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国(guó )泰海通(tōng )证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑的(de )转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市(shì )整体(tǐ )估值中枢上修(xiū )。经过三年出(chū )清和调整，投资人(rén )对(duì )经济(jì )形势的认识已(yǐ )然充分，其对(duì )估值(zhí )收缩的边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无(wú )风险利率的下(xià )行。股(gǔ )市的无风险利(lì )率并不能简单等同(tóng )于国债收益率(lǜ )，而是(shì )投资人投资(zī )股(gǔ )票的(de )机会成本。过(guò )去三年内外部(bù )过高的机会成本阻(zǔ )碍(ài )了投(tóu )资人的入市意(yì )愿。2025年中国股(gǔ )市无(wú )风险利率下降(jiàng )的通道(dào )已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以提(tí )高。

　前段时(shí )间，受(shòu )政策面消息提(tí )振，工业品价格普(pǔ )遍上涨，纯碱(jiǎn )主力合(hé )约也打破此前(qián )低位震荡格局，出(chū )现大幅拉涨。但目前(qián )市场再度降(jiàng )温(wēn )，多(duō )数商品价格调(diào )整明显。多空(kōng )因素交织下，市场(chǎng )交(jiāo )易重(chóng )心更偏向于外(wài )部因素对价格(gé )波动(dòng )的影响。短期(qī )来看，当前纯碱市场(chǎng )单边交易风险(xiǎn )和难(nán )度相对较大，可继续(xù )关注纯碱2509和2601合(hé )约月间反套机会。

　　据了解，作为低(dī )波二级债基，南方益稳采用股债(zhài )兼顾策略，力(lì )求控制(zhì )风险并实现(xiàn )收(shōu )益最(zuì )大化。在产品(pǐn )配置上，该产(chǎn )品配置传承年金管(guǎn )理经验(yàn )稳健基因，契(qì )合二级债基“固收(shōu )打底、权益增(zēng )强”特(tè )性，力求与业(yè )绩比较基准高度匹(pǐ )配。

本轮提价(jià )，或难(nán )掩造纸业深度(dù )调整的底色。

27日，和讯投顾邸占(zhàn )领表示(shì )，A股基本可确(què )定进入慢牛周期，既然是慢牛就(jiù )不能拉(lā )升过快。从(cóng )上(shàng )证周(zhōu )线看，明显拉(lā )升过快了，周(zhōu )线五连阳，乖离率(lǜ )偏大。那偏大怎么办(bàn )？后市应进入(rù )宽幅(fú )震荡洗盘周期(qī )，此周(zhōu )期仍有补涨板(bǎn )块，下面详细讲解(jiě )市场波动及补(bǔ )涨板块(kuài )情况，建议耐(nài )心看完视频并点赞(zàn )加关注。

恒瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛(gě )兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协议，双方将共同(tóng )开(kāi )发至(zhì )多12款创新药物(wù )。此次合作将(jiāng )为恒瑞医药全球化(huà )进程注(zhù )入强劲动能，同时为GSK创造2031年(nián )后重(chóng )大增长机遇。这些项(xiàng )目经严格筛选(xuǎn )，旨在扩充GSK在呼吸(xī )、自免和炎症(zhèng )、肿瘤(liú )等治疗领域已(yǐ )建立的研发管线，且所有项目经(jīng )评估均(jun1 )具有成为"同类(lèi )最优"或"同类第一"的(de )潜力。根据协(xié )议条款，GSK将向恒瑞(ruì )医(yī )药支(zhī )付总计5亿美元(yuán )的首付款。

事(shì )实上，纸业龙头公(gōng )司已纷(fēn )纷调整战略，通过加大研发(fā )投入(rù )、进行全产业(yè )链布局(jú )，加强与下游(yóu )合作构建产业生态(tài )等，提升核心(xīn )竞争力(lì )。

　　综上所(suǒ )述，当前宏观情绪(xù )对盘面价格波(bō )动的影(yǐng )响更为明显(xiǎn )，短期供需面对价格(gé )的影响则相对(duì )有限。但市场节奏(zòu )变(biàn )化较(jiào )快，单边操作(zuò )的风险和难度(dù )较大，因此，在当(dāng )前市场(chǎng )背景下，后续(xù )继续关注纯碱(jiǎn )反套(tào )机会为宜。

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