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　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工(gōng )智能新一轮的(de )爆发式发展，半导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成为(wéi )全球各主要国(guó )家竞逐的新战(zhàn )场。国信证券(quàn )表示，台积电(diàn )上调2025年收入增速预期，关注半(bàn )导体底部配置(zhì )机遇。台积电(diàn )预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求(qiú )温和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前(qián )的25%左右上调到(dào )30%左右。半导体(tǐ )景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间。

　　机构指出，覆铜板是PCB核(hé )心原材料，传(chuán )统服务器升级(jí )+AI服务器渗透驱(qū )动覆铜板量价(jià )齐升。覆铜板在PCB原材料成本中(zhōng )占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球PCB产(chǎn )值复合增速预(yù )计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　上市公(gōng )司中，华中数(shù )控2021年公司推出(chū )了世界首台搭(dā )载AI芯片的华中9型新一代人工智能数控系统，将新一代人工(gōng )智能技术与先(xiān )进制造技术深(shēn )度融合。华辰(chén )装备超精密曲(qǔ )面磨床面向工业母机、半导体(tǐ )、军工、航空(kōng )航天等关键应(yīng )用领域，可用(yòng )于超精密光学(xué )元件、超精密平面(曲面)类零件、半导体(碳化(huà )硅)精密零部件(jiàn )的超精密磨削(xuē )加工。恒锋工(gōng )具专业从事精密刀具研发、制造和运维服务。刀具是机械(xiè )制造中完成切(qiē )削加工的工具(jù )，是最活跃的(de )生产要素，也(yě )是工业母机进行切削加工的最(zuì )终执行部件，被称为工业母(mǔ )机的“牙齿”，精密切削机(jī )床一切优异性能都要通过刀具来实现，属于(yú )重要的基础件(jiàn )和消耗品。

　　近日，工信(xìn )部在新闻发布会上表示，十大重点行业稳增长工作方案即(jí )将出台，虽然(rán )并未提及煤炭(tàn )，但是煤炭中(zhōng )双焦板块由于(yú )亏损比例相对较大叠加流动性(xìng )改善预期。长(zhǎng )江证券煤炭团(tuán )队指出，“反(fǎn )内卷”措施具(jù )备时代意义，若后续接力联储降息或国内刺(cì )激带来的需求(qiú )侧改善，则煤(méi )价改善的持续(xù )性和幅度更加可期。估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此可见，双焦(jiāo )权益弹性更大(dà )。

　　公司方(fāng )面，通灵股份(fèn )主要产品为太阳能光伏组件接(jiē )线盒和汽车外(wài )饰件。公司是(shì )全球光伏接线(xiàn )盒行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏(fú )电池片的研发(fā )、生产和销售(shòu )，主打新一代(dài )N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进水平，具备较强市场(chǎng )竞争力。

　　上市公司中，高德红外近日(rì )签署多个订单(dān )。7月21日，公司公告近日签订6.85亿(yì )元完整装备系(xì )统总体外贸产(chǎn )品国内采购合(hé )同和某型号光(guāng )电系统订购合同。7月14日，公司公告，客户签(qiān )订8.79亿元某型号(hào )完整装备系统(tǒng )总体产品采购(gòu )协议。中兵红箭是中国兵器工业集团旗下核心资产，特种(zhǒng )装备板块主体(tǐ )单位有吉林江(jiāng )机特种、南阳(yáng )红阳机电、北(běi )方向东、北方滨海等，承担着(zhe )国家大口径炮(pào )弹、远程制导(dǎo )火箭炮、导弹(dàn )战斗部、智能(néng )化弹药等军品的研制生产任务，产品涵盖陆(lù )军、海军、空(kōng )军、陆航、火(huǒ )箭军等各兵种(zhǒng )配套的弹药。公司在这些领域达到行业领先水平，部分产(chǎn )品为国内独家(jiā )生产，具有多(duō )种产品科研试(shì )验设计条件和(hé )多个重点型号产品的研发和批(pī )量生产能力。天秦装备当前(qián )主要产品已被(bèi )广泛应用于已(yǐ )列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪(qiāng )械弹药及特种(zhǒng )新型装备等领(lǐng )域，与下游客(kè )户建立了良好持久的合作关系。公司先后承担了多种新型(xíng )号装备防护产(chǎn )品的研制任务(wù )。

　　今年以(yǐ )来，海内外科(kē )技巨头加码布局AI编程。民生证(zhèng )券吕伟认为，AI编程目前已经(jīng )成为AI最先落地(dì )的核心应用之(zhī )一，国内外多个科技巨头推出AI编程相关产品(pǐn )，AI或将率先颠(diān )覆他的“创造(zào )者”——AI编程(chéng )。IDE作为AI编程的核心入口和底座，未来有望进一步加速发展(zhǎn )，建议重点关(guān )注国内领军企(qǐ )业。

　　据媒(méi )体报道，截至(zhì )7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模方(fāng )面，军工ETF龙头(tóu )近2周规模增长(zhǎng )3.80亿元，实现显(xiǎn )著增长，新增规模位居可比基金前2。份额方(fāng )面，军工ETF龙头(tóu )近2周份额增长(zhǎng )1280.00万份，新增份(fèn )额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，军工ETF龙(lóng )头近10个交易日(rì )内，合计“吸(xī )金”3586.22万元。

　　上市公司中(zhōng )，海陆重工在民用核能领域累(lèi )积了丰富的制(zhì )造和管理经验(yàn )，并完成多个(gè )项目的国际、国内首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但(dàn )不限于二代+堆(duī )型、三代堆型(xíng )(华龙一号、国(guó )和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔(róng )盐堆)以及热核(hé )聚变堆(ITER)等国内(nèi )外主要核电机(jī )型。英杰电气(qì )为国内科研院所的核聚变重点(diǎn )项目，提供磁(cí )场电源、加热(rè )电源、控制系(xì )统电源以及辅(fǔ )助系统电源等在内的全方位关键电源配套服(fú )务，且已持续(xù )多年，目前产(chǎn )品已成功应用(yòng )于多个国家级核聚变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的核(hé )聚变项目均有(yǒu )商务合作。西(xī )部超导主要从(cóng )事超导产品、高端钛合金材料(liào )和高性能高温(wēn )合金材料及应(yīng )用的研发、生(shēng )产和销售。公(gōng )司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线(xiàn )材生产及超导(dǎo )磁体制造全流(liú )程企业；是我(wǒ )国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；也是我国高性能(néng )高温合金材料(liào )重点研发生产(chǎn )企业之一。

　　电池的能量(liàng )密度提升一直是锂电池与材料(liào )公司的重点研(yán )发方向之一，在锂金属负极(jí )全固态电池到(dào )来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升能(néng )量密度的解决(jué )方案。过去的(de )一段时期，硅(guī )碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基(jī )于多孔碳的硅(guī )碳负极开始批(pī )量应用。中信(xìn )证券指出，硅基负极材料作为理想的下一代(dài )负极材料，在(zài )目前技术收敛(liǎn )、下游应用积(jī )极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料(碳材料、硅(guī )烷、包覆材料(liào )等)、设备等都(dōu )是值得关注的(de )关键环节。

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