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　　上市(shì )公司(sī )中，京粮控股表示海南洋浦项目是公司重点推动项目(mù )。海(hǎi )南矿(kuàng )业作(zuò )为海(hǎi )南本(běn )地企业，公司(sī )主营铁矿石采、选(xuǎn )和销售，受益于海南自由贸易港建(jiàn )设，公司自2021开(kāi )始减(jiǎn )按15%缴(jiǎo )纳企业所(suǒ )得税(shuì )，氢氧化锂项(xiàng )目未(wèi )来在海南自贸港封关运作后将享受(shòu )到进口生产原(yuán )辅料(liào )免征(zhēng )进口关税(shuì )、进(jìn )口环节增(zēng )值税(shuì )的税(shuì )收优惠政策。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景(jǐng )中实(shí )现低(dī )成本(běn )、高(gāo )性能(néng )、低功耗(hào )，具(jù )备高专用性和高性(xìng )价比特征。机构指出，AI推理需求质(zhì )变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力(lì )增长(zhǎng )新动力。

　　大模型技术进(jìn )入密(mì )集迭代期，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表(biǎo )示，AI产业(yè )催化(huà )不断，建(jiàn )议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期(qī )会出(chū )台多(duō )个行(háng )业数(shù )字化转型(xíng )方案(àn )，组织“人工智能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新(xīn )发展(zhǎn )。在产业(yè )端，Kimi发布(bù )K2基础大模(mó )型，其在性能、成(chéng )本优(yōu )化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时(shí )，WAIC2025将于7月(yuè )26日在(zài )上海开幕(mù )。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　稀土(tǔ )永磁(cí )材料(liào )的核(hé )心价(jià )值在(zài )于其卓越(yuè )的磁(cí )性能和稳定性，这(zhè )使其在多个高技术行业中扮演着关(guān )键角(jiǎo )色。下游(yóu )是消(xiāo )费类(lèi )电子产品(pǐn )和基(jī )础工业等传统(tǒng )应用(yòng )领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括(kuò )新能(néng )源汽车及(jí )汽车(chē )零部件、节能(néng )变频空调、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造(zào )等。随着全球(qiú )对新(xīn )能源(yuán )和节能环(huán )保需(xū )求的增加，钕铁硼(péng )永磁材料在这些新兴应用领域中的(de )需求也呈现出(chū )快速(sù )增长(zhǎng )的趋势，进一(yī )步推动了其产(chǎn )业链(liàn )的拓展和升级。招商证券指出，人形机器人市场(chǎng )尤为(wéi )亮眼(yǎn )，迎来量(liàng )产元(yuán )年，新增(zēng )需求(qiú )快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要(yào )应用(yòng )领域。

　　稀(xī )土永(yǒng )磁材料的(de )核心(xīn )价值在于其卓越的(de )磁性能和稳定性，这使其在多个高(gāo )技术行业中扮(bàn )演着(zhe )关键(jiàn )角色。下(xià )游是(shì )消费类电子产(chǎn )品和(hé )基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环(huán )保等(děng )新兴(xìng )应用领域(yù )，包(bāo )括新能源(yuán )汽车(chē )及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯(tī )、机(jī )器人及智(zhì )能制(zhì )造等(děng )。随着全(quán )球对(duì )新能源和节能环保(bǎo )需求的增加，钕铁硼永磁材料在这(zhè )些新兴应用领(lǐng )域中(zhōng )的需(xū )求也呈现(xiàn )出快(kuài )速增长的趋势(shì )，进(jìn )一步推动了其产业链的拓展和升级。招商证券指(zhǐ )出，人形(xíng )机器(qì )人市(shì )场尤(yóu )为亮眼，迎来(lái )量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕(nǚ )铁硼(péng )永磁材料(liào )的重(chóng )要应(yīng )用领域。

　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在加速推进相关项目(mù )

　　近期海外(wài )大模(mó )型密(mì )集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的(de )海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并(bìng )在性(xìng )能上(shàng )持续(xù )提升(shēng )。海(hǎi )外大模型(xíng )的持(chí )续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外在(zài )体现(xiàn )便是海外(wài )大模(mó )型调(diào )用量的大(dà )幅提(tí )升。而大模型调用(yòng )量的提升，进一步催生了对于算力(lì )基础设施的需(xū )求。在训(xùn )练+推理算(suàn )力需(xū )求同步爆发的(de )情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基(jī )础设(shè )施产(chǎn )业进(jìn )入高(gāo )景气(qì )周期。中(zhōng )信证(zhèng )券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业链有(yǒu )望持(chí )续加速，迎来新一(yī )轮投资机遇。

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