(duì )专(zhuān )业(yè )赋(fù )能，拥抱科创板块“星辰大海”

　　由上海农商银行控股的并(bìng )表(biǎo )子(zǐ )公司长江联合(hé )金(jīn )融(róng )租(zū )赁有限公司（简称(chēng )“长江金租”）成为首批试点企业之一，以(yǐ )普(pǔ )惠租赁、科创租(zū )赁(lìn )、绿(lǜ )色租赁陪伴产业(yè )升(shēng )级(jí )迭代，持续赋能实体经济发展。

因此，对(duì )于近期波动较大的板(bǎn )块(kuài )而(ér )言：光伏板块(kuài )需(xū )主(zhǔ )要(yào )关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏（上周(zhōu )库(kù )存(cún )继续下降）；黑(hēi )色(sè )板(bǎn )块整体走势或主要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕(tì )期(qī )现正套头寸逐步(bù )解(jiě )锁(suǒ )后(hòu )现货流动性回归(guī )带(dài )来的价格向下调整风险；有色板块则因对反(fǎn )内卷政策反馈相对(duì )有(yǒu )限(xiàn )，后续需更多注(zhù )意(yì )本(běn )轮(lún )反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调(diào )的(de )风(fēng )险，此外还需(xū )留(liú )意(yì )8月(yuè )1日前后，若有色龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其(qí )他(tā )品种可能产生的(de )干(gàn )扰(rǎo )。

　　本次对接会(huì )将(jiāng )股权交易中心、交易所资源精准导入区域科(kē )技企业生态。活动(dòng )邀(yāo )请(qǐng )到(dào )北交所华南基(jī )地(dì )代(dài )表(biǎo )、厦门两岸股权交易中心相关负责人，分别解读北交所针对企(qǐ )业(yè )上(shàng )市各环节提供(gòng )的(de )政(zhèng )策(cè )支持和专精特新专(zhuān )板功能及台企上市申报要点。

震荡过程还有(yǒu )另(lìng )一职责，冲关前(qián )需(xū )找(zhǎo )出(chū )领涨板块带动市(shì )场(chǎng )。最便利的走法是大基建继续领涨，因其近(jìn )期带动市场上行。若(ruò )大(dà )基(jī )建不调，直接(jiē )带(dài )领(lǐng )市(shì )场突破3674点，是较好情况。但我个人观察与主观预判，大基建虽(suī )呈(chéng )多(duō )头格局，但起(qǐ )势(shì )过(guò )快(kuài )，判断需1 - 2周调整，此次冲关可能需其他板块接力。这就像接力(lì )赛(sài )，板块间交替领(lǐng )涨(zhǎng )，此(cǐ )过程常让人困惑(huò )，如市场涨势良好，但个股未必跟随指数上涨(zhǎng )，这是热点交接时(shí )的(de )常(cháng )见(jiàn )现象。近期多(duō )数(shù )人(rén )都(dōu )有此困惑，因热点交接有时出人意料。大基建涨起来后，若追(zhuī )涨(zhǎng )可(kě )能不赚钱甚至(zhì )出(chū )现(xiàn )浮(fú )亏，此时投资者会(huì )纠结选择大基建还是其他板块。市场目前处(chù )于(yú )酝酿合力阶段，可(kě )猜(cāi )测(cè )的方向众多，但(dàn )市(shì )场最终选择的主导方向可能只有两三个，当(dāng )下正处于即将选择(zé )的(de )过(guò )程(chéng )中，每日观察(chá )就(jiù )显(xiǎn )得(dé )尤为珍贵。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价(jià )格(gé )大(dà )幅回升，原煤(méi )以(yǐ )及(jí )焦(jiāo )煤的产量均继续回(huí )升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产(chǎn )量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日(rì )，上(shàng )游煤矿供应继续(xù )恢(huī )复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水平，线(xiàn )上拍卖成交较好。需(xū )求(qiú )方(fāng )面，焦煤期现(xiàn )货(huò )价(jià )格(gé )快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦(jiāo )化企业生产利(lì )润(rùn )维(wéi )持(chí )在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦煤需求(qiú )好(hǎo )转，部分焦企加(jiā )速(sù )备(bèi )货(huò )。库存方面，523家(jiā )样(yàng )本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万(wàn )吨，洗煤厂原煤库(kù )存(cún )减(jiǎn )少(shǎo )6.16万吨，精煤库(kù )存(cún )减(jiǎn )少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口(kǒu )焦(jiāo )煤(méi )库存减少29.16万吨(dūn )，焦(jiāo )煤(méi )总库存增加19.59上万吨(dūn )。综合来看，安全检查过后以及焦煤价格快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿(kuàng )产(chǎn )量(liàng )继(jì )续回升，进口蒙(méng )煤(méi )在那达慕大会后通关量也恢复正常，国内产(chǎn )量以及进口量均有(yǒu )回(huí )升(shēng )，焦煤供应端延续(xù )增(zēng )长(zhǎng )，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关(guān )预(yù )期(qī )下，部分贸易(yì )商(shāng )投(tóu )机(jī )性囤货信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮(lún )提(tí )涨，上游成本变(biàn )动(dòng )向(xiàng )下(xià )游传导顺畅，不过(guò )交易所对于目前过热情绪出台了一定交易限(xiàn )制，预计短期盘面(miàn )呈(chéng )现(xiàn )宽(kuān )幅震荡运行态势(shì )。

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