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　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落(luò )地(dì )置(zhì )信(xìn )度(dù )增(zēng )强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态(tài )，近(jìn )期(qī )会(huì )出(chū )台(tái )多(duō )个(gè )行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产(chǎn )品(pǐn )创(chuàng )新(xīn )发(fā )展(zhǎn )。在(zài )产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提(tí )升(shēng )；OpenAI推(tuī )出(chū )了(le )ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn )，长(zhǎng )盛(shèng )轴(zhóu )承(chéng )在机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直(zhí )线(xiàn )执(zhí )行(háng )器(qì )中(zhōng )的(de )产(chǎn )品(pǐn )，以及灵巧手的相关部件。此外，公司与宇树科技的合作正在有序推进(jìn )中(zhōng )，与(yǔ )智(zhì )元(yuán )机(jī )器人的合作正处于技术交流及合作研发阶段。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组(zǔ )件(jiàn )可(kě )用(yòng )于(yú )灵(líng )巧(qiǎo )手(shǒu )中，实现高精度、高响应的末端操作；公司的无框力矩电机及一体(tǐ )化(huà )行(háng )星(xīng )模(mó )组(zǔ )可(kě )用(yòng )于(yú )旋转关节。

　　公司方面，税友股份将大语言模型应用于财税咨询、运(yùn )维(wéi )等(děng )AISaaS场(chǎng )景(jǐng )，基(jī )于阿里云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优化数智化服务。中新赛克的数据与网络安全产品与(yǔ )服(fú )务(wù )依(yī )托(tuō )大(dà )模(mó )型(xíng )能(néng )力，可以为客户提供网络安全自动化运维、数据安全分类分级、数(shù )据(jù )安(ān )全(quán )运(yùn )营(yíng )及(jí )监(jiān )管(guǎn )等服务，在金融、运营商、政务、医疗、工业制造等多个行业已得到广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用(yòng )和(hé )认(rèn )可(kě )。

　　上市公司中，汉得信息基于AIPaaS融合平台，在财务管理的智能化、自动化和精细化上持续突(tū )破(pò )，创(chuàng )新(xīn )推(tuī )出(chū )AI员(yuán )工(gōng )助手、AI智能填单、AI海外发票识别、AI附件识别、AI审批助手、AI智能审核(hé )、AI财(cái )务(wù )客(kè )服(fú )、AI财(cái )经(jīng )慧眼等财务智能体。值得买的官方应用“什么值得买”已经已陆续接入(rù )了(le )Kimi、智(zhì )谱(pǔ )清(qīng )言(yán )、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包等大模型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服(fú )务(wù )。彩(cǎi )讯(xùn )股(gǔ )份(fèn )在(zài )AI智(zhì )能体领域持续突破创新，完全自主研发的智能体核心引擎“彩讯AIBox平(píng )台(tái )”，正(zhèng )深(shēn )度(dù )融(róng )合(hé )如办公、客服、营销等业务场景。公司致力于打造下一代企业级智能体(tǐ )解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )，让(ràng )agent真正参与企业业务流。

　　上市公司中，铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供(gòng )电(diàn )的(de )作(zuò )用(yòng )，并(bìng )具(jù )有小型化、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板为芯片封装的原材料(liào )，主(zhǔ )要(yào )配(pèi )套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可以满足先进封装需求。国科微具备提供(gòng )ASIC相(xiàng )关(guān )服(fú )务(wù )的(de )能(néng )力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯片，同时可兼容传统CNN架构，因(yīn )此(cǐ )其(qí )能(néng )效(xiào )较(jiào )高(gāo )，是公司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　西南证券分析表示，国(guó )家(jiā )战(zhàn )略(luè )聚(jù )焦(jiāo )低(dī )空(kōng )经济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )先(xiān )行(háng )，头部厂商订单加速落地，产业链规模化发展态势渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规(guī )模(mó )达(dá )5059.5亿(yì )元(yuán )(增(zēng )速(sù )33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

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