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　　根据有关法律法规，博(bó )时(shí )基金做出如下风险(xiǎn )揭示：

（一）首先聚焦市场(chǎng )情(qíng )绪(xù )，这(zhè )一点需观察前期上涨的龙(lóng )头(tóu )品(pǐn )种表现。

因此从盘面表现来看，多晶硅主力合(hé )约(yuē )在(zài )持(chí )续转弱。根据国泰君安(601211)期(qī )货(huò )研(yán )究(jiū )所日报，截至今日早间，现(xiàn )货多晶硅N型复投料(liào )价(jià )格(gé )为46600元/吨左右，盘面仍呈现(xiàn )较(jiào )高(gāo )升(shēng )水(shuǐ )，在期现价差未明显修复(fù )之(zhī )前，需谨慎持仓，勿轻易抄底。不过从多晶硅(guī )自(zì )身(shēn )而(ér )言(yán )，市场对供应端调控落地(dì )的(de )预(yù )期犹存，且目前价格的上涨在产业链中有向下(xià )传(chuán )导(dǎo )的(de )迹象：硅料涨价已逐渐开(kāi )始(shǐ )往(wǎng )硅(guī )片、电池片传导，未来行情(qíng )或仍由政策主导，同(tóng )时(shí )需关注期货仓单的注册情(qíng )况(kuàng )。

（二(èr )）同时，宏观层面的变动(dòng )亦(yì )是关键。本周是宏(hóng )观变化密集的关键周，中央(yāng )政(zhèng )治(zhì )局(jú )会(huì )议（7月1日再提“反内卷”的(de )中(zhōng )央财经委第六次会议，往往被认为是月底政治(zhì )局(jú )会(huì )议(yì )的前瞻，因此不排除月底(dǐ )会(huì )议(yì )将(jiāng )对“反内卷”主题提出更多(duō )指导）、27-30日中美在(zài )瑞(ruì )典(diǎn )的新一轮谈判（可能涉及(jí )再(zài )次(cì )延(yán )期(qī )关税加征事宜）、欧美谈(tán )判(pàn )（有望达成欧盟委(wěi )征收15%关税的协议）、FOMC会议（作(zuò )为(wéi )9月(yuè )关(guān )键会议前的最后一次议息(xī )会(huì )议(yì )）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较(jiào )大(dà )空(kōng )间）等一系列关键节点，都(dōu )将(jiāng )给(gěi )本就敏感的商品市场注入更(gèng )大的波动性。

基本(běn )面(miàn )来(lái )看，煤矿陆续复工复产，叠(dié )加(jiā )前(qián )期(qī )焦煤价格大幅回升，原煤(méi )以(yǐ )及焦煤的产量均继(jì )续回升，523家样本煤矿原煤产(chǎn )量(liàng )增(zēng )加(jiā )1.86万(wàn )吨，精煤产量增加0.69万吨至(zhì )77.73万(wàn )吨(dūn )/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤(méi )通(tōng )关(guān )恢(huī )复正常水平，线上拍卖成(chéng )交(jiāo )较(jiào )好(hǎo )。需求方面，焦煤期现货价格快速反弹，焦炭(tàn )第(dì )3轮(lún )提涨落地后焦企快速开启(qǐ )第(dì )四(sì )轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化企业生产利(lì )润维持在亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦化企业整体开工负荷(hé )提(tí )升(shēng )，对(duì )于焦煤需求好转，部分焦(jiāo )企(qǐ )加速备货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少(shǎo )79.33万(wàn )吨(dūn )，精煤库存减少60.63万吨，洗煤(méi )厂(chǎng )原(yuán )煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库(kù )存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦煤库存(cún )增(zēng )加(jiā )8.41万(wàn )吨，港口焦煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库存增加19.59上(shàng )万吨。综合来看，安全检查(chá )过(guò )后(hòu )以(yǐ )及(jí )焦煤价格快速反弹，国内(nèi )煤(méi )矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关(guān )量(liàng )也(yě )恢(huī )复正常，国内产量以及进(jìn )口(kǒu )量(liàng )均有回升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格(gé )大(dà )幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在宏观偏(piān )暖(nuǎn )以(yǐ )及(jí )政策相关预期下，部分贸易(yì )商投机性囤货信心较(jiào )强，叠加焦炭连续三轮提涨(zhǎng )落(luò )地(dì )后(hòu )又(yòu )开启第四轮提涨，上游成(chéng )本(běn )变动向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过热(rè )情(qíng )绪(xù )出(chū )台了一定交易限制，预计(jì )短(duǎn )期(qī )盘面呈现宽幅震荡运行态势。

　　近年来，在集(jí )团(tuán )“ONE SHRCB”理念的指引下，长江金(jīn )租(zū )秉(bǐng )持(chí )“阳光金租”理念，践行“普惠金融助力百姓美(měi )好生活”使命，坚持党建引(yǐn )领(lǐng )、聚(jù )焦(jiāo )产业转型、服务实体经济(jì )。截至2025年6月末，长江金租租赁资产规模超500亿元，累(lèi )计(jì )实(shí )现(xiàn )租赁资产投放超1600亿元，服(fú )务(wù )超(chāo )2000家企业。

17日，“临港新片区金融租赁项目公司扩(kuò )大(dà )业(yè )务范围试点”发布，将原(yuán )金(jīn )租(zū )项(xiàng )目公司租赁标的物范围放宽(kuān )至新能源、动力电池(chí )、智能制造、工业母机等四(sì )种(zhǒng )设(shè )备(bèi )，进一步推动融资租赁业与(yǔ )临(lín )港新片区产业深度融合、互促发展。

因此，对于(yú )近(jìn )期(qī )波(bō )动较大的板块而言：光伏(fú )板(bǎn )块(kuài )需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅(guī )上(shàng )游(yóu )复产节奏（上周库存继续(xù )下(xià )降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主要(yào )锚定煤炭，需密切跟(gēn )踪现货市场动态，警惕期现(xiàn )正(zhèng )套(tào )头(tóu )寸(cùn )逐步解锁后现货流动性回(huí )归(guī )带来的价格向下调整风险；有色板块则因对反内(nèi )卷(juàn )政(zhèng )策(cè )反馈相对有限，后续需更(gèng )多(duō )注(zhù )意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪(hù )锌(xīn )、沪锡）出现回调的风险，此(cǐ )外(wài )还(hái )需留意8月1日前后，若有色龙(lóng )头沪铜品种因关税落(luò )地出现大幅波动，对其他品(pǐn )种(zhǒng )可(kě )能(néng )产(chǎn )生的干扰。

基本面来看，煤(méi )矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原(yuán )煤(méi )以(yǐ )及焦煤的产量均继续回升(shēng )，523家(jiā )样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨(dūn )至(zhì )77.73万(wàn )吨/日，上游煤矿供应继续(xù )恢(huī )复(fù )；进口方面，蒙煤通关恢复正(zhèng )常水平，线上拍卖成(chéng )交较好。需求方面，焦煤期(qī )现(xiàn )货(huò )价(jià )格(gé )快速反弹，焦炭第3轮提涨(zhǎng )落(luò )地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生(shēng )产(chǎn )利(lì )润(rùn )维持在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化(huà )企(qǐ )业整体开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部分(fèn )焦(jiāo )企(qǐ )加速备货。库存方面，523家(jiā )样(yàng )本(běn )矿(kuàng )山原煤库存减少79.33万吨，精煤(méi )库存减少60.63万吨，洗煤(méi )厂原煤库存减少6.16万吨，精煤(méi )库(kù )存(cún )减(jiǎn )少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库存增加(jiā )51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少(shǎo )29.16万(wàn )吨(dūn )，焦煤总库存增加19.59上万吨。综(zōng )合(hé )来看，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹，国(guó )内(nèi )煤(méi )矿产量继续回升，进口蒙(méng )煤(méi )在(zài )那(nà )达慕大会后通关量也恢复正(zhèng )常，国内产量以及进(jìn )口(kǒu )量均有回升，焦煤供应端(duān )延(yán )续(xù )增(zēng )长(zhǎng )，本周焦煤价格大幅反弹(dàn )200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部分(fèn )贸(mào )易(yì )商(shāng )投机性囤货信心较强，叠(dié )加(jiā )焦(jiāo )炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游(yóu )成(chéng )本(běn )变动向下游传导顺畅，不(bú )过(guò )交(jiāo )易(yì )所对于目前过热情绪出台了(le )一定交易限制，预计(jì )短(duǎn )期盘面呈现宽幅震荡运行(háng )态(tài )势(shì )。

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