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进入7月下(xià )旬，玖龙纸业、江(jiāng )西理(lǐ )文造纸、湖北荣(róng )成纸(zhǐ )业等多家纸企再次发(fā )布涨(zhǎng )价函，宣布因成(chéng )本上(shàng )涨，将从8月1日起上调(diào )瓦楞纸、再生牛卡纸(zhǐ )等的(de )价格。据了解(jiě )，今(jīn )年(nián )7月以来，玖龙(lóng )纸业(yè )等已经发起了四次涨(zhǎng )价。今年以来，纸企(qǐ )已经(jīng )在3月至4月、5月、7月密(mì )集发布了三轮涨价函(hán )。

　　上周五溢价涨(zhǎng )停的(de )科创综指ETF嘉实(shí )回调(diào )14.61%。周期板块全线(xiàn )下挫(cuò )，能源化工ETF、煤炭ETF和(hé )能源(yuán )ETF广发分别跌3.98%、2.96%和(hé )2.83%。

李(lǐ )莉表示，从当前市场(chǎng )动态看，瓦楞纸涨价(jià )暂未(wèi )传导至包装环(huán )节(jiē )。由(yóu )于终端订单放(fàng )量不(bú )足，部分包装企业甚(shèn )至存在降价竞争情况(kuàng )，中(zhōng )间包装环节由于(yú )近年(nián )来产线迭代，产能扩(kuò )张速(sù )度较快，竞争压(yā )力较(jiào )大，整体利润(rùn )承压(yā )。

　　而另一位(wèi )基金(jīn )经理刘益成则拥有17年(nián )的从(cóng )业经验与超15年的(de )投资(zī )管理经验，作为年金(jīn )及专户固定收益投资(zī )经理(lǐ )，刘益成善于(yú )进(jìn )行(háng )大(dà )类资产比较研(yán )究，通过多资产投资为组(zǔ )合提供收益，尤其擅(shàn )长可(kě )转债投资，在债(zhài )券收(shōu )益率系统性降低后能(néng )够积(jī )极把握可转债投(tóu )资机(jī )会。刘益成的(de )投资(zī )理念是做长期正(zhèng )确的(de )事情，以力争获取长(zhǎng )期超(chāo )额收益。

　　短(duǎn )期来(lái )看，终端需求支撑不(bú )足、供给端暂无明显(xiǎn )缩量(liàng )，叠加库存绝(jué )对(duì )量(liàng )高(gāo )企，这些因素(sù )或对(duì )2509合约形成较大压制，进而削弱近月合约的(de )反弹(dàn )动能。

　　指数(shù )会在(zài )一个区间做宽幅震荡(dàng )，以(yǐ )周线级别震荡修(xiū )复20周(zhōu )均线或60周均线(xiàn )，几(jǐ )个来回后继续冲(chōng )刺，把60日线拉上来或让20日(rì )线贴(tiē )合，之后市场再(zài )开启(qǐ )向上行情，今年或明(míng )年市场到3800点基本不成(chéng )问题(tí )。有人担心市(shì )场(chǎng )震(zhèn )荡(dàng )时亏钱效应会(huì )来，其实大盘从3040点涨到现(xiàn )在，主要是拉银行、保险(xiǎn )，近期拉中字头(tóu )国企(qǐ )央企，题材股动静不(bú )大，很多个股仍趴着(zhe )没动(dòng )。若是慢牛，低位(wèi )品种在震荡区间(jiān )会有(yǒu )表现，涨幅过大的则(zé )可能(néng )横盘。比如最近(jìn )涨得(dé )好的保险、证券、银(yín )行涨幅偏大，银行近(jìn )期周(zhōu )线级别滞涨，做(zuò )出(chū )顶(dǐng )分型，中长期(qī )虽未(wèi )走完，但因拉升过快(kuài )会做宽幅震荡，不再(zài )复盘(pán )。银行不护盘，资金(jīn )会转向，近期算力板(bǎn )块明(míng )显有资金承接权(quán )重股(gǔ )。比如上周水(shuǐ )电概(gài )念大爆发，基本是中(zhōng )字头，但资金连续拉(lā )升过(guò )快，盘子大，游(yóu )资不(bú )太爱玩大盘股，拉了(le )一段时间后资金开始(shǐ )撤出(chū )，转到了科创(chuàng )50。周(zhōu )五(wǔ )科创50异动非常(cháng )大，团队在7月4号就明确看(kàn )好科技，当时大盘冲(chōng )高回(huí )落，团队给出科技最(zuì )低点观点，科技连续(xù )拉升(shēng )近一个月，周五(wǔ )科创(chuàng )50明显加速，说(shuō )明科(kē )技板块应有动静，但(dàn )题材股动静仍不大。周五(wǔ )指数调整，个股(gǔ )也没(méi )打出赚钱效应，科创(chuàng )股领涨但赚钱效应不(bú )高。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今(jīn )日宣(xuān )布(bù )与葛兰素史克(kè )公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协(xié )议，双方将共同开发(fā )至多(duō )12款创新药物。此次合(hé )作将为恒瑞医药全球(qiú )化进(jìn )程注入强劲动能(néng )，同(tóng )时为GSK创造2031年后(hòu )重大(dà )增长机遇。这些项目(mù )经严格筛选，旨在扩(kuò )充GSK在(zài )呼吸、自免和炎(yán )症、肿瘤等治疗领域已建(jiàn )立的研发管线，且所(suǒ )有项(xiàng )目经评估均具(jù )有成(chéng )为"同类最优"或"同(tóng )类第(dì )一"的潜力。根据协议(yì )条款，GSK将向恒瑞医药(yào )支付(fù )总计5亿美元的首付款(kuǎn )。

　　短期来看，终(zhōng )端需(xū )求支撑不足、供(gòng )给端(duān )暂无明显缩量(liàng )，叠(dié )加库存绝对量高企，这些因素或对2509合约形(xíng )成较(jiào )大压制，进而削(xuē )弱近(jìn )月合约的反弹动能。

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