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　　国(guó )家发布价格法(fǎ )修正草案，核心(xīn )思想“反内卷(juàn )”。国盛证(zhèng )券杨(yáng )润思认为，光(guāng )伏在反内卷(juàn )的背景之下(xià )，产(chǎn )业链价格修复(fù )是必然趋势(shì )，预计多晶硅(guī )价格(gé )有望回归到(dào )行业成本价之(zhī )上，同时供(gòng )给侧(cè )的出清政策也(yě )有望跟进出(chū )炉。随着多晶硅料(liào )价格上涨，建议持续关(guān )注下(xià )游产业链(liàn )硅片(piàn )、电池片、组件等各环节(jiē )的价格修复机会(huì )和弹性。

　　上市公司中(zhōng )，大(dà )为股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满足数(shù )据中心、车规级等(děng )多元化需求(qiú )，并通过瑞芯(xīn )微、晶晨半导体(tǐ )等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务器等应用需(xū )求，强化在(zài )AI等高端领域的市场(chǎng )竞争力。太(tài )龙股份子公(gōng )司博(bó )思达科技(jì )有存(cún )储芯片解决(jué )方案，产品涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式存储|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　强力“反内(nèi )卷”！时隔(gé )27年，价格法重新修(xiū )订

　　随着(zhe )政策持续发力(lì )，国(guó )内工业企业(yè )信息化/数字化(huà )/智能化建设(shè )有望(wàng )加速，或将带(dài )来工业软硬(yìng )件产业发展机遇。申万宏源认(rèn )为，新型工(gōng )业化(huà )是新质生(shēng )产力(lì )的落地方向(xiàng )，关注工业软(ruǎn )件方向。新质生(shēng )产力代表先进(jìn )生产力的演(yǎn )进方(fāng )向，是由(yóu )技术(shù )革命性突破(pò )、生产要素(sù )创新性配置、产业(yè )深度转型升(shēng )级而催生的先(xiān )进生(shēng )产力质态。特别是工业互(hù )联网、工业(yè )软件(jiàn )等非实体形态(tài )生产工具的(de )广泛应用，极大丰(fēng )富了生产工(gōng )具的表现形(xíng )态，促进制造(zào )流程(chéng )走向智能化(huà )、制造范式从(cóng )规模生产转向规(guī )模定制。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴产品需(xū )求释(shì )放。AI算法的(de )进步、智能(néng )传感器精度的提升(shēng )及低功耗硬(yìng )件的发展，使(shǐ )得可(kě )穿戴设备能(néng )够处理大量数(shù )据，并可进(jìn )行深(shēn )度学习和智能(néng )分析。当前(qián )，AI可穿戴设备的类(lèi )型已从智能(néng )手表、智能(néng )手环(huán )扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机(jī )、鞋子等形式(shì )，以满足不同场(chǎng )景中的用户需(xū )求。智能手(shǒu )表和(hé )智能手环(huán )凭借(jiè )集成健康监(jiān )测、消息提(tí )醒、导航、无接触(chù )支付等功能(néng )，在健康预警(jǐng )、运(yùn )动指导和个(gè )性化服务方面(miàn )取得显著进(jìn )展，并主导可穿戴(dài )市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手(shǒu )表出货量为(wéi )1.71亿台，2029年预(yù )计将(jiāng )达到5.84亿台(tái )，2024-2029年(nián )均复合增速(sù )为27.8%。

　　公司(sī )方面，威士顿长(zhǎng )期专注于智能(néng )制造，形成(chéng )了以(yǐ )信息化管(guǎn )理与(yǔ )设备自动控(kòng )制深度融合(hé )、多方面数据采集(jí )应用为特色(sè )的智能制造整(zhěng )体解(jiě )决方案。公(gōng )司已投入研发(fā )工业领域的(de )AI智能(néng )体应用，正在(zài )形成以工业(yè )AI智能体与大模型联(lián )合驱动的工(gōng )业信息化数(shù )字应(yīng )用形态，并尝(cháng )试多模协同(tóng )的AI应用新模式(shì )。利元亨主要从(cóng )事高端智能制(zhì )造装备的研(yán )发、生产及销(xiāo )售，主要为新能(néng )源(动力锂电(diàn )、3C锂电、固态电池(chí )、储能、钙(gài )钛矿、氢能)、智慧(huì )物流、ICT、AI算(suàn )力、汽车部品(pǐn )等行业的头部企(qǐ )业提供数智整(zhěng )厂解决方案(àn )。

　　上市公司中(zhōng )，拓维信息(xī )自研“兆瀚(hàn )”AI服(fú )务器系列，基(jī )于“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理器打(dǎ )造，结合自研的(de )AI使能平台，形(xíng )成全栈国产(chǎn )的大(dà )模型训推一体(tǐ )方案。品茗(míng )科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方(fāng )案”，是将华(huá )为AI硬(yìng )件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入到公司智(zhì )慧工地AI产品中，提升智慧工地(dì )产品的场景(jǐng )化应用效果。

　　国泰海通证(zhèng )券指出，固(gù )态电(diàn )池具备高能量(liàng )密度、高安(ān )全性，能够满(mǎn )足车端、低空、人形机器人等(děng )领域的特殊(shū )需求(qiú )。当前半固态(tài )电池已实现(xiàn )装车，产业化进程早于全固态(tài )电池。人形(xíng )机器人、低空(kōng )等成(chéng )本敏感度相(xiàng )对较低的领域(yù )，固态电池应用(yòng )早于车端。随(suí )着固态电池(chí )整体性能的提升以(yǐ )及产业化进(jìn )程的加速，固态(tài )电池在多领域(yù )将逐渐实现(xiàn )应用，长期看(kàn )好固态电池发展(zhǎn )。综合多家车(chē )企、电池厂(chǎng )发布(bù )的固态电池量(liàng )产计划，预(yù )计2027年全固态电池或迎来产业化(huà )元年，固态(tài )电池产业化进(jìn )程加(jiā )速。

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