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　　国家发布(bù )价格法修正(zhèng )草案，核心(xīn )思想“反内(nèi )卷”。国盛证券杨润思认为(wéi )，光伏在反(fǎn )内卷的背景(jǐng )之下，产业(yè )链价格修复(fù )是必然趋势(shì )，预计多晶(jīng )硅价格有望(wàng )回归(guī )到行业(yè )成本(běn )价之上，同(tóng )时供给侧的(de )出清政策也(yě )有望跟进出(chū )炉。随着多(duō )晶硅料价格(gé )上涨，建议(yì )持续关注下游产业链(liàn )硅片、电池(chí )片、组件等(děng )各环节的价(jià )格修复(fù )机会(huì )和弹性(xìng )。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券指出(chū )，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需(xū )求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划(huá )，2025年开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持(chí )数年的高景(jǐng )气度。

　　宇树科技王(wáng )兴兴称上半(bàn )年全国智能(néng )机器(qì )人行业增速(sù )可达50%到100%

　　2025中国国际核(hé )聚变与核能(néng )源产业大会(huì )将于7月16-17日召(zhào )开，展会展(zhǎn )示核能源与核聚变相关内容、核(hé )电站相关展(zhǎn )示、核燃料(liào )循环和核安(ān )全设备(bèi )等。

　　近(jìn )日，中国联通已在官方App及部分线(xiàn )上渠道上线(xiàn )了eSIM手机业务(wù )的开通办理(lǐ )页面。目前(qián )中国联通已(yǐ )在天津、北(běi )京、河北等(děng )25个省(shěng )市重启eSIM功能(néng )，并计划年(nián )内覆盖全国(guó )。两年前的(de )2023年，三大运(yùn )营商曾以“业务维护升(shēng )级”为由暂停eSIM业务办理，已办理(lǐ )用户可继续(xù )使用，但一(yī )旦取消就无(wú )法再次(cì )办理(lǐ )。

　　国金(jīn )证券指出，随着我国老龄化(huà )进程持续深(shēn )化，养老机(jī )器人市场展(zhǎn )现出广阔的(de )发展前景，保守预计短(duǎn )期内市场规(guī )模将(jiāng )突破150亿元。养老机器人(rén )产业链与人(rén )形机器人具(jù )有高度协同(tóng )性，其快速(sù )发展将持续(xù )催化相关产业链升级，养老机器(qì )人主要由感(gǎn )知(数据采集(jí ))、决策(智能(néng )分析与(yǔ )方案(àn )生成)、执行(háng )(具体操作)和交互(人机沟通)四(sì )大部分构成(chéng )。建议关注(zhù )高精度传感(gǎn )器及减速器(qì )、丝杠等核(hé )心精密传动(dòng )部件。

　　6月30日(rì )，上交所官(guān )网显示，摩(mó )尔线程、有(yǒu )研复材、沐(mù )曦股份、沁(qìn )恒微、易加(jiā )增材等5家企(qǐ )业IPO申请获得受理。5家企业中，摩(mó )尔线程、沐(mù )曦股份拟首(shǒu )发募资额较(jiào )高，分(fèn )别拟(nǐ )募资80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年6月(yuè )11日，以自主(zhǔ )研发的全功(gōng )能GPU为核心，已成功推出(chū )四代GPU架构(苏(sū )堤、春晓、曲院、平湖(hú ))，产(chǎn )品覆盖AI智算(suàn )、云计算、高性能计算(suàn )、图形渲染(rǎn )、计算虚拟(nǐ )化、智能媒(méi )体、个人娱(yú )乐与生产力工具等领域。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯(xīn )片设计，产(chǎn )品覆盖人工(gōng )智能、数据(jù )中心等(děng )多个(gè )领域，客户群体广泛。

　　财通证券表(biǎo )示，从全球(qiú )云基础设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础设施投(tóu )入正迎来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大互联网云厂商资本开支合(hé )计将超过3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入(rù )支撑(chēng )更大开(kāi )支，但国内高增速反映国产算力(lì )潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧需(xū )求持续演进(jìn )，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成长空间(jiān )。

　　自去(qù )年以来，包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技(jì )、沐曦)先后(hòu )开启了IPO之路(lù )。头豹(bào )研究(jiū )院赵歆(xīn )禹指(zhǐ )出，AI大(dà )模型(xíng )、智能汽车是目前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大(dà )模型的迭代(dài )升级需要大(dà )量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽车对(duì )图像处理要(yào )求很(hěn )高，对高端(duān )GPU的需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场规模(mó )由6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

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