数据中心液(yè )冷系统核心零部(bù )件,国产供应商(shāng )有望导入海外供(gòng )应链(liàn )
全固态电池(chí )新标准出台,机(jī )构称固态电池行(háng )业进入“预期兑(duì )现”阶段
浙(zhè )商证券表示,国(guó )内算力需求的黎(lí )明已经到来,字(zì )节跳动在AI上投入巨大(dà ),2024年资本开支达(dá )800亿元,接近百度(dù )、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿元),研(yán )发投入显著领先(xiān )同行。该券商进(jìn )一步预测,2025年字(zì )节跳动资本开支(zhī )有望(wàng )达到1600亿元,旨在(zài )打造自主可控的(de )大规模数据中心(xīn )集群,其中约900亿(yì )元将用于AI算力的(de )采购,700亿元用于(yú )IDC基建以及网络设(shè )备如光模块、交(jiāo )换机。中信证券也同(tóng )样表示,中美科(kē )技巨头AI投入强度(dù )差距较大,预计(jì )国内巨头资本开(kāi )支有一定的提升(shēng )空间。看好国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。
华金(jīn )证券指出,视频(pín )生成赛道比拼或(huò )进入白热化阶段(duàn )。去年12月3日,腾(téng )讯混元大模型正(zhèng )式上线视频生成(chéng )功能并实现开源,参(cān )数量达130亿,并在(zài )综合评测中呈领(lǐng )先趋势;12月10日,OpenAI正式发布Sora系列产(chǎn )品;12月14日,Pika Labs正式(shì )发布了2.0版本;12月(yuè )17日,Google发布Veo 2视频生(shēng )成模型。视频生(shēng )成赛(sài )道重要参与者先(xiān )后发布重磅产品(pǐn ),或持续点燃AI视(shì )频热潮,建议持(chí )续关注国内映射(shè )产品以及相关受(shòu )益上下游产业。
上市公司中(zhōng ),汉威科技参股子公(gōng )司苏州能斯达为(wéi )人形机器人领域(yù )的应用提供完整(zhěng )的智能感知解决(jué )方案。五洲新春(chūn )将具身智能机器(qì )人行星滚柱丝杆(gǎn )列为重点研发产(chǎn )品,已陆续开发出灵(líng )巧手微型丝杠、线性执行器行星(xīng )滚柱丝杠等新产(chǎn )品。
开源证(zhèng )券表示,光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能辐射如紫外(wài )光、α-射线、X-射线等(děng )敏感的一类聚酰(xiān )亚胺材料,具有(yǒu )优异的绝缘性能(néng )、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度,且(qiě )可在紫外光等高(gāo )能辐射照射下自(zì )发实现图案化。PSPI在电(diàn )子领域主要有光(guāng )刻胶及电子封装(zhuāng )两大作用,被广(guǎng )泛地应用于集成(chéng )电路和绝缘隔层(céng )、表面钝化层及(jí )离子注入掩膜等(děng )。开源证券进一(yī )步表示,根据QYResearch数据,全球PSPI市场规模预(yù )计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的生产技术与(yǔ )市场主要由美国(guó )及日本企业所掌(zhǎng )控和垄断,全球(qiú )PSPI生产企业主要包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶片等企业。国(guó )内PSPI产业呈现“进(jìn )口依赖度高、产(chǎn )业规模小、且产(chǎn )品多集中在中低(dī )端领域”等特点(diǎn )。中国PSPI市场存在(zài )较高的进口替代(dài )空间,在微电子、芯(xīn )片等产业快速发(fā )展背景下,PSPI市场(chǎng )需求将持续攀升(shēng )。目前国内PSPI行业(yè )已有多家企业布(bù )局。
近日,机器人相关消息(xī )不断。民生证券崔琰(yǎn )分析指出,展望(wàng )后续,1月底特斯(sī )拉2024Q4业绩会更新Optimus进(jìn )度,Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布;此外,英(yīng )伟达3月GTC25大会上,有望发布机器人(rén )领域布局更新。伴随更多科技巨头正(zhèng )在涌入,崔琰认(rèn )为人形机器人技(jì )术端加速演进,产业趋势不断强(qiáng )化,远期空间持(chí )续打开,坚定看(kàn )好人形机器人板(bǎn )块投资机会。
政(zhèng )策引导叠加各级(jí )供应商配合下,近几年该领域国(guó )产芯片发展迅速(sù )
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稳赢时光网网友:由于六月处于年中的周期,所以六月主要发布的是《2024年下半年投资策略》,但是板块个股的跨度太长,所以下半年投资策略当中关于板块与个股的机会就主要是六月下旬与7月的时间周期为主。因为预期当中六月下旬或七月初会有一段十几个交易日左右的反弹周期,所以我们筛选了““新国九”的深化落实、新质生产力的拓展推进、经济复苏的展望跟踪”等几个方向在三大主线里做细分。市场虽然在7月9日是最低点,但板块个股分为了两批来完成,首先是6月25日启动的三大主线权重股(电力船舶有色银行),然后是7月9日启动的题材股小盘股;两大阵营轮动,个股标的也持续表现,目前大部分标的都还表现良好,少部分破位5日均线出局。
稳赢网网友:8月份策略等市场完成日线二浪调整后积极参与龙尾主升行情。
股海冷水坑网友: 又一多模态大模型开源,AI或在多个垂直领域加快渗透