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　　近日，智(zhì )能(néng )眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日(rì )，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平(píng )台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭(dā )载了全球首创光学(xué )引(yǐn )擎与X1空间计算芯(xīn )片(piàn )的旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购(gòu )雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加(jiā )码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧(cè )AI最佳硬件载(zǎi )体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅(páng )新品陆续发布，多(duō )款(kuǎn )AI眼镜新品放量在即(jí )，有望(wàng )推动全球AI眼镜(jìng )出货量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的(de )数(shù )据，预计2025年全球(qiú )AI眼(yǎn )镜销量达到350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年将(jiāng )达到千(qiān )万台，建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池(chí )、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心(xīn )环节投资机会。

　　上市(shì )公司中，南(nán )亚(yà )新材表示，在高速(sù )覆铜板(bǎn )领域，公司系列产(chǎn )品(pǐn )在 Dk/Df 参数上具有明显(xiǎn )优势，是国内率先在(zài )各介质(zhì )损耗等级高速产品(pǐn )全(quán )系列通过华为认(rèn )证(zhèng )的内资覆铜板企业(yè )，特别(bié )是高端高速产(chǎn )品已在(zài )全球知名终端AI服务(wù )器(qì )取得认证，目前起(qǐ )量较为(wéi )明显。华正新材覆(fù )铜(tóng )板产品中的高速材(cái )料可应(yīng )用于数据中(zhōng )心(xīn )的服务器和交换机(jī )等设备(bèi )。宝鼎科技表示，2024年(nián )公司电子铜箔产量(liàng )为1.56万吨(dūn )，年产能为1.7万(wàn )吨。公(gōng )司电子铜箔产品具(jù )有(yǒu )面密度均匀性高(gāo )，抗剥离强度大，高(gāo )温延伸(shēn )率大及表面粗(cū )糙度低(dī )等技术优势。根据(jù )2024年(nián )度数据，约三分之(zhī )二铜箔(bó )产品供给公司下属(shǔ )覆(fù )铜板企业自用，三(sān )分之一(yī )供应给其他(tā )覆(fù )铜板及PCB厂家。

　　公司方(fāng )面，通灵股份主要(yào )产(chǎn )品为太阳能光伏组(zǔ )件接线(xiàn )盒和汽车外饰(shì )件。公(gōng )司是全球光伏接线(xiàn )盒(hé )行业龙头，2024年全(quán )球(qiú )市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主营(yíng )业务为光伏电(diàn )池片的(de )研发、生产和销售(shòu )，主打新一代N型TOPCon太阳(yáng )能电池(chí )，产品性能达国际(jì )先(xiān )进水平，具备较强(qiáng )市场竞(jìng )争力。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关(guān )消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫(māo )平台同步开启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首(shǒu )创光学引擎与X1空(kōng )间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月(yuè )9日消息，知情(qíng )人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美(měi )元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能眼(yǎn )镜(jìng )业务。中原(yuán )证券表(biǎo )示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最(zuì )佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续(xù )发(fā )布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量在(zài )即，有望推动(dòng )全球AI眼(yǎn )镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预(yù )计(jì )2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年(nián )将达到千万台，建(jiàn )议(yì )关注SoC、存储器、光(guāng )学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产(chǎn )业链核心环(huán )节投资(zī )机会。

　　我国首(shǒu )个(gè )海水漂浮式光伏项(xiàng )目建成(chéng )投用

　　上市公司(sī )中(zhōng )，南亚新材表示，在高速(sù )覆铜板领域，公司系(xì )列产品在 Dk/Df 参数上具(jù )有(yǒu )明显优势，是国(guó )内(nèi )率先在各介质损耗(hào )等级高(gāo )速产品全系列(liè )通过华(huá )为认证的内资覆铜(tóng )板(bǎn )企业，特别是高端(duān )高速产(chǎn )品已在全球知名终(zhōng )端(duān )AI服务器取得(dé )认证，目前起(qǐ )量较为明显(xiǎn )。华正新材覆铜板产(chǎn )品中的(de )高速材料可应用于(yú )数(shù )据中心的服务器和(hé )交换机(jī )等设备。宝鼎(dǐng )科技表(biǎo )示，2024年公司电子铜(tóng )箔(bó )产量为1.56万吨，年(nián )产(chǎn )能为1.7万吨。公司电(diàn )子铜箔(bó )产品具有面密(mì )度均匀(yún )性高，抗剥离强度(dù )大(dà )，高温延伸率大及(jí )表面粗(cū )糙度低等技术优势(shì )。根据2024年度数(shù )据，约(yuē )三分之(zhī )二铜箔产品(pǐn )供(gòng )给公司下属覆铜板(bǎn )企业自(zì )用，三分之一供应(yīng )给(gěi )其他覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　上市公司中，高德红(hóng )外近日签署多个订(dìng )单(dān )。7月21日，公司公(gōng )告(gào )近日签订6.85亿元完整(zhěng )装备系(xì )统总体外贸产(chǎn )品国内(nèi )采购合同和某型号(hào )光(guāng )电系统订购合同。7月14日，公司公告，客户签(qiān )订(dìng )8.79亿元某型号(hào )完整装(zhuāng )备系统(tǒng )总体产品采(cǎi )购(gòu )协议。中兵红箭是(shì )中国兵(bīng )器工业集团旗下核(hé )心(xīn )资产，特种装备板(bǎn )块主体(tǐ )单位有吉林江(jiāng )机特种(zhǒng )、南阳红阳机电、北(běi )方向东、北方滨(bīn )海(hǎi )等，承担着国家大(dà )口径炮(pào )弹、远程制导(dǎo )火箭炮(pào )、导弹战斗部、智(zhì )能(néng )化弹药等军品的研(yán )制生产(chǎn )任务，产品涵盖陆(lù )军(jun1 )、海军、空(kōng )军、陆(lù )航、火(huǒ )箭军等各兵(bīng )种(zhǒng )配套的弹药。公司(sī )在这些(xiē )领域达到行业领先(xiān )水(shuǐ )平，部分产品为国(guó )内独家(jiā )生产，具有多(duō )种产品(pǐn )科研试验设计条件(jiàn )和多个重点型号产(chǎn )品(pǐn )的研发和批量生产(chǎn )能力。天秦装备当前主要产(chǎn )品已被广泛应用于(yú )已列装及在研的大、中、小(xiǎo )口径炮弹、常规枪(qiāng )械(xiè )弹药及特种新型装(zhuāng )备等领(lǐng )域，与下游(yóu )客户建立了良好持久(jiǔ )的合作(zuò )关系。公司先后承(chéng )担(dān )了多种新型号装备(bèi )防护产(chǎn )品的研制任务。

　　本次招标的合同执(zhí )行期分别为2025年和2026年(nián )3月(yuè )底之前，千帆星座(zuò )建设明(míng )显提速。长江证券军(jun1 )工团队指出，此次(cì )招标内容调整后，民(mín )商火箭(jiàn )也有望参与千帆星(xīng )座(zuò )组网建设。预计随(suí )着多家(jiā )民营火箭公(gōng )司参与投标，将显著(zhe )增加组(zǔ )网运力供应，加快(kuài )星(xīng )座建设。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，厦门钨业拥有完整(zhěng )的钨产业链，在钨(wū )矿开采、钨冶炼、钨(wū )粉末、钨丝材和硬(yìng )质合金(jīn )深加工领域拥有较为(wéi )突出的竞争优势。公司是国内首家具备(bèi )核聚变(biàn )装置用ITER偏滤器钨探(tàn )针(zhēn )组件研发和生产能(néng )力的企(qǐ )业。章源钨(wū )业主要从事钨矿山资(zī )源的开(kāi )发利用及以钨为原(yuán )料(liào )的仲钨酸铵(APT)、氧化(huà )钨、钨(wū )粉、碳化钨粉、热喷(pēn )涂粉、硬质合金的(de )生产及销售。翔鹭(lù )钨(wū )业通过多年的发展(zhǎn )，形成(chéng )了从APT到硬质合金的产(chǎn )品体系。公司的主(zhǔ )要产品为氧化钨(包括(kuò )黄色氧(yǎng )化钨、蓝色氧化钨(wū )、紫色氧化钨等)、钨(wū )粉，碳(tàn )化钨粉、钨(wū )合金粉及钨硬质合金(jīn )、光伏(fú )用超细钨丝等深加(jiā )工(gōng )产品。

　　国新证(zhèng )券表示(shì )，中长期来看，我国(guó )军费平稳增长为国(guó )防军工行业稳定发(fā )展(zhǎn )提供坚实基础，行(háng )业规模(mó )和利润有望保持持续(xù )上升态势。近年来(lái )我国在船舶、航空航(háng )天、卫(wèi )星导航等领域的全(quán )球(qiú )竞争力持续提升，国防军(jun1 )工行业是新(xīn )质生产力发展突破的(de )重要方(fāng )向，行业前景广阔(kuò )。在全球冲突多发和(hé )地缘局(jú )势并不平静的背景下(xià )，国防安全重要性(xìng )提升，行业估值有(yǒu )望(wàng )获得支撑。中邮证(zhèng )券进一(yī )步分析指出，展望2025年(nián )，“建军百年奋斗(dòu )目标”任务进入下半(bàn )场，军(jun1 )工行业订单有望迎(yíng )来(lái )拐点，在服务于提(tí )升装备(bèi )性能或降低(dī )装备成本的新技术、以新域(yù )新质作战力量为代(dài )表(biǎo )的新产品、军贸和(hé )军用技(jì )术转化带来的新市场(chǎng )方向或蕴含更大弹(dàn )性。

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