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国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估(gū )值逻辑的转变(biàn )，预期变动的(de )主要矛盾，已(yǐ )经从经济周期(qī )的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修。经过三年(nián )出清和调整，投资人对经济形势的认识已然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际(jì )影响减小。人(rén )心中对未来预(yù )期的主要矛盾(dùn )，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利率并不能简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投(tóu )资人投资股票(piào )的机会成本。过去三年内外(wài )部过高的机会(huì )成本阻碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市(shì )无风险利率下(xià )降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

　　上周五溢价涨停的科(kē )创综指ETF嘉实回(huí )调14.61%。周期板块(kuài )全线下挫，能(néng )源化工ETF、煤炭(tàn )ETF和能源ETF广发分(fèn )别跌3.98%、2.96%和2.83%。

需求疲软或制约涨(zhǎng )价传导

　　近(jìn )期纯碱盘面价(jià )格反弹，主要(yào )受外围情绪提(tí )振。7月 18日，工业和信息化部总(zǒng )工程师在国新(xīn )办新闻发布会(huì )上表示，钢铁(tiě )、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案(àn )即将出台，工(gōng )信部将推动重(chóng )点行业着力调(diào )结构、优供给(gěi )、淘汰落后产(chǎn )能。受此消息刺激，近期化工(gōng )品种价格大幅(fú )拉涨。对于纯(chún )碱产业而言，其是否会受到(dào )实质性影响仍需谨慎看待。若(ruò )后续出台相应(yīng )优化政策，将(jiāng )有效缓解纯碱(jiǎn )当前的弱现实(shí )困境，也有助于低估值的纯碱价格重心进一(yī )步上移；反之(zhī )，随着市场情(qíng )绪逐步消化，反弹可能渐显(xiǎn )乏力。从政策(cè )情绪面来看，该因素更多反映(yìng )的是未来市场(chǎng )变动的预期，对远月合约的(de )提振更为显著(zhe )，因此可能更有利于纯碱反套(tào )机会的出现。

28日消息，三大(dà )股指早盘分化(huà )，创指小幅收(shōu )涨，沪指、深成指翻绿。板块方面，电子元(yuán )器件概念早盘(pán )领涨，方邦股(gǔ )份(688020)20cm涨停，兴森(sēn )科技、骏亚科(kē )技等涨停封板(bǎn )；军工股集体活跃，佳驰科技(jì )、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘(pán )中涨停；医药(yào )板块震荡走强(qiáng )，海思科(002653)、联环药业(600513)等多股涨停；钢铁板块(kuài )弱势调整，柳(liǔ )钢股份(601003)领跌；煤炭股震荡走(zǒu )低，西宁特钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前；有色股(gǔ )集体走弱，浙(zhè )富控股(002266)领跌。总体来看，个(gè )股跌多涨少，下跌个股超3000只(zhī )。

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