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万亿投资“撬动”建筑产业链 建材主题基金能否“破局”？在线播放演示：

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　　大量订单涌入，外贸企业(yè )连夜(yè )赶工(gōng )应对(duì )爆单(dān )潮

　　创(chuàng )纪录(lù )！国家电网2024年电网投资将首超6000亿元

　　此前，阿里巴巴宣布未来三(sān )年将(jiāng )投入(rù )超过(guò )3800亿元(yuán )用于(yú )建设(shè )云和(hé )AI硬件(jiàn )基础设施，总额超过去十年总和；同时字节、腾讯等互联网大(dà )厂也(yě )纷纷(fēn )加大(dà )算力(lì )投入(rù )，行(háng )业需(xū )求旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施(shī )投资(zī )，国(guó )内CSP(云(yún )服务(wù )提供(gòng )商)厂(chǎng )商将(jiāng )积极跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投资(zī )热潮(cháo )。其(qí )他CSP厂(chǎng )商也(yě )将同(tóng )步增(zēng )加对(duì )AIDC(人工智能数据中心)的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。

　　公司(sī )方面(miàn )，纳(nà )芯微(wēi )是中(zhōng )国车(chē )用模(mó )拟芯片最大供应商，已实现车规隔离产品全覆盖，公(gōng )司车(chē )规级(jí )芯片(piàn )已在(zài )大量(liàng )主流(liú )整车(chē )厂商/汽车一级供应商实现批量装车。东土科技参股的神经元公司第(dì )二代(dài )车规(guī )级芯(xīn )片已(yǐ )完成(chéng )流片(piàn )，国(guó )内多个主流车企已进行测试。

　　随着中美关税政策调整，昨天中(zhōng )午12点(diǎn )，不(bú )少跨(kuà )境电(diàn )商企(qǐ )业第(dì )一时(shí )间下调了商品的价格，大量订单随之涌入。在深圳一(yī )家跨(kuà )境电(diàn )商企(qǐ )业，记者(zhě )看到(dào )，一(yī )款户外躺椅的平台售价从109.99美元被调回了之前的69.99美元。来自美国的订(dìng )单纷(fēn )至沓(tà )来，对外(wài )贸企(qǐ )业的(de )生产(chǎn )供应能力提出了挑战。在深圳一家生产汽车维修设备的企业，记者(zhě )看到(dào )，负(fù )责人(rén )正在(zài )盘点(diǎn )目前(qián )的库(kù )存，他告诉记者，这两天，之前中断联系的美国客户(hù )纷纷(fēn )打电(diàn )话发(fā )邮件(jiàn )，要(yào )求他(tā )们重(chóng )新启动发货，他只好催上下游供应商连夜加班赶工，才能保证最快(kuài )时间(jiān )把产(chǎn )品发(fā )走。

　　公司(sī )方面(miàn )，宏景科技长期发展智慧城市综合服务，在智慧民生、城市综合管(guǎn )理、智慧(huì )园区(qū )等三(sān )大领(lǐng )域提(tí )供全方位的智慧城市解决方案。公司成功入库广州市首批(pī )数据(jù )要素(sù )企业(yè )。拓(tuò )维信(xìn )息和(hé )蚂蚁数科签约战略合作，双方将在鸿蒙版mPaaS移动应用开发、人工智能、隐(yǐn )私计(jì )算、数据(jù )要素(sù )、数(shù )字人(rén )、音(yīn )视频、行业联合解决方案及生态共建等领域展开合作，围绕各自的(de )专业(yè )能力(lì )和优(yōu )势，致力(lì )于为(wéi )客户提供更好的鸿蒙版mPaaS平台及应用场景软硬一体智能化解(jiě )决方(fāng )案。

　　SEMI预计(jì )2024年全(quán )球半(bàn )导体设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为(wéi )，2024/25年(nián )全球(qiú )半导(dǎo )体设(shè )备市(shì )场规(guī )模持(chí )续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在(zài )较大(dà )缺口(kǒu )，设(shè )备国(guó )产化(huà )率还(hái )有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快(kuài )速增(zēng )长，看好(hǎo )国内(nèi )设备(bèi )、零(líng )部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量(liàng )，预(yù )计未(wèi )来2~3年(nián )国内(nèi )设备(bèi )公司(sī )的订(dìng )单将(jiāng )快速提升。

　　据中研普华产业研究院数据显示，预计2025年中国汽车(chē )芯片(piàn )市场(chǎng )规模(mó )或达(dá )950.7亿元(yuán )。国(guó )泰君安证券指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高(gāo )端芯(xīn )片领(lǐng )域，国外(wài )厂商(shāng )占据(jù )主导地位，高端汽车芯片国产化势在必行。

　　华安证券表示，“AI+X产品(pǐn )”模(mó )式引(yǐn )发玩(wán )具市(shì )场裂(liè )变。AI玩具(jù )是“AI+玩具”的融合产品。与传统的玩具产品相比，AI玩具通过搭载大(dà )型模(mó )型，可以(yǐ )通过(guò )语音(yīn )识别(bié )、图像识别、自然语言处理、深度学习、情感分析等技术(shù )，实(shí )现交(jiāo )互和(hé )反馈(kuì )，提(tí )供个(gè )性化的学习和娱乐体验。市场规模方面，华安证券认为，AI玩具量价(jià )齐升(shēng )，市(shì )场有(yǒu )望十(shí )倍扩(kuò )容。具体(tǐ )看，价格方面AI玩具定价为普通玩具几倍到几十倍不等，量方面AI玩具有望(wàng )创造(zào )新需(xū )求新(xīn )市场(chǎng )。

　　目(mù )前国外进口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据(jù )主导(dǎo )地位(wèi )。东(dōng )吴证(zhèng )券机(jī )械团(tuán )队指出，“工业母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟(gōu )通桥(qiáo )梁，机床(chuáng )企业(yè )与客(kè )户企(qǐ )业产(chǎn )需有(yǒu )望对齐匹配，在《方案》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关(guān )键一(yī )环将(jiāng )被打(dǎ )通，工业(yè )母机(jī )本土化进程有望加速。

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