俄乌第二轮会谈前夕 飞出数只“黑天鹅”
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      这(zhè )一调整将有效遏(è )制恶性(xìng )价格竞(jìng )争,推动(dòng )行业从(cóng )“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券(quàn )王明瑞(ruì )认为,集采“反(fǎn )内卷”将价格战升级为价值战(zhàn ),具备(bèi )稳定生产(chǎn )能力、质量控(kòng )制体系完(wán )善、成(chéng )本控制能力强的头部企业将持(chí )续受益,尤其在(zài )此前集(jí )采发生(shēng )价格乱象(xiàng )的领域,看好头部优质企业的(de )市场份额有望进(jìn )一步集(jí )中。

      国金证(zhèng )券指出(chū ),随着我国老龄化进程(chéng )持续深化,养老(lǎo )机器人(rén )市场展(zhǎn )现出广阔(kuò )的发展(zhǎn )前景,保守预计短期内(nèi )市场规模将突破(pò )150亿元。养老机(jī )器人产业(yè )链与人(rén )形机器人具有高度协同性,其(qí )快速发展(zhǎn )将持续(xù )催化相(xiàng )关产业(yè )链升级,养老机器人主要由感知(数据采(cǎi )集)、决策(智能分(fèn )析与方(fāng )案生成(chéng ))、执行(具(jù )体操作(zuò ))和交互(人机沟通)四大部(bù )分构成。建议关(guān )注高精(jīng )度传感(gǎn )器及减速(sù )器、丝(sī )杠等核心精密传动部件(jiàn )。

      AI持续渗透(tòu ),可穿(chuān )戴设备(bèi )需求释放(fàng )

      上(shàng )市公司中,大为股份产品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列,满(mǎn )足数据(jù )中心、车规级等(děng )多元化需求,并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平(píng )台认证(zhèng ),支持(chí )AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等应用需求,强化在AI等(děng )高端领域的市场(chǎng )竞争力(lì )。太龙(lóng )股份子公(gōng )司博思(sī )达科技有存储芯片解决(jué )方案,产品涵盖(gài )存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘(pán )|SSD、嵌入(rù )式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

      机(jī )构称基本(běn )面与政(zhèng )策面共(gòng )振,AI有(yǒu )望(wàng )帮助该(gāi )行业实现价值重估

      上市公(gōng )司中,新恒汇主(zhǔ )营智能(néng )卡业务(wù )、蚀刻引(yǐn )线框架(jià )等,智能卡业务核心封(fēng )装材料柔性引线(xiàn )框架全(quán )球市占(zhàn )率前二,负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟业是国(guó )际领先的智能卡(kǎ )和专用(yòng )芯片厂(chǎng )商,包括(kuò )电信SIM卡(kǎ ),具备eSIM生产能力。

      目前,持续三个(gè )季度的(de )下游客(kè )户消化(huà )库(kù )存进程(chéng )基本结束,下游需求出现实质(zhì )性增长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方(fāng )的市场信(xìn )息来看(kàn ),半导体存储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回(huí )暖。天(tiān )风证券(quàn )半导体团(tuán )队认为(wéi ),今年第三、第四季度(dù )存储大板块涨价(jià )态势或(huò )持续,并且AI服务(wù )器、PC、手机等带动存储容量快速升级(jí ),叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量(liàng )产品渗(shèn )透(tòu )率持续(xù )提升,有望进一步拉高板块收(shōu )入体量。

      苹(píng )果或将(jiāng )从2027年开(kāi )始发布多(duō )款Apple Vision系列(liè )和智能眼镜产品

  • 重口激情
  • 2026-02-26

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  国金证(zhèng )券指出(chū ),随着我国老龄化进程(chéng )持续深化,养老(lǎo )机器人(rén )市场展(zhǎn )现出广阔(kuò )的发展(zhǎn )前景,保守预计短期内(nèi )市场规模将突破(pò )150亿元。养老机(jī )器人产业(yè )链与人(rén )形机器人具有高度协同性,其(qí )快速发展(zhǎn )将持续(xù )催化相(xiàng )关产业(yè )链升级,养老机器人主要由感知(数据采(cǎi )集)、决策(智能分(fèn )析与方(fāng )案生成(chéng ))、执行(具(jù )体操作(zuò ))和交互(人机沟通)四大部(bù )分构成。建议关(guān )注高精(jīng )度传感(gǎn )器及减速(sù )器、丝(sī )杠等核心精密传动部件(jiàn )。

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  苹(píng )果或将(jiāng )从2027年开(kāi )始发布多(duō )款Apple Vision系列(liè )和智能眼镜产品

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