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　　GB200创新使用铜(tóng )缆线背板引关(guān )注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通信方式(shì )性价比(bǐ )最优解。民生(shēng )证券认(rèn )为，当前AI算(suàn )力板块已具备(bèi )较好的(de )配置机(jī )会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调整(zhěng )较多，目前板(bǎn )块估值已消化(huà )，短期风险(xiǎn )情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服(fú )务器的推出对于铜互联等(děng )环节价(jià )值量有进一步(bù )的提升(shēng )，亦或增加(jiā )PCB整体市场空间(jiān )，建议(yì )重点关注这些板块的投资(zī )机会。

　　上市公司(sī )中，新(xīn )诺威作为石(shí )药集团A股创新(xīn )药平台(tái )，在并(bìng )购巨石生物后(hòu )囊获具备全(quán )球竞争力的ADC和(hé )mRNA平台，后续完(wán )成并购石药百(bǎi )克后，相关(guān )GLP-1资产也(yě )有望在代谢领(lǐng )域收获(huò )颇丰，有望产出多款“重(chóng )磅炸弹(dàn )”药物。泓博(bó )医药前(qián )瞻布局的AI制(zhì )药不断赋能客(kè )户新药(yào )研发，截至2024年底，公司自(zì )主布局(jú )的CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服务客(kè )户40家，新药(yào )项目80个，其中(zhōng )6个进入(rù )临床1期(qī )，1个进入临床(chuáng )2期。

　　中(zhōng )航证券认为，稳定币(bì )在RWA架构(gòu )中的作用，主(zhǔ )要包括稳定(dìng )计价、增强流动性、连接DeFi、优化合规、吸引机构资金(jīn )等。稳(wěn )定币正在加速(sù )迈入全(quán )球主流金融(róng )市场体系，其(qí )市场价(jià )值及商业模式已经得到全(quán )球主流(liú )资本市场认可(kě )。建议(yì )重点关注区(qū )块链+金融科技(jì )、新能(néng )源+RWA、跨(kuà )境支付三大成(chéng )长主线。

　　上市公司中(zhōng )，创新(xīn )医疗参(cān )股的博灵脑机(jī )是以脑机接(jiē )口技术(shù )和高端医疗器(qì )械为核(hé )心的科技型企业，博灵脑(nǎo )机C端产(chǎn )品已进入批量(liàng )生产阶(jiē )段，预计将(jiāng )于2025年陆续实现(xiàn )上市销(xiāo )售。海格通信主要以非侵(qīn )入式脑(nǎo )机接口为研究(jiū )重点，从关键技术(shù )突破、核心算(suàn )法设计(jì )、工程(chéng )实践应用等方(fāng )面切入，旨(zhǐ )在实现脑机接(jiē )口及相(xiàng )关技术(shù )在感知控制等(děng )场景下的民(mín )用和特(tè )种应用。三博(bó )脑科与(yǔ )知名院校和机构展开合作(zuò )，如北(běi )京脑科学与类(lèi )脑研究所联(lián )合首都(dōu )医科大学附属(shǔ )北京天(tiān )坛医院、首都医科大学宣(xuān )武医院(yuàn )以及公司下属(shǔ )院区首(shǒu )都医科大学(xué )三博脑科医院(yuàn )等单位(wèi )共建“脑科学与脑机(jī )接口北京市(shì )重点实验室”，该实(shí )验室已(yǐ )获批。

　　中(zhōng )信证券研报(bào )表示，房地产需求侧(cè )的政策(cè )加速落地，各项政策逐渐(jiàn )形成合(hé )力。预计房地(dì )产市场基本(běn )面将从(cóng )9月开始企稳回(huí )升。居(jū )民置业门槛降低，财务负(fù )担下降(jiàng )是市场进入复(fù )苏通道(dào )的起因。房(fáng )价单边下跌预(yù )期逆转(zhuǎn )是预期(qī )市场复苏持续(xù )的原因。政(zhèng )策将释放一系(xì )列长期(qī )被压抑(yì )的真实居住需(xū )求，主要是(shì )卖旧买(mǎi )新、卖小买大(dà )的改善(shàn )置业需求，也包括返乡置(zhì )业、回(huí )乡养老和旅居(jū )需求。但政(zhèng )策不鼓(gǔ )励新增同城第(dì )二居所(suǒ )需求，更禁止囤积大量住(zhù )房的投(tóu )机炒作。总而(ér )言之，政策优化更(gèng )好体现了“房(fáng )住不炒(chǎo )”的精(jīng )神，房屋价值(zhí )也将进一步(bù )聚焦居住属性(xìng )。

　　本次合(hé )作打破传统跨(kuà )国药企与本(běn )土药企(qǐ )的协作边界，构建“技术平台+全球资源”协同(tóng )模型。天风证券杨松(sōng )认为，石药(yào )与阿斯(sī )利康的合作，是AI制药(yào )领域标志性事件，从行业(yè )生态、技术价值到产(chǎn )业趋势(shì )，带来多重(chóng )深远影响。该(gāi )合作证(zhèng )明中国(guó )药企在AI药物发(fā )现环节的硬(yìng )实力，更是AI制(zhì )药从“概念炒(chǎo )作”到“价值(zhí )实证”的关(guān )键一步(bù )，各CXO公司AI制药(yào )技术的(de )进步和相关新平台的发布(bù )等或值(zhí )得期待。

　　上市公司中(zhōng )，弘信(xìn )电子与小米公(gōng )司合作(zuò )，为小米铁蛋机器人提供(gòng )了全套(tào )电路板解决方(fāng )案。昊(hào )志机电机器(qì )人领域相关产(chǎn )品包括(kuò )谐波减(jiǎn )速器、DD电机、低压伺服驱(qū )动、刹车机构(gòu )、编码(mǎ )器、末(mò )端执行、力矩(jǔ )传感器等。

　　上(shàng )市公司中，创(chuàng )新医疗(liáo )参股的博灵脑机是以脑机(jī )接口技(jì )术和高端医疗(liáo )器械为核心(xīn )的科技(jì )型企业，博灵(líng )脑机C端(duān )产品已进入批量生产阶段(duàn )，预计(jì )将于2025年陆续实(shí )现上市(shì )销售。海格(gé )通信主要以非(fēi )侵入式(shì )脑机接(jiē )口为研究重点(diǎn )，从关键技(jì )术突破、核心(xīn )算法设(shè )计、工(gōng )程实践应用等(děng )方面切入，旨在实(shí )现脑机接口及(jí )相关技(jì )术在感知控制等场景下的(de )民用和(hé )特种应用。三(sān )博脑科与知(zhī )名院校(xiào )和机构展开合(hé )作，如(rú )北京脑科学与类脑研究所(suǒ )联合首(shǒu )都医科大学附(fù )属北京(jīng )天坛医院、首都医科大学(xué )宣武医(yī )院以及(jí )公司下属院区(qū )首都医科大(dà )学三博脑科医(yī )院等单(dān )位共建(jiàn )“脑科学与脑(nǎo )机接口北京(jīng )市重点(diǎn )实验室”，该(gāi )实验室(shì )已获批。

　　国投证券证(zhèng )券指出(chū )，AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以上(shàng )，而传(chuán )统风冷散热能力上限为25KW/机(jī )柜，而(ér )液冷系统拥有更强大(dà )的散热能力(lì )；配备液冷系(xì )统的数(shù )据中心(xīn )可显著提升用(yòng )电能效、降(jiàng )低总和成本。因此，液冷系(xì )统在AIDC时代有望逐步成为主(zhǔ )流。液(yè )冷系统主要由(yóu )一次侧(cè )(冷源)、二次侧(机房)两大回(huí )路组成(chéng )。凭借更高的冷却效率，液冷系(xì )统对于机械制(zhì )冷冷源(yuán )的依赖程度显著较低，自(zì )然冷却(què )成为液冷系统冷源的(de )主要选择。因此，液冷系(xì )统渗透(tòu )率提升(shēng )的价值增量主(zhǔ )要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传(chuán )统风冷中冷源占据大部价(jià )值的价(jià )值链或迎重塑(sù )。

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