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　　半导(dǎo )体产业是(shì )现代科技(jì )的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半(bàn )导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力、智能(néng )驾驶等诸(zhū )多产业的(de )核心和底(dǐ )座，也正成为全球各主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国(guó )信证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年(nián )收入增速(sù )预期，关(guān )注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需(xū )求持续强(qiáng )劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将(jiāng )2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高(gāo )，AI和国产(chǎn )化打开国(guó )内成长空(kōng )间。

　　近日，阿(ā )里正式发布了全新的通义千问(wèn )AI编程大模(mó )型Qwen3-Coder。这是(shì )迄今为止(zhǐ )最具代理(lǐ )能力的代(dài )码模型，编程能力(lì )登顶全球开源模型阵营。

　　国家制造(zào )强国战略(luè )咨询委员(yuán )会主任、中国工程(chéng )院院士周(zhōu )济表示，人工智能将给工业母机带来历史性变革(gé )，下一阶(jiē )段的方向(xiàng )是智能数(shù )控机床，主战场是(shì )高质量数(shù )控机床和产线。未来十年将是(shì )我国智能(néng )数控机床(chuáng )发展关键(jiàn )期。东北(běi )证券认为(wéi )，近年来(lái )新能源汽(qì )车和航空航天等行业蓬勃发展，其中新(xīn )能源车结(jié )构改变为(wéi )国产机床(chuáng )厂商在中(zhōng )高端市场(chǎng )赶超海外厂商提供机会，国产大飞机等带动航空(kōng )航天需求(qiú )，国内部(bù )分厂商技(jì )术逐步突(tū )破，向航(háng )空航天等(děng )高精密领域渗透。同时上轮机(jī )床投资高(gāo )峰在2011-2016年，目前为老(lǎo )旧机床更(gèng )新迭代时(shí )点，叠加(jiā )大规模设(shè )备更新政策推动，加快存量市场更新迭(dié )代，为国(guó )产机床提(tí )供发展良(liáng )机。

　　上市公司(sī )中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前(qián )公司配合(hé )不同客户(hù )不同需求(qiú )和产品定(dìng )位提供解(jiě )决方案，处于性能和良率提升(shēng )阶段。蓝(lán )思科技配(pèi )合北美大(dà )客户多年(nián )研发，是(shì )第一代智(zhì )能头显的(de )外观结构件核心供应商，并为其他北美(měi )头部AI眼镜(jìng )客户提供(gòng )导光模组(zǔ )、Mic模组等(děng )功能模组(zǔ )和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同(tóng )包括Rokid在内(nèi )的多家国(guó )内外AI眼镜(jìng )头部企业(yè )开展研发(fā )，将自有核心元器件、光学部(bù )件、功能(néng )模组及超(chāo )轻量材料(liào )整合至AI眼(yǎn )镜。

　　近日，美(měi )国半导体(tǐ )初创公司xLight宣布，已完成一轮超额认购的(de )4000万美元B轮(lún )股权融资(zī )。本轮融(róng )资由PlaygroundGlobal领投(tóu )，并由BoardmanBayCapitalManagement跟(gēn )投。

　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇

　　半导体(tǐ )产业是现(xiàn )代科技的(de )基石。随(suí )着人工智(zhì )能新一轮的爆发式发展，半导(dǎo )体芯片已(yǐ )成为AI算力(lì )、智能驾(jià )驶等诸多(duō )产业的核(hé )心和底座(zuò )，也正成(chéng )为全球各主要国家竞逐的新战场。国信(xìn )证券表示(shì )，台积电(diàn )上调2025年收(shōu )入增速预(yù )期，关注(zhù )半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲(jìn )，非AI需求(qiú )温和复苏(sū )，并将2025年(nián )公司整体(tǐ )收入增速(sù )由之前的(de )25%左右上调到30%左右。半导体景气(qì )度较高，AI和国产化(huà )打开国内(nèi )成长空间(jiān )。

　　国(guó )家制造强(qiáng )国战略咨(zī )询委员会主任、中国工程院院士周济表(biǎo )示，人工(gōng )智能将给(gěi )工业母机(jī )带来历史(shǐ )性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战场是高质(zhì )量数控机(jī )床和产线(xiàn )。未来十(shí )年将是我(wǒ )国智能数(shù )控机床发(fā )展关键期。东北证券认为，近(jìn )年来新能(néng )源汽车和(hé )航空航天(tiān )等行业蓬(péng )勃发展，其中新能(néng )源车结构改变为国产机床厂商在中高端市场赶超(chāo )海外厂商(shāng )提供机会(huì )，国产大(dà )飞机等带(dài )动航空航(háng )天需求，国内部分厂商技术逐步突破，向航空航(háng )天等高精(jīng )密领域渗(shèn )透。同时(shí )上轮机床(chuáng )投资高峰(fēng )在2011-2016年，目(mù )前为老旧机床更新迭代时点，叠加大规(guī )模设备更(gèng )新政策推(tuī )动，加快(kuài )存量市场(chǎng )更新迭代(dài )，为国产机床提供发展良机。

　　上海证券分析(xī )师吴婷婷(tíng )称，近期(qī )国内外产(chǎn )业端迎来(lái )密集催化(huà )，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商(shāng )纷纷加码(mǎ )具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业(yè )化量产步(bù )伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司(sī )的涌现推(tuī )动通用机(jī )器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智(zhì )能，人形(xíng )机器人产(chǎn )业链进入(rù )“百花齐(qí )放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已(yǐ )经成为国(guó )内外确定(dìng )性较高的(de )应用趋势(shì )，人形机(jī )器人商业(yè )化落地可期，建议关注受益的(de )国内零部(bù )件厂商。

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