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　　目前，持续三个季度(dù )的下游(yóu )客户消(xiāo )化库存(cún )进程基本结束，下游需(xū )求出(chū )现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相关独立(lì )第三方(fāng )的市场(chǎng )信息来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月(yuè )底(dǐ )开始(shǐ )逐步回(huí )暖。天风证券半导体团(tuán )队认为(wéi )，今年(nián )第三、第四季度存储大板块(kuài )涨价态(tài )势或持(chí )续，并(bìng )且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存(cún )储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品(pǐn )渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步(bù )拉高(gāo )板(bǎn )块收(shōu )入体量。

　　2025中国国际(jì )核聚变(biàn )与核能(néng )源产业(yè )大会将于7月16-17日召开，展会展(zhǎn )示(shì )核能(néng )源与核(hé )聚变相关内容、核电站(zhàn )相关展(zhǎn )示、核(hé )燃料循环和核安全设备等。

　　汽(qì )车+低空(kōng )+人形机(jī )器人，这类产品(pǐn )在多领(lǐng )域将(jiāng )逐(zhú )渐实现应用

　　国家发布价(jià )格法修(xiū )正草案(àn )，核心(xīn )思想“反内卷”。国盛(shèng )证券(quàn )杨(yáng )润思(sī )认为，光伏在反内卷的(de )背景之(zhī )下，产(chǎn )业链价(jià )格修复是必然趋势，预计多(duō )晶(jīng )硅价(jià )格有望(wàng )回归到行业成本价之上(shàng )，同时(shí )供给侧(cè )的出清政策也有望跟进出炉(lú )。随着(zhe )多晶硅(guī )料价格(gé )上涨，建议持续(xù )关注下(xià )游产(chǎn )业(yè )链硅片、电池片、组件等各(gè )环节的(de )价格修(xiū )复机会(huì )和弹性。

　　目前，持(chí )续三(sān )个(gè )季度(dù )的下游客户消化库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需(xū )求出现实质性增长。结合相(xiàng )关(guān )独立(lì )第三方(fāng )的市场信息来看，半导(dǎo )体存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半(bàn )导体团(tuán )队认为(wéi )，今年第三、第(dì )四季度(dù )存储(chǔ )大(dà )板块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储容量快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率持(chí )续提升(shēng )，有望(wàng )进一步(bù )拉高板块收入体量。

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，江(jiāng )山股份有60多年的农药生(shēng )产历史(shǐ )，是国(guó )内四大草甘膦生产企业之一(yī )，拥有(yǒu )草甘膦(lìn )原药产(chǎn )能7万吨/年，其中(zhōng )甘氨酸(suān )路线(xiàn )产(chǎn )能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年(nián )。公司(sī )敌敌畏(wèi )、敌百(bǎi )虫产品使用的清洁生产工艺(yì )路(lù )线国(guó )内领先。中旗股份产品(pǐn )已出口(kǒu )到欧洲(zhōu )、北美(měi )、南美等高端国际市场，公(gōng )司已经(jīng )成为全(quán )球主要的农化行业跨国(guó )公司的(de )长期战(zhàn )略合作伙伴。目前公司对日(rì )本、巴(bā )西、美(měi )国都有(yǒu )农药出口，全球范围内(nèi )终端(duān )使(shǐ )用的很多农药制剂都使用了(le )中旗生(shēng )产、销(xiāo )售的农(nóng )药。安道麦A表示，作为作物(wù )保(bǎo )护领(lǐng )域的全球领军企业，集团主要(yào )以非专(zhuān )利原药(yào )为基础，从事作物保护产品(pǐn )的开发(fā )、生产(chǎn )及销售。集团向全球数(shù )十个国(guó )家的农(nóng )民提供除草、杀虫及杀菌解(jiě )决方案(àn )，在前(qián )二十大(dà )农业市场国家直接开展(zhǎn )经营(yíng )业(yè )务，服务覆盖各大.

　　智能(néng )体是人(rén )工智能(néng )(AI)领域中(zhōng )的一个重要概念，是指能够(gòu )自(zì )主感(gǎn )知环境、做出决策并执行行动(dòng )的智能(néng )实体，它可以是一个程序、一个系(xì )统或是(shì )一个机(jī )器人。中国工程院院士(shì )邬贺铨(quán )近日表(biǎo )示，人工智能将从生成式大(dà )模型向(xiàng )AI Agent(人工智(zhì )能体)和(hé )Agentic AI(代理式人工智能)发展，互联(lián )网(wǎng )将进入智能体时代。中航证(zhèng )券分析(xī )指出，智能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )。大模(mó )型进入智能体执行时代，AI应用(yòng )落地与(yǔ )政策支(zhī )持共振加速。2025年将是AI Agent能力平(píng )台化元(yuán )年，国(guó )内外大模型能力从“内(nèi )容生成(chéng )”跃迁(qiān )至“流程代理”，技术范式(shì )跃迁与(yǔ )商业价(jià )值转化(huà )正同步加速。

　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，恒玄科技自主研发了低功(gōng )耗多核(hé )异构嵌(qiàn )入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学(xué )和(hé )音频(pín )系统、可穿戴平台智能检测和(hé )健康监(jiān )测技术(shù )和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控芯(xīn )片产品(pǐn )广泛应(yīng )用于智能可穿戴、智能(néng )家居等(děng )终端，并在先进制造工艺上持续迭(dié )代，创(chuàng )新能力(lì )突出。乐心医疗智能戒指目前(qián )已送(sòng )至(zhì )专业三方测试机构检测，筹(chóu )备完善(shàn )后公司(sī )将积极(jí )推出上市。除创新产品的持(chí )续(xù )投入(rù )，公司根据战略聚焦，着力开(kāi )发大模(mó )型在心(xīn )血管疾病领域的垂直应用，通过“智能健(jiàn )康监测设备+AI+服务”的模(mó )式，为(wéi )慢病患(huàn )者提供专业化数字慢病管理(lǐ )整体解(jiě )决方案(àn )。弘信(xìn )电子业务下游包括智能(néng )硬件(jiàn )FPC，背光模组、AI算力服务器研发(fā )制造，以及AI资(zī )源服务(wù )等。公司生产的FPC产品最终可(kě )应(yīng )用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机(jī )以及机(jī )器人等(děng )。

　　苹果或将从2027年开始发(fā )布多款(kuǎn )Apple Vision系列和(hé )智能眼镜产品

　　江波(bō )龙接受(shòu )机构调(diào )研时表示，随着各大存储晶(jīng )圆原厂(chǎng )陆续宣(xuān )布新一(yī )轮的减产或控产计划，2025年第(dì )一(yī )季度后半期存储产品的市场(chǎng )价格及(jí )各方心(xīn )理预期(qī )均出现一定程度的上扬。结(jié )合(hé )闪存(cún )市场等独立第三方报告，受服(fú )务器OEM客(kè )户备库(kù )存需求，以及存储晶圆原厂(chǎng )的价格(gé )策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将(jiāng )出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

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