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国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国(guó )股市(shì )估值逻辑的(de )转变(biàn )，预期变动的主要矛盾，已经(jīng )从经(jīng )济周期的波(bō )动，转变为贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢(shū )上修(xiū )。经过三年出清和调整，投资(zī )人对(duì )经济形势的(de )认识已然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边(biān )际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来预(yù )期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率(lǜ )变动(dòng )，尤其是无(wú )风险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险利(lì )率并(bìng )不能简单等(děng )同于(yú )国债收益率，而是投资人投资(zī )股票(piào )的机会成本(běn )。过(guò )去三年内外部过高的机会(huì )成本(běn )阻碍(ài )了投资人的(de )入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率(lǜ )下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得以提高(gāo )。

GSK首(shǒu )席科学官Tony Wood表示："我们很高兴宣(xuān )布与(yǔ )恒瑞医药达(dá )成这(zhè )些激动人心的合作协议，这些(xiē )合作(zuò )将进一步扩(kuò )充我(wǒ )们本就丰富的研发管线。此项(xiàng )交易(yì )体现了我们(men )对已验证靶点项目的战略投资(zī )，这(zhè )种投(tóu )资能显著提(tí )高研发成功率，同(tóng )时我们也拥(yōng )有推(tuī )进那些对患者具(jù )有最大潜在影(yǐng )响力(lì )的资产的选(xuǎn )择权(quán )。"

　　高库存对(duì )近月合约形成(chéng )压制(zhì )

消息面上，受八(bā )一建军节及九三阅兵预期影响(xiǎng )，板(bǎn )块关注度升(shēng )温。机构指出，2025年下半年军工行业(yè )有望(wàng )进入业绩兑(duì )现阶段，建议关注(zhù )智能化作战(zhàn )、低(dī )成本(běn )弹药及军贸(mào )出口三条主线。

佳(jiā )驰科技、博(bó )云新(xīn )材、光电股份、建设工业等多(duō )股上(shàng )涨。

　　以(yǐ )诱多(duō )现象为例，所有(yǒu )散户都清楚，主力(lì )在出货之前(qián )往往(wǎng )会采取诱多的手段。而诱多是(shì )建立(lì )在主力已经(jīng )获取(qǔ )大量筹码的基础之上的，这意(yì )味着(zhe )盘面上可供(gòng )流动或浮动的筹码(mǎ )数量相对较(jiào )少。在这(zhè )种情况下，当主力开始诱多向(xiàng )上拉升时，由于(yú )没有太多筹码可(kě )供卖出，所以(yǐ )一开(kāi )始的成交量(liàng )肯定(dìng )是较小的，然而，随着股价上(shàng )涨，散户跟风盘(pán )逐渐(jiàn )涌入，跟风买单不断增加，此(cǐ )时主(zhǔ )力开始出货(huò )，而(ér )出货阶段的成交量必然会增大(dà )。因(yīn )此，等到这(zhè )一天交易结束时，盘面上会呈(chéng )现出(chū )一根(gēn )放量上涨的(de )阳线。

通过将GSK在治(zhì )疗领域的专(zhuān )业深(shēn )耕、对疾病生物(wù )学的深刻理解(jiě )、临(lín )床开发及全(quán )球化(huà )商业资源的特长，与恒瑞医药(yào )在早(zǎo )期研发、平(píng )台技(jì )术、多元高潜力临床前管线及(jí )高效(xiào )临床评估能(néng )力多(duō )方面的优势充分整合，双方将(jiāng )充分(fèn )发挥战略协(xié )同效应，加速推进(jìn )创新药物造(zào )福全(quán )球患(huàn )者。

　　为(wéi )何强调现在是慢牛(niú )周期？首先(xiān )，指(zhǐ )数行情明确，但(dàn )个股赚钱效应(yīng )不高(gāo )，目前是权(quán )重搭(dā )台、题材股未唱戏，投资者赚(zuàn )钱体(tǐ )感差。像924时(shí )各大(dà )媒体喊牛市，如今市场走势虽(suī )强，但很多人不(bú )敢或(huò )不想说牛市，就是因为指数强(qiáng )而赚(zuàn )钱效应弱。从技术面看，上证(zhèng )指数周线连(lián )续5连(lián )阳，拉升明显过(guò )快。当股价脱离20周(zhōu )均线或日线(xiàn )脱离(lí )20天线，通常会有(yǒu )宽幅震荡或回(huí )拉洗(xǐ )盘动作。现(xiàn )在上(shàng )证周K线不仅离20周均线远，离60周(zhōu )均线(xiàn )也远，不过(guò )量能(néng )已放出来，下周重点看量，若(ruò )量能(néng )不能持续放(fàng )大，市场上涨高度有限。这是否意(yì )味着(zhe )市场要大跌(diē )？以正常逻辑，后(hòu )市仍是慢牛(niú )周期(qī )，因(yīn )为个股赚钱(qián )效应还没打出来，只是指数行(háng )情先(xiān )行。

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