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　　多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链(liàn )迎来新一轮投资机遇

　　2023年(nián )4月，在春季火山引擎FORCE原动(dòng )力(lì )大会上，火山引擎正式发(fā )布(bù )“善听”、“会说”、“能(néng )想(xiǎng )”的虚拟数字人产品，并(bìng )推(tuī )出了交互型数字人、播报(bào )型(xíng )数(shù )字人和直播型数字人三(sān )大(dà )产(chǎn )品方案。2024年至今，火山引(yǐn )擎(qíng )与华发集团等企业合作，推(tuī )出AI数字人综合解决方案，覆(fù )盖(gài )金融、直播、营销等场景(jǐng )，AI数字人等技术将引领相关(guān )行(háng )业新趋势。华龙证券表示(shì )，随(suí )着监管的强化和技术水(shuǐ )平(píng )的(de )提升，数字人虚拟主播将(jiāng )以(yǐ )其低投入、高产出、持久(jiǔ )续(xù )航(háng )的内容生产方式，引领(lǐng )相(xiàng )关(guān )行业向规范化、精细化、智(zhì )能化的方向迈进。

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理(lǐ )景(jǐng )气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的(de )需求增加和分化，传统(tǒng )通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端(duān )训(xùn )练与推理的高能效比需求(qiú )，为(wéi )降低成本、提高算力芯(xīn )片(piàn )对(duì )特定需求的匹配度，各家(jiā )云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟(wěi )达(dá )解决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度正在加(jiā )快(kuài )(如(rú )：由早期的两年迭代一代(dài )产(chǎn )品，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短研(yán )发(fā )时间，进而拉动行业规模(mó )的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预计2028年达到554亿美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据中国(guó )招(zhāo )标投标公共服务平台7月18日(rì )发(fā )布(bù )的《机器人设备采购项目(mù )中(zhōng )标公示》显示，优必选科(kē )技(jì )中标觅亿(上海)汽车科技有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司9051.15万元机器人设备采购项(xiàng )目(mù )，这是目前全球人形机器(qì )人(rén )企业中标金额最大的采购(gòu )订(dìng )单。此外，7月18日，中国证监(jiān )会(huì )官网显示，宇树科技已开(kāi )启(qǐ )上市辅导，由中信证券担(dān )任(rèn )辅导机构。

　　据媒体报(bào )道(dào )，工业和信息化部总工程师(shī )谢(xiè )少锋18日在国新办新闻发布(bù )会(huì )上表示，下一步，持续培(péi )育(yù )发(fā )展动能。组织实施国家科(kē )技(jì )重大专项和国家重点研发(fā )计(jì )划，开展专项行动，培育(yù )新(xīn )产业、打造新动能，加快发(fā )展(zhǎn )生物制造、低空产业。推(tuī )动(dòng )人形机器人、元宇宙、脑(nǎo )机(jī )接口等未来产业创新发展(zhǎn )，超(chāo )前布局新领域新赛道。

　　上市公司中，包钢股份稀(xī )土(tǔ )精矿生产线是世界最大的(de )稀(xī )土(tǔ )原料基地，具备生产50%、56%、58%高(gāo )品质稀土精矿的能力。稀(xī )土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术，将(jiāng )稀土分离为单一或混合稀土(tǔ )盐(yán )类、稀土氧化物及稀土金(jīn )属(shǔ )产品。金力永磁在机器人(rén )领(lǐng )域正积极配合世界知名科(kē )技(jì )公(gōng )司的具身机器人磁组件研(yán )发(fā )和产能建设，并有小批量(liàng )的(de )交付。广晟有色地处粤港(gǎng )澳(ào )大(dà )湾区，是广东省内唯一合(hé )法(fǎ )稀土采矿权人，拥有广东(dōng )省(shěng )内目前已获批的全部稀土(tǔ )采(cǎi )矿证，矿产资源、区位优势(shì )明(míng )显，并且公司多年来深耕(gēng )细(xì )作打通稀土全产业链条，行(háng )业竞争优势明显。

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道，工业和信息化部总(zǒng )工(gōng )程师谢少锋18日在国新办新(xīn )闻(wén )发布会上表示，下一步，持(chí )续(xù )培育发展动能。组织实施(shī )国(guó )家科技重大专项和国家重(chóng )点(diǎn )研发计划，开展专项行动(dòng )，培育新产业、打造新动能，加(jiā )快发展生物制造、低空产(chǎn )业(yè )。推动人形机器人、元宇(yǔ )宙(zhòu )、脑机接口等未来产业创(chuàng )新(xīn )发(fā )展，超前布局新领域新赛(sài )道(dào )。

　　数据显示，2024年我国(guó )脑(nǎo )机接口市场规模已达32亿元(yuán )，年(nián )增长率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一数字将突破38亿元，到2027年(nián )将(jiāng )超过55亿元，年均增长率保(bǎo )持(chí )在20%左右。民生证券表示，脑(nǎo )机(jī )接口行业市场广阔，正进(jìn )入(rù )高速发展期；应重视脑机(jī )接(jiē )口研发进程关键拐点，目(mù )前(qián )标(biāo )杆企业技术落地预期明确(què )，整体行业有望从早期阶段(duàn )逐(zhú )渐步入高速成长期。脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )有望率先医疗场景落地，后(hòu )续将向大众消费拓展，并(bìng )最(zuì )终大幅改变人类生活方式(shì )。

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