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　　据中(zhōng )国充电联盟(méng )统计，2025年5月比2025年4月公(gōng )共充电(diàn )桩增(zēng )加9.1万台，5月同比增长(zhǎng )33.9%。2025年1-5月(yuè )，充电基础设(shè )施增量(liàng )为158.3万(wàn )台，同比上升19.2%。其中(zhōng )公共充(chōng )电桩增量为50.4万(wàn )台，同(tóng )比增长55.8%，随(suí )车配建私(sī )人充(chōng )电桩增(zēng )量为107.9万台，同比上升(shēng )7.4%。截止2025年5月(yuè )，全国充电基(jī )础设施(shī )累计数量为(wéi )1440.0万台，同(tóng )比上升45.1%。

　　华为(wéi )作为中国头部(bù )科技企业，目前对于人形机器人(rén )的商业(yè )盈利(lì )模式仍然(rán )处于探索之(zhī )中，但(dàn )进入人形机器(qì )人产业(yè )趋势(shì )已经较为明确。开源(yuán )证券认(rèn )为，华为具备(bèi )与特斯(sī )拉类似的同(tóng )等能力，目前(qián )已具备(bèi )人工智能、大模型等(děng )软件优势，同时具备实现(xiàn )车机协(xié )同的外部条(tiáo )件，拥有(yǒu )发展人形机(jī )器人产(chǎn )业的核心竞争(zhēng )优势。

　　随着AI技术和自动驾驶(shǐ )技术高(gāo )速发(fā )展，交通(tōng )运输智能化(huà )程度持(chí )续升级。无人(rén )物流方(fāng )面，物流企业不断优化运(yùn )输网络(luò )、提升配送效(xiào )率，物(wù )流规(guī )模持续(xù )扩张，寻(xún )求技(jì )术替代(dài )、应用智能物流。中(zhōng )邮证券指出(chū )，无人配送车(chē )的成本(běn )包括硬件成(chéng )本、软件(jiàn )成本、运维(wéi )成本等(děng )。2021年无人配送(sòng )车硬件成本(běn )在30-50万元左右，目前裸(luǒ )车价降(jiàng )至5万(wàn )元左右。无人配送车(chē )成本大(dà )幅降低，路权(quán )扩充应(yīng )用走(zǒu )向“规模化”。招商(shāng )证券指(zhǐ )出，自《智能(néng )网联汽(qì )车道(dào )路测试(shì )与示范应(yīng )用管(guǎn )理规范(fàn )》出台以来，各个地(dì )方陆续试点(diǎn )无人物流车运(yùn )营。随(suí )着路权的逐(zhú )步放开，无人物流行(háng )业将打(dǎ )开超千亿级的(de )蓝海市场，建议投资者积极关注(zhù )该赛道(dào )的投(tóu )资机会。

　　当前IP潮(cháo )玩消费(fèi )核心是情绪价(jià )值的即(jí )时满(mǎn )足，Labubu以其个性特点满(mǎn )足部分(fèn )需求，结合社(shè )媒快速(sù )放大(dà )，当前(qián )其供给侧(cè )的短(duǎn )缺及部(bù )分稀缺性进一步加大(dà )产品流通溢(yì )价，从而显著(zhe )扩大其(qí )关注度。中(zhōng )泰证券发(fā )布研报称，看好IP行(háng )业投资价值，期待大IP及其(qí )商业化。3个方向值得(dé )关注：(1)拥有(yǒu )优质IP矩阵(zhèn )、强运营和(hé )渠道力(lì )的IP2C模式潮玩龙(lóng )头；(2)拥(yōng )有强(qiáng )内容创造力的内容厂(chǎng )商；(3)拥(yōng )有优质IP和B端客(kè )户资源(yuán )的IP2B2C模(mó )式IP运营商。

　　当前(qián )IP潮玩消(xiāo )费核心是情绪价值的(de )即时满足，Labubu以其个性特点(diǎn )满足部(bù )分需求，结合社媒快(kuài )速放大，当(dāng )前其供给侧的短缺及(jí )部分稀缺性(xìng )进一步加大产品流通(tōng )溢价，从而显著扩大(dà )其关注度。中泰证券发布研报称(chēng )，看好(hǎo )IP行业(yè )投资价值，期待大IP及(jí )其商业(yè )化。3个方向值(zhí )得关注(zhù )：(1)拥(yōng )有优质IP矩阵、强(qiáng )运营(yíng )和渠道(dào )力的IP2C模式潮玩龙头；(2)拥有强内容(róng )创造力的内容(róng )厂商；(3)拥有优质IP和B端客户资(zī )源的IP2B2C模式IP运(yùn )营商。

　　先进计算(suàn )包括算力、算法、算据三大领域(yù )，涵盖(gài )云、边、端等(děng )多种计算方(fāng )式。算力作为数字经(jīng )济时代(dài )的核(hé )心生产力，对推动技(jì )术产业(yè )进步，加速数(shù )字技术(shù )与实(shí )体经济深度融合(hé )发挥(huī )着重要(yào )作用，其战略性地位(wèi )和支撑性作(zuò )用愈加凸显。山西证(zhèng )券认为，互联网和智(zhì )算中心两大(dà )下游AI算力需求将持续(xù )高景气，国(guó )产化采购快速推进。1)互联网(wǎng )：24年以来互联(lián )网大厂仍持(chí )续投入基础大模型训(xùn )练，并(bìng )在今(jīn )年开始布局推理大模(mó )型，推(tuī )动算力资本开(kāi )支保持(chí )快速(sù )增长，随着DeepSeek的突(tū )破大(dà )幅降低(dī )应用端门槛以及Agent技术(shù )和产品日趋(qū )成熟，推理侧(cè )需求有(yǒu )望逐渐成为AI算力支出(chū )的主驱动力(lì )；2)智算中心：中央和(hé )地方政策明(míng )确国产AI算力建设目标(biāo )，奠定(dìng )AI算力建设的政(zhèng )策基调，24年(nián )以来各地方智算中心(xīn )项目招(zhāo )投标(biāo )数量仍在持续增加，同时多(duō )个全国产化标(biāo )杆项目(mù )已跑(pǎo )通，未来智算中(zhōng )心的(de )AI算力国(guó )产化率有望加速提升(shēng )。

　　上市(shì )公司中，凌云(yún )股份作(zuò )为牵头方联合相关单(dān )位成立传感(gǎn )器项目工作组，组织(zhī )制定项目计(jì )划，推进项目开发，相关产(chǎn )品可应用于机(jī )械臂、机器(qì )人等领域。丰立智能(néng )根据客(kè )户的(de )需求定制开发的产品(pǐn )包括：用于灵巧手的(de )小伞齿(chǐ )和微(wēi )型减速箱产品，用于(yú )关节的(de )谐波减速器、行星减(jiǎn )速器等产品(pǐn )。有部分客户(hù )已有小(xiǎo )批量交货。目前正在(zài )为部分客户(hù )降本开发新品中。

　　上市公司(sī )中，中微公司主营产(chǎn )品的刻(kè )蚀设备、薄膜(mó )设备是半导(dǎo )体前道关键核心设备(bèi )，市场(chǎng )空间(jiān )广阔，技术壁垒较高(gāo )。 公司(sī )的刻蚀设备及(jí )薄膜设(shè )备持(chí )续获得众多客户(hù )的认(rèn )可，针(zhēn )对芯片制造中关键工(gōng )艺的高端产(chǎn )品新增付运量(liàng )及销售(shòu )额显著提升。富创精(jīng )密紧跟先进(jìn )制程发展趋势及客户(hù )需求，坚持(chí )自主研发，以“高精(jīng )密多工(gōng )位复杂型面制(zhì )造技术”、“高精密微孔制造技(jì )术”、“不(bú )锈钢超高光洁度制造(zào )技术”、“特氟龙加(jiā )工技术(shù )”为(wéi )核心技术代表，主要(yào )应用于(yú )工艺零部件中的过渡(dù )腔、传输腔(qiāng )、反应腔、匀(yún )气盘及(jí )工艺气体传送与流量(liàng )控制等产品(pǐn )中，并应用于刻蚀、薄膜沉积、CMP 等设备中。上海新阳(yáng )主要开(kāi )发用于集成电(diàn )路制造的关(guān )键工艺材料，包括电(diàn )镀液及(jí )添加(jiā )剂、清洗液、光刻胶(jiāo )、研磨(mó )液四大系列产(chǎn )品，处(chù )于整(zhěng )个产业链的上游(yóu )环节(jiē )，随着(zhe )半导体制造市场的增(zēng )长而增长，并对半导体产(chǎn )业的发(fā )展起着重要支撑作用(yòng )。

　　华为(wéi )中国合作伙伴大会2025即(jí )将召开

　　当前国际烟草巨头已(yǐ )明确其(qí )向无烟产品转(zhuǎn )型的战略决(jué )心。菲利普莫里斯强(qiáng )调，计(jì )划至(zhì )2030年将其无烟产品的收(shōu )入占比(bǐ )提升至三分之(zhī )二以上(shàng )(2024年该(gāi )数据为39%)。鉴于HNB产(chǎn )品(加(jiā )热不燃(rán )烧烟草)在新型烟草品(pǐn )类中面临的(de )监管环境相对(duì )更为明(míng )朗，分析师预计该品(pǐn )类即将迎来(lái )消费者群体的快速扩(kuò )张阶段，从(cóng )而推动产业渗透率的(de )加速提(tí )升。

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