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　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容升级(jí )需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用(yòng )电侧均面(miàn )临新的变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电(diàn )网亟需改(gǎi )造适应日(rì )益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴(xìng )产业快速(sù )发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临(lín )升级扩容(róng )需求，各(gè )国纷纷加(jiā )大电力投(tóu )资。财信(xìn )证券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力(lì )供给端的(de )新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最(zuì )大用电负(fù )荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距(jù )拉大。电(diàn )网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及南(nán )方电网均(jun1 )对2025年电网(wǎng )投资建设(shè )给出了高(gāo )位续增的(de )规模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　上市公司中(zhōng )，长缆科(kē )技产品已(yǐ )广泛应用(yòng )于包括北(běi )京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型(xíng )、大型城(chéng )市输配电(diàn )网改造，秦山、大(dà )亚湾、岭(lǐng )澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，三峡(xiá )工程、厦(xià )门、张北(běi )柔性直流(liú )输电科技(jì )示范工程(chéng )等国家重点工程建设。万马股份电力电缆产品大类主要包(bāo )括500kV及以下(xià )的超高压(yā )交联聚乙(yǐ )烯绝缘电(diàn )缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及(jí )特种电缆(lǎn )等列产品(pǐn )，是国内(nèi )拥有成熟(shú )线缆产业(yè )链的“综合线缆供应商”。中元股份是电力故障(zhàng )录波装置(zhì )相关技术(shù )国家标准(zhǔn )和行业标(biāo )准制定者(zhě )之一，该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优(yōu )质的服务(wù )一直受到(dào )客户青睐(lài )，目前我(wǒ )国在建在(zài )运的28条特高压线路、在建在运的17座核电站以及三(sān )峡工程在(zài )内的前9大(dà )水电站均(jun1 )应用了该(gāi )产品。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化(huà )落地置信(xìn )度增强。兴业证券(quàn )表示，AI产(chǎn )业催化不(bú )断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信(xìn )部发布会(huì )表态，近(jìn )期会出台(tái )多个行业(yè )数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未(wèi )来产品创(chuàng )新发展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基(jī )础大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提(tí )升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同(tóng )时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上(shàng )海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比例。

　　行业媒(méi )体报道，固态电池(chí )持续释放(fàng )产业化积极信号，产业链企业加速推进项目建设(shè )。日前，宜宾、乌(wū )海两地的(de )固态电池(chí )相关项目(mù )传来新进展。据“乌海市融媒”发布消息，乌海(hǎi )市重点招(zhāo )商引资项(xiàng )目——清(qīng )陶(乌海)能(néng )源科技有(yǒu )限公司建设的清陶能源固态电池专用材料项目，目前已进(jìn )入试生产(chǎn )阶段。此(cǐ )外，来自(zì )四川赛科(kē )动力科技有限公司的消息显示，近日，赛科动力(lì )生产基地(dì )一期项目(mù )迎来重要(yào )施工节点(diǎn )——首批(pī )生产设备顺利进场，即将进行安装调试。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，信宇人(rén )已经针对(duì )半固态和(hé )全固态电(diàn )池设备的研发进行了前瞻性的布局，与客户在固(gù )态电池领(lǐng )域持续深(shēn )化合作。华盛锂电(diàn )近年持续(xù )关注固态电池材料的研发，目前已完成了多种固(gù )态/半固态(tài )电池适配(pèi )材料的实(shí )验室试制(zhì )，比如半(bàn )固态电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫(liú )化锂、新(xīn )型硅碳负(fù )极、单壁(bì )纳米管导(dǎo )电剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负极已向下游固(gù )态电池厂(chǎng )商供货。公司与安(ān )瓦新能源(yuán )的合作正(zhèng )按计划正常推进。公司在互动平台表示，富锂锰(měng )基前驱体(tǐ )作为固态(tài )电池正极(jí )材料的关(guān )键基础，凭借其高容量、低成本及适配高压体系的特性，正成为下(xià )一代高能(néng )量密度电(diàn )池的核心(xīn )方向；公(gōng )司富锂锰基前驱体已批量出货。

　　稀土永磁材(cái )料的核心(xīn )价值在于(yú )其卓越的(de )磁性能和(hé )稳定性，这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下(xià )游是消费(fèi )类电子产(chǎn )品和基础(chǔ )工业等传(chuán )统应用领(lǐng )域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括新能源(yuán )汽车及汽(qì )车零部件(jiàn )、节能变(biàn )频空调、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造等。随(suí )着全球对(duì )新能源和(hé )节能环保(bǎo )需求的增(zēng )加，钕铁(tiě )硼永磁材料在这些新兴应用领域中的需求也呈现(xiàn )出快速增(zēng )长的趋势(shì )，进一步(bù )推动了其(qí )产业链的(de )拓展和升级。招商证券指出，人形机器人市场尤为亮眼，迎来量产(chǎn )元年，新(xīn )增需求快(kuài )速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领(lǐng )域。

　　新型场景(jǐng )涌现推动(dòng )需求逐步(bù )加大，这(zhè )类系统面临升级扩容需求

　　据媒体报道，工业(yè )和信息化(huà )部总工程(chéng )师谢少锋(fēng )18日在国新(xīn )办新闻发(fā )布会上表示，下一步，持续培育发展动能。组织实施国家(jiā )科技重大(dà )专项和国(guó )家重点研(yán )发计划，开展专项行动，培育新产业、打造新动能，加快(kuài )发展生物(wù )制造、低(dī )空产业。推动人形(xíng )机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布(bù )局新领域(yù )新赛道。

　　电力(lì )系统面临(lín )新挑战，电网扩容升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面临新(xīn )的变化。发电侧，新能源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力(lì )凸显；电(diàn )网侧，老(lǎo )旧电网亟(jí )需改造适(shì )应日益增(zēng )长的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代(dài )表的战略(luè )新兴产业(yè )快速发展(zhǎn )，新型用(yòng )电场景不(bú )断涌现，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容需求(qiú )，各国纷(fēn )纷加大电(diàn )力投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹(dàn )性系数持(chí )续提升，电力供给(gěi )端的新能(néng )源渗透率(lǜ )不断提升，新能源发电市场化交易全面实行，电(diàn )力需求端(duān )的最大用(yòng )电负荷不(bú )断提升，峰谷电价(jià )差距拉大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网(wǎng )及南方电(diàn )网均对2025年(nián )电网投资(zī )建设给出(chū )了高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续(xù )见好。

　　公司方(fāng )面，日播(bō )时尚旗下(xià )首位虚拟(nǐ )人物BO的身份定位为植物学家，中文名为“播凌一(yī )”。生意(yì )宝的网盛(shèng )大厦AI数字(zì )人直播基(jī )地是一家(jiā )通过打造了“超写实数字人内容生成+云服务”的SaaS工具软件(jiàn )平台并以(yǐ )创造每个(gè )人的数字(zì )化身为使(shǐ )命，功能包括：一是数字人AI直播；二是数字人定(dìng )制。

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