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　　公司方面，五新(xīn )隧装主要(yào )从事隧道(dào )施工与矿(kuàng )山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务。公司高度重视水(shuǐ )利水电市(shì )场，已经(jīng )专门建立(lì )了水利水电市场的销售和服务团队，并针对水利水电市场开发针对(duì )性的装备(bèi )产品。西(xī )藏天路主(zhǔ )营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生(shēng )产销售，矿产品加(jiā )工与销售(shòu )等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程(chéng )、公路工(gōng )程、市政(zhèng )道路、技(jì )术服务及物流、沥青砼销售、监理检测、水利工程。

　　兴业证券(quàn )指出，近(jìn )年来中央(yāng )预算资金(jīn )、专项债资金等均向水利水电倾斜，水利水电基建投资增速保持高(gāo )增长，建(jiàn )筑企业水(shuǐ )利水电、水生态保护等江河相关的建筑工程订单同样保持高增长的态势，水(shuǐ )利水电工(gōng )程高景气(qì )度预期延(yán )续，关注水利水电带来的投资机会。

　　据媒体报道，工业和信息(xī )化部总工(gōng )程师谢少(shǎo )锋18日在国(guó )新办新闻发布会上表示，下一步，持续培育发展动能。组织实施国(guó )家科技重(chóng )大专项和(hé )国家重点(diǎn )研发计划，开展专项行动，培育新产业、打造新动能，加快发展生(shēng )物制造、低空产业(yè )。推动人(rén )形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领(lǐng )域新赛道(dào )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生产(chǎn )50%、56%、58%高品(pǐn )质稀土精(jīng )矿的能力(lì )。稀土精矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混合稀土盐类(lèi )、稀土氧(yǎng )化物及稀(xī )土金属产(chǎn )品。金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的具身机(jī )器人磁组(zǔ )件研发和(hé )产能建设(shè )，并有小批量的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯(wéi )一合法稀(xī )土采矿权(quán )人，拥有(yǒu )广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，矿产资源、区位优势明显(xiǎn )，并且公(gōng )司多年来(lái )深耕细作(zuò )打通稀土全产业链条，行业竞争优势明显。

　　上市公司中，高争(zhēng )民爆是西(xī )藏自治区(qū )民爆全产(chǎn )业链综合服务企业，在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程施(shī )工等服务(wù )。易普力(lì )业务范围(wéi )主要包括民爆物品研发、生产、销售、爆破一体化服务和矿山开采(cǎi )施工总承(chéng )包及绿色(sè )矿山建设(shè )。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得到较好完成。2023年以(yǐ )来，水利(lì )、公路水(shuǐ )路、铁路(lù )等公共基础设施的固定资产投资保持增长，为我国经济的稳增长提(tí )供了重要(yào )的支撑。太平洋证(zhèng )券王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均有同程(chéng )度的进展(zhǎn )，有望拉(lā )动民爆行(háng )业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化(huà )能力上具(jù )备绝对优(yōu )势的全国(guó )性或区域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持续超越行业平(píng )均水平。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着训(xùn )练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训(xùn )练与推理(lǐ )的高能效(xiào )比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在(zài )加速推进(jìn )ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产(chǎn )品，转换(huàn )成现在的(de )一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行(háng )业规模的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机遇

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