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　　“十四(sì )五”收官在(zài )即，主要发展目(mù )标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路(lù )等公(gōng )共基础设施(shī )的固(gù )定资产投资(zī )保持(chí )增长，为我国经(jīng )济的稳增长提供(gòng )了重要的支撑。太平洋证券王亮(liàng )认为，三峡水运(yùn )新通道、浙赣粤(yuè )运河等大项目建(jiàn )设均有同程度的(de )进展，有望拉动(dòng )民爆(bào )行业需求。未来(lái )行业将由少(shǎo )数几(jǐ )家在技术、资本(běn )、服务网络和一(yī )体化能力上具备(bèi )绝对优势的全国(guó )性或(huò )区域性龙头(tóu )主导(dǎo )，其发展速(sù )度和(hé )盈利能力有望持(chí )续超越行业平均(jun1 )水平。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在(zài )特定场景中实现(xiàn )低成本、高性能(néng )、低功耗，具备(bèi )高专用性和高性(xìng )价比特征。机构(gòu )指出(chū )，AI推理需求(qiú )质变(biàn )，ASIC芯片成为(wéi )AI算力(lì )增长新动力。

　　近期海外大模(mó )型密集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的(de )海外知名大(dà )模型(xíng )厂商纷纷更新自(zì )家的大模型，并(bìng )在性能上持续提(tí )升。海外大模型(xíng )的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地阶段(duàn )，其外在体现便(biàn )是海外大模型调(diào )用量的大幅提升(shēng )。而(ér )大模型调用(yòng )量的(de )提升，进一(yī )步催(cuī )生了对于算力基(jī )础设施的需求。在训练+推理算力(lì )需求(qiú )同步爆发的(de )情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望(wàng )持续保持高增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入(rù )高景气周期。中(zhōng )信证券研报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业(yè )链持续繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产业链有望持续(xù )加速(sù )，迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇。

　　这(zhè )是继4月签订大型(xíng )采购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交付(fù )预期后，优(yōu )必选(xuǎn )再度获取的(de )大批(pī )量订单。长江证(zhèng )券机械团队指出(chū )，这清晰地表明(míng )其人形机器人业(yè )务已从研发阶段(duàn )迈入商业化收获(huò )期，市场拓展极(jí )为顺利。考虑到(dào )优必选作为国内(nèi )少数具备大小脑(nǎo )-本体(tǐ )-核心零部件(jiàn )-应用(yòng )的全栈技术(shù )人形(xíng )机器人企业，竞(jìng )争优势及市场卡(kǎ )位非常明确，其(qí )供应(yīng )链(U链)与国内(nèi )供应(yīng )链建立深度(dù )合作(zuò )，有望受益。

　　统计数字显示(shì )，2024年海南货物贸(mào )易进出口总值2776.5亿(yì )元，同比增长20%。其中，出口首次(cì )突破1000亿元关口。中信证券指出，海南自贸港对标(biāo )的是全球最先进(jìn )标准(zhǔn )，例如新加(jiā )坡、香港、迪拜(bài )等自(zì )贸港城市。2025年底(dǐ )前海南将正式封(fēng )关，因此从现在(zài )到2025年(nián )底将进入海(hǎi )南自(zì )贸港封关准(zhǔn )备的(de )加速攻关期。其(qí )表示，与上海临(lín )港、珠海横琴相(xiàng )比，本次海南封(fēng )关意义或更加重(chóng )大。一方面海南(nán )自贸港政策定调(diào )高，市场认可度(dù )或更强；另一方(fāng )面海南自贸港较(jiào )横琴(qín )合作区区域(yù )更大(dà )、更加开放(fàng )。

　　上市公司中，信宇人已经针对(duì )半固态和全固态(tài )电池(chí )设备的研发(fā )进行(háng )了前瞻性的(de )布局(jú )，与客户在固态(tài )电池领域持续深(shēn )化合作。华盛锂(lǐ )电近年持续关注(zhù )固态电池材料的(de )研发，目前已完(wán )成了多种固态/半(bàn )固态电池适配材(cái )料的实验室试制(zhì )，比如半固态电(diàn )解质(zhì )添加剂双三(sān )氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂(lǐ )、高(gāo )纯硫化锂、新型(xíng )硅碳负极、单壁(bì )纳米管导电剂等(děng )。道(dào )氏技术的单(dān )壁碳(tàn )纳米管、硅(guī )碳负(fù )极已向下游固态(tài )电池厂商供货。公司与安瓦新能(néng )源的合作正按计(jì )划正常推进。公(gōng )司在互动平台表(biǎo )示，富锂锰基前(qián )驱体作为固态电(diàn )池正极材料的关(guān )键基础，凭借其(qí )高容(róng )量、低成本(běn )及适(shì )配高压体系(xì )的特(tè )性，正成为下一(yī )代高能量密度电(diàn )池的核心方向；公司(sī )富锂锰基前(qián )驱体(tǐ )已批量出货(huò )。

　　相较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定场景(jǐng )中实现低成本、高性能、低功耗(hào )，具备高专用性(xìng )和高性价比特征(zhēng )。机构指出，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯(xīn )片成为AI算力增长(zhǎng )新动力。

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