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　　尊敬的投资者：投资有(yǒu )风(fēng )险，投资须(xū )谨(jǐn )慎。公开募集证券投(tóu )资(zī )基金（以下(xià )简(jiǎn )称“基金”）是一种长(zhǎng )期投资工具(jù )，其主要功能(néng )是分散投资(zī )，降低投资(zī )单一证券所带(dài )来的个别风(fēng )险。基金不(bú )同于银行储(chǔ )蓄(xù )等能够提供(gòng )固定收益预(yù )期的金融工(gōng )具(jù )，当您购买(mǎi )基金产品时(shí )，既可能按(àn )持(chí )有份额分享(xiǎng )基金投资所产生的收益(yì )，也可能承担(dān )基(jī )金投资所带来的损失(shī )。

　　根据有(yǒu )关(guān )法律法规，博时基金做(zuò )出如下风险(xiǎn )揭示：

　　由(yóu )上海农商银(yín )行控股的并(bìng )表子公司长江(jiāng )联合金融租赁有限公司(sī )（简称“长(zhǎng )江(jiāng )金租”）成(chéng )为首批试点(diǎn )企业之一，以(yǐ )普惠租赁、科创租赁、绿色租赁陪(péi )伴(bàn )产业升级迭(dié )代，持续赋能实体经济(jì )发(fā )展。

因此，对(duì )于近期波动较大的板块(kuài )而言：光伏(fú )板(bǎn )块需主要关注多晶硅后(hòu )续政策落地(dì )情况以及工业(yè )硅上游复产(chǎn )节奏（上周(zhōu )库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势(shì )或主要锚定(dìng )煤(méi )炭，需密切(qiē )跟踪现货市(shì )场动态，警(jǐng )惕(tì )期现正套头(tóu )寸逐步解锁后现货流动(dòng )性(xìng )回归带来的(de )价格向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板块则因对(duì )反(fǎn )内卷政策反馈相对有限(xiàn )，后续需更(gèng )多(duō )注意本轮反弹较多但基(jī )本面预期较(jiào )弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡(xī )）出现回调(diào )的风险，此外(wài )还需留意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪(hù )铜(tóng )品种因关税(shuì )落地出现大(dà )幅波动，对(duì )其(qí )他品种可能(néng )产生的干扰。

　　当前(qián )，人工智能正(zhèng )在给生产力的发展带来(lái )历(lì )史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功将中(zhōng )美技术代差(chà )进(jìn )一步缩小，目前全球大(dà )模型呈现“一超多强”格(gé )局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代(dài )——模型具(jù )备(bèi )自主编程、任务规划与(yǔ )决策能力，正(zhèng )向通用人工(gōng )智能（AGI）迈(mài )进。同时国(guó )产(chǎn )模型的崛起(qǐ )将带动国产算力崛起，国(guó )内数据中心(xīn )算力潜在需求大；国产(chǎn )芯(xīn )片代工、光(guāng )刻(kè )机等核心环节的突破或(huò )将驱动云厂(chǎng )商(shāng )、服务器及液冷、电源(yuán )等配套产业(yè )爆发。投资者(zhě )仍可关注人(rén )工智能相关(guān )板块，以把(bǎ )握(wò )新一轮技术革命浪潮中(zhōng )的投资机遇(yù )。在产品布局(jú )方面，博时(shí )基金除了有(yǒu )场(chǎng )内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证(zhèng )科(kē )创板人工智(zhì )能 ETF 发起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供(gòng )了便捷的布(bù )局选择。

震荡过程还有另(lìng )一职责，冲(chōng )关前需找出领(lǐng )涨板块带动(dòng )市场。最便(biàn )利的走法是(shì )大(dà )基建继续领涨，因其近(jìn )期带动市场(chǎng )上(shàng )行。若大基(jī )建不调，直(zhí )接带领市场(chǎng )突(tū )破3674点，是较(jiào )好情况。但我个人观察(chá )与(yǔ )主观预判，大基建虽呈多头格局，但(dàn )起势过快，判(pàn )断需1 - 2周调整，此次冲关(guān )可能需其他(tā )板块接力。这就像接力赛(sài )，板块间交(jiāo )替领涨，此过(guò )程常让人困(kùn )惑，如市场(chǎng )涨势良好，但(dàn )个股未必跟随指数上涨(zhǎng )，这是热点(diǎn )交(jiāo )接时的常见(jiàn )现象。近期(qī )多数人都有(yǒu )此(cǐ )困惑，因热(rè )点交接有时出人意料。大(dà )基建涨起来(lái )后，若追涨可能不赚钱(qián )甚(shèn )至出现浮亏(kuī )，此时投资者会纠结选择(zé )大基建还是(shì )其他板块。市场目前处于(yú )酝酿合力阶(jiē )段，可猜测的(de )方向众多，但市场最终(zhōng )选择的主导(dǎo )方(fāng )向可能只有两三个，当(dāng )下正处于即(jí )将(jiāng )选择的过程(chéng )中，每日观(guān )察就显得尤(yóu )为(wéi )珍贵。

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