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　　华鑫证券(quàn )毛正分析指出(chū )，随(suí )着人工智(zhì )能(néng )的(de )兴起，对高算力和带宽的需求推动了存(cún )储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功(gōng )耗(hào )，突破了传(chuán )统(tǒng )内存的限制，适(shì )应AI时代的新需求。目前(qián )全球市场由海(hǎi )力(lì )士(shì )、三星和美(měi )光(guāng )主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口(kǒu )仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计(jì )在(zài )2024年达到约70亿(yì )美(měi )金(jīn )。值得一提的(de )是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经(jīng )售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已经全部(bù )预定。

　　MR等(děng )硬(yìng )件(jiàn )革新极大地(dì )丰(fēng )富了落地场景，这个市场需求呈现爆炸(zhà )式增长

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，永(yǒng )艺(yì )股(gǔ )份是办公椅出口代工龙头，主攻美国大(dà )商超渠道，开(kāi )拓(tuò )了Costco在内的多(duō )个(gè )重(chóng )要渠道和大客(kè )户。富岭股份是国内领(lǐng )先的塑料餐饮具(jù )制(zhì )造企业，主(zhǔ )营(yíng )业务收入主要来自美国市场，设有生产(chǎn )基地和销售公(gōng )司(sī )，覆盖美国东(dōng )部(bù )和西部地区。

　　公司方面，富瀚微相(xiàng )关视觉芯片产(chǎn )品(pǐn )广泛应用于(yú )智(zhì )慧(huì )车行领域，公(gōng )司车载芯片销售额约占总(zǒng )销售额的10%。裕(yù )太(tài )微作为专注(zhù )于(yú )高速有线通信芯(xīn )片的Fabless企业，已形成主流(liú )车载百兆/千兆PHY芯(xīn )片(piàn )的全面布局(jú )，正逐步构建主流车载以太网PHY+SW的完整生态(tài )体系。

　　近(jìn )年(nián )来(lái )，随着MR、XR等(děng )硬(yìng )件的革新极大地丰富了3D内容的落地场景(jǐng )，AI生成3D技术的(de )演(yǎn )进将不断提(tí )高(gāo )创(chuàng )作者的生产效(xiào )率，3D内容和市场需求均呈(chéng )现爆炸式增长(zhǎng )。常见的应用(yòng )领(lǐng )域包括游戏开发(fā )(3D素材)、电影和动画制作(zuò )、建筑设计、产(chǎn )品(pǐn )设计(包括电(diàn )商(shāng )领域商品图展示)、虚拟现实、医学科研(yán )、教育教学等(děng )。辰(chén )宇咨询预计(jì )2023年(nián )全球3D模型平台市场销售额达到106亿元，预(yù )计2030年将达到224亿(yì )元(yuán )，2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金(jīn )证(zhèng )券指出，从核(hé )心市场看，中国游戏和动(dòng )画用3D建模市场(chǎng )占(zhàn )据全球约10.37%的(de )市(shì )场份额。预计3D视(shì )觉内容市场规模已达到(dào )百亿级，目前随(suí )着(zhe )算力、光学(xué )显(xiǎn )示等基础设施的持续迭代、升级，以及(jí )苹果、高通、三(sān )星(xīng )、Meta等全球互(hù )联(lián )网巨头的入局，MR已进入强硬件周期，内(nèi )容及应用有望(wàng )随(suí )之繁荣，有(yǒu )望(wàng )催(cuī )化2D素材转3D模型(xíng )的需求爆发。

　　上市公(gōng )司中，瑞迪智(zhì )驱(qū )谐波减速机(jī )可(kě )适配人形机器人(rén )。均胜电子将秉持“再(zài )创业，创新前行(háng )”的精神，通(tōng )过(guò )组织创新和战略延伸，定位为“汽车+机(jī )器人Tier1”，向包(bāo )括(kuò )全(quán )球车企在内(nèi )的(de )具身智能机器人相关公司提供软硬件及(jí )解决方案，将(jiāng )自(zì )身在汽车核(hé )心(xīn )零(líng )部件的研发与(yǔ )高端制造能力，加速拓展(zhǎn )至具身智能机(jī )器(qì )人产业链上(shàng )下(xià )游，开启再创业(yè )的征程，打造第二增长(zhǎng )曲线。

　　视觉(jiào )中(zhōng )国消息，近(jìn )日(rì )，视觉中国战略投资国内领先的3D内容的(de )创作者社区与(yǔ )交(jiāo )易(yì )平台CG模型网(wǎng )，双方将基于各自在高质量内容、交易平(píng )台以及创作者(zhě )社(shè )区的优势，共(gòng )同(tóng )携手拓展人工(gōng )智能时代视觉内容产业的(de )新领域。此次(cì )战(zhàn )略投资不仅(jǐn )标(biāo )志着视觉中国在(zài )3D内容领域的持续深度布(bù )局，更预示着国(guó )内(nèi )3D内容交易市(shì )场(chǎng )将迎来崭新的发展契机。

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