国泰海通证券(600837)认为,中国(guó )股市估值逻辑(jí )的转变,预期(qī )变动的主要矛(máo )盾,已经从经济周期的波动,转变为贴现率(lǜ )的下行,中国(guó )A/H股市整体估值(zhí )中枢上修。经(jīng )过三年出清和(hé )调整,投资人对经济形势的认识已然充分,其对估值收缩(suō )的边际影响减(jiǎn )小。人心中对(duì )未来预期的主要矛盾,已从经济周期波动,转变为贴现率(lǜ )变动,尤其是(shì )无风险利率的(de )下行。股市的(de )无风险利率并不能简单等同于国债收益率,而是投资人投(tóu )资股票的机会(huì )成本。过去三(sān )年内外部过高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险(xiǎn )利率下降的通(tōng )道已经打开,A/H股整体估值将得以提高。
现阶段纯碱下游以弱稳为主(zhǔ ),下游对原料(liào )采购仍以刚需(xū )为主。近期浮(fú )法玻璃日熔量保持稳定,未出现明显增量。但光伏玻璃日(rì )熔量环比持续(xù )下滑,减量尤(yóu )为显著。据隆(lóng )众资讯数据,截至7月17日,国内玻璃生产线共(gòng )296条,其中在产(chǎn )223条、冷修停产(chǎn )73条。国内浮法(fǎ )玻璃日产量约15.84万吨,与上期持平;光伏玻璃日熔量约8.9万吨(dūn ),环比持续回(huí )落。从下游整(zhěng )体情况来看,无论是浮法玻璃还是光伏玻璃,数据表现均(jun1 )相对疲软,尤(yóu )其是光伏玻璃(lí )日熔量下滑更(gèng )为明显。加之(zhī )未来光伏玻璃存在减量预期,且终端采购意(yì )愿有限,预计(jì )纯碱需求端未(wèi )来较难出现明(míng )显改善。
消息面上,受八一建军节及九三阅兵预期影响,板块关注度升(shēng )温。机构指出(chū ),2025年下半年军(jun1 )工行业有望进入业绩兑现阶段,建议关注智(zhì )能化作战、低(dī )成本弹药及军(jun1 )贸出口三条主(zhǔ )线。
所以(yǐ )下周指数空间可能不会太大,若拉升过快,后边更麻烦,拉升不快,指(zhǐ )数还能往上冲(chōng )一冲,周线基本也差不多了。猜指数拉到什么点位意义不(bú )大,只要上证(zhèng )指数短线不破(pò )3577点就没问题,短线还可继续观察。后边重点看往上突破的(de )一笔是否出现(xiàn )背驰,若背驰(chí )要注意,若没(méi )背驰,市场短线还有高度,但高度没必要去猜。
作为一家(jiā )专注研发、生(shēng )产及推广高品(pǐn )质药物的创新(xīn )型国际化制药企业,恒瑞医药在五十多年的发展历程中,始终坚持“以(yǐ )患者为中心”的初心,持续(xù )攻坚药物研发,为了攻克疾病、改善生活质(zhì )量和延长生命(mìng ),我们不断拓(tuò )展可能的疆域(yù ),致力于运用科技的力量造福全球患者。我们的业务覆盖(gài )肿瘤、代谢和(hé )心血管疾病、免疫和呼吸系(xì )统疾病以及神经科学等多个领域。我们将继续努力,用科(kē )技创新服务人(rén )类健康。
事实(shí )上,纸业龙头(tóu )公司已纷纷调整战略,通过加大研发投入、进行全产业链(liàn )布局,加强与(yǔ )下游合作构建(jiàn )产业生态等,提升核心竞争力。
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我爱涨停板网友:2、做止损:没有人不知道止损,但范大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。
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稳赢时光网网友: 硅光模块优势明显,是后摩尔时代的关键技术选择。根据博通的数据,硅光方案节省30%的器件,从而降低成本。CPO意为共封装光学,该技术特点在于将硅光模块和CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起,以此实现光通信模块更低功耗、更小体积和更快的传输速率,主要用于数据中心领域。在本轮AIGC革命的驱动下,CPO技术产业化进程继续加速。生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术,其应用场景从数据中心短距互联向超算中心长距传输延伸,是未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要支撑。有国际权威研究机构发布报告预测,CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元,年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动,AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案,以连接数百万GPU。
稳赢网网友:做有把握的事,这符合巴菲特的投资“大概率事件”之理念,说到底其实就是顺势而为之。其实,很多人往往会误解“势”这个概念而去选择追随从众。在一场“围猎中”能胜出的仅仅是少数人,市场领域还是非常讲究少数人原则的。
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