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国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估(gū )值(zhí )逻辑的转变，预期变动(dòng )的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢(shū )上(shàng )修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经(jīng )济(jì )形(xíng )势的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估值收缩的边(biān )际(jì )影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对未来预期的主要矛(máo )盾(dùn )，已从经济周期波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率的下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率并不能简单等同于国(guó )债(zhài )收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机会成本(běn )。过去三年内外部(bù )过高的机会成本阻碍了(le )投(tóu )资(zī )人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险利率(lǜ )下(xià )降(jiàng )的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提(tí )高(gāo )。

3、【国家能源(yuán )局：加(jiā )强电力供需监测(cè )预(yù )警(jǐng ) 强化能源保供和供电服(fú )务监管】国家能(néng )源(yuán )局7月24日在京召开2025年第二(èr )次(cì )能源监管工作例(lì )会(huì )。会议强调，加强电力(lì )供(gòng )需监测预警，强(qiáng )化能源保供和供电服务(wù )监(jiān )管(guǎn )，发挥市场机制(zhì )保供作(zuò )用，保障迎峰度(dù )夏(xià )电(diàn )力稳定可靠供(gòng )应。推进省级现货市场(chǎng )建(jiàn )设(shè )，推动“1+6”基础(chǔ )规则体(tǐ )系落地实施，统(tǒng )一(yī )规(guī )范各地市场制度规则，加强各层次市场(chǎng )、交易品种、交易时序和(hé )价(jià )格机制等高效衔(xián )接(jiē )，确保全国统一电力市(shì )场(chǎng )年底前初步建成(chéng )。深入开展电力领域综(zōng )合(hé )监(jiān )管，提炼现场监(jiān )管成果(guǒ )，分类做好约谈(tán )、通(tōng )报、行政处罚(fá )等工作，健全综合监管(guǎn )长(zhǎng )效(xiào )制度机制。统筹(chóu )煤炭、油气、煤电等重(chóng )点(diǎn )领(lǐng )域监管，创新监管方式(shì )，减少检查频次(cì )，抓好督促整改，促进能(néng )源(yuán )市场平稳有序运(yùn )行(háng )。细化落实新一轮“获(huò )得(dé )电力”政策，优(yōu )化12398热线投诉举报处理，协(xié )同(tóng )推进非电网直供(gòng )电居民(mín )小区用电问题治(zhì )理(lǐ )，加快频繁停电(diàn )台区线路“整线成片”整(zhěng )治(zhì )，改善增进民生(shēng )用能福(fú )祉。强化对派出(chū )机(jī )构(gòu )的日常管理和业务培训(xùn )，指导做好政务(wù )信(xìn )息报送、理论问题研究(jiū )和(hé )监管创新实践，提(tí )高能源监管质效和影响(xiǎng )力(lì )。

根据协议条款(kuǎn )，恒瑞医药将获得包括(kuò )PDE3/4授(shòu )权(quán )在内的5亿美元首(shǒu )付款。如果所有项目均(jun1 )获(huò )得(dé )行使选择权且(qiě )所有里程碑均已实现，恒(héng )瑞(ruì )将有资格获得未(wèi )来基于(yú )成功开发、注册(cè )和(hé )销(xiāo )售里程碑付款的潜在总(zǒng )金额约120亿美元。恒(héng )瑞将有权向GSK收取相应的(de )分(fèn )梯度的销售提成(chéng )（不包括中国大陆、香港(gǎng )特(tè )别行政区、澳门(mén )特别行政区和台湾地区(qū )）。

　　短期来看，终端需(xū )求支撑不足、供(gòng )给(gěi )端(duān )暂无明显缩量(liàng )，叠加库存绝对量高企(qǐ )，这(zhè )些因素或对2509合约(yuē )形成较(jiào )大压制，进而削(xuē )弱(ruò )近月合约的反弹动能。

葛(gě )兰素史克（GSK）是(shì )一(yī )家全球性的生物制药公(gōng )司(sī )，致力于整合科(kē )学、技术与人才优势，携(xié )手(shǒu )应对疾病挑战。了解更多信息，请访问(wèn )官(guān )网(wǎng )gsk.com。

通过将GSK在治疗领域的(de )专业深耕、对疾(jí )病(bìng )生物学的深刻理(lǐ )解、临床开发及全球化(huà )商(shāng )业(yè )资源的特长，与恒瑞医(yī )药在早期研发、平(píng )台技术、多元高潜力临床(chuáng )前管线及高效临(lín )床(chuáng )评估能力多方面的优势(shì )充(chōng )分整合，双方将(jiāng )充分发挥战略协同效应，加(jiā )速推进创新药物(wù )造福全球患者。

　前段(duàn )时(shí )间(jiān )，受政策面消息提振，工业品价格普遍(biàn )上(shàng )涨，纯碱主力合(hé )约也打破此前低位震荡(dàng )格(gé )局(jú )，出现大幅拉涨。但目(mù )前市场再度降温(wēn )，多数商品价格调整明显。多空因素交织下(xià )，市场交易重心更偏向于(yú )外(wài )部因素对价格波(bō )动的影响。短期来看，当(dāng )前(qián )纯碱市场单边交(jiāo )易风险和难度相对较大(dà )，可(kě )继续关注纯碱(jiǎn )2509和2601合约月(yuè )间反套机会。

　　指数会在一个区(qū )间做宽幅震荡，以周线(xiàn )级(jí )别(bié )震荡修复20周均线或60周均(jun1 )线，几个来回后(hòu )继(jì )续冲刺，把60日线拉上来或(huò )让20日线贴合，之(zhī )后(hòu )市场再开启向上行情，今(jīn )年或明年市场到(dào )3800点基本不成问题。有人担(dān )心(xīn )市场震荡时亏钱(qián )效应会来，其实大盘从(cóng )3040点(diǎn )涨(zhǎng )到现在，主要(yào )是拉银行(háng )、保险，近期拉(lā )中(zhōng )字头国企央企，题材股动静不大，很多(duō )个(gè )股(gǔ )仍趴着没动。若是慢牛(niú )，低位品种在震(zhèn )荡(dàng )区间会有表现，涨幅过大(dà )的则可能横盘。比(bǐ )如最近涨得好的保险、证(zhèng )券、银行涨幅偏(piān )大，银行近期周线级别滞(zhì )涨(zhǎng )，做出顶分型，中长期虽未走完，但因(yīn )拉(lā )升(shēng )过快会做宽幅(fú )震荡，不(bú )再复盘。银行不(bú )护(hù )盘，资金会转向(xiàng )，近期算力板块明显有(yǒu )资(zī )金(jīn )承接权重股。比如上周(zhōu )水电概念大爆发(fā )，基本是中字头，但资金连(lián )续拉升过快，盘(pán )子(zǐ )大，游资不太爱玩大盘(pán )股(gǔ )，拉了一段时间(jiān )后资金开始撤出，转到了(le )科(kē )创50。周五科创50异(yì )动非常大，团队在7月4号(hào )就(jiù )明(míng )确看好科技，当时大盘(pán )冲高回落，团队(duì )给(gěi )出科技最低点观(guān )点，科技连续拉升近一(yī )个(gè )月(yuè )，周五科创50明显加速，说明科技板块应(yīng )有(yǒu )动静，但题材股动静仍不(bú )大。周五指数调(diào )整(zhěng )，个股也没打出赚钱效(xiào )应(yīng )，科创股领涨但(dàn )赚钱效应不高。

此次协议(yì )还(hái )包含一项开创性(xìng )的规模化合作计划，除(chú )HRS-9821外(wài )，双方将共同开(kāi )发最多11个项目，恒瑞医药(yào )将(jiāng )主导这些项目的(de )研发，最晚至完成包括(kuò )海(hǎi )外(wài )受试者的I期临床试验，每个项目均拥有(yǒu )各(gè )自的财务结构。GSK将在最晚(wǎn )至I期临床试验结(jié )束(shù )时行使除中国大陆、香(xiāng )港(gǎng )特别行政区、澳(ào )门特别行政区及台湾地区(qū )以(yǐ )外在全球进一步(bù )开发和商业化每个项目(mù )的(de )独(dú )家选择权，以(yǐ )及某些项目替换权。

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