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　　谷歌(gē )近(jìn )期在其定价页面上低调公(gōng )布(bù )了新一代AI视频生成模型Veo 2的(de )使(shǐ )用费用。该模型于去年12月首(shǒu )次亮相，旨在通过人工智能(néng )技(jì )术快速生成高质量的视频(pín )内(nèi )容。根据官方信息，使用(yòng )Veo 2的(de )成本为每秒50美分，换算下来(lái )，每分钟的费用为30美元(当前(qián )约(yuē )218元人民币)。

　　中信证券(quàn )也(yě )同样表示，豆包大模型表现(xiàn )超(chāo )预期，体现字节跳动在AI的(de )投(tóu )入形成正反馈，国内AI产业(yè )追(zhuī )赶海外的效果开始体现，国(guó )内龙头公司有望加速在AI领域(yù )的(de )投入。参考海外，北美互(hù )联(lián )网龙头已连续多个季度加(jiā )大(dà )AI投入，Meta的资本开支占收比超(chāo )20%，而国内互联网龙头资本开(kāi )支(zhī )占比均远低于10%，中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距较大，预计(jì )国(guó )内巨头资本开支有一定的(de )提(tí )升空间。看好国内AI投入加(jiā )大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　光(guāng )大证券认为，截至2025年5月，固(gù )态电池板块平均PE高于沪深(shēn )300均(jun1 )值，反映市场的高成长预期(qī )。在政策红利与技术突破双(shuāng )轮(lún )驱动下，固态电池行业进(jìn )入(rù )“预期兑现”阶段，拥有“技(jì )术领先+客户绑定”双重护(hù )城(chéng )河企业或明显受益。短期(qī )可(kě )关注“技术验证期估值弹性(xìng )大”的中试线落地企业，长(zhǎng )期(qī )可跟踪材料体系(电解质/正(zhèng )负(fù )极)厂商。

　　商业化聚变(biàn )项(xiàng )目倒逼国内产业加速推进，机(jī )构称该材料为可控核聚变(biàn )关(guān )键材料

　　公司方面，星(xīng )网(wǎng )锐捷实际控制人福建省国资(zī )委(wěi )，子公司锐捷网络通过发(fā )挥(huī )在产品研发创新上的优势(shì )，推出了应用CPO技术的数据中心(xīn )交换机，参与编写了COBO的CPO交换(huàn )机(jī )设计白皮书，自研的400G和800G LPO光(guāng )模(mó )块已实现小批量供货。博(bó )创(chuàng )科技已向多家国内外互联网(wǎng )客(kè )户批量供货25G至400G速率的中短(duǎn )距(jù )光模块、有源光缆(AOC)和高速(sù )铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的(de )400G-DR4硅(guī )光模块已实现量产出货，目(mù )前正在积极开发下一代数(shù )据(jù )中心用硅光模块。公司子公(gōng )司长芯盛自研的应用于有源(yuán )光(guāng )缆(AOC)的多通道光电收发芯片(piàn )占(zhàn )据全球领先市场份额。

　　据了解，明年一季度，魔法(fǎ )原(yuán )子将正式发布新一代人形(xíng )机(jī )器人产品MagicBot，并预计于2025年交(jiāo )付(fù )数百台量产版MagicBot，2026年交付量将(jiāng )达(dá )到千台级别。中航证券机(jī )械(xiè )设备团队认为，人形机器(qì )人(rén )产业趋势明确，至2030年全球累(lèi )计需求量有望达约200万台，目(mù )前(qián )进入从0到1的重要突破阶段(duàn )，看好Tier1及核心零部件供应商(shāng )。

　　2月19日，国务院国资委召(zhào )开中央企业“AI+”专项行动深(shēn )化(huà )部署会，总结国资央企发(fā )展(zhǎn )人工智能进展成效，研究部(bù )署下一步重点工作。会议要(yào )求(qiú )，要着力强化中央企业推(tuī )进(jìn )人工智能发展的要素支撑，在编制企业“十五五”规划(huá )中(zhōng )将发展人工智能作为重点(diǎn )，打造更多科技领军企业，孵(fū )化培育一批初创企业。

　　小米汽车业务加速发展，机(jī )构(gòu )称产业链将持续受益

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的需求。从海外资(zī )本(běn )开支预期可看到云计算厂(chǎng )商(shāng )正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同比(bǐ )增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的(de )14~24层提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业附加值有望增长。虽(suī )然(rán )当前海外关税或对出口产业(yè )链有影响，但考虑到各大厂(chǎng )商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍(réng )在升级，AI相关需求在当前的(de )确定性仍然最高。

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