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　　金沙江上游巴塘(táng )水(shuǐ )电(diàn )站全容量投产发电

　　上市公司中，纵横股份与斗山(shān )创(chuàng )新(xīn )通(tōng )过(guò )联合研发，率先推(tuī )动(dòng )氢(qīng )动(dòng )力(lì )垂直起降固定翼无人机从概念探索和关键技术研(yán )究(jiū )到(dào )行(háng )业(yè )应用，2021年5月成功交(jiāo )付(fù )了(le )全(quán )球(qiú )首台实用的氢动力垂直起降固定翼无人机。公司积极与深(shēn )圳市龙岗区对接并(bìng )签(qiān )署(shǔ )战(zhàn )略(luè )合作协议，双方将(jiāng )共(gòng )同(tóng )推进低空经济战略在深圳市龙岗区的规划布局，促进(jìn )一(yī )系(xì )列(liè )重(chóng )点项目、低空经济(jì )产(chǎn )业(yè )链(liàn )在(zài )深圳市龙岗区落地。中无人机的翼龙-2无人机已实(shí )现(xiàn )了(le )大(dà )型(xíng )固定翼无人机的低(dī )空(kōng )物(wù )流(liú )运(yùn )输试验，公司也有多款1吨级以下无人机在研中，从产品角(jiǎo )度来说，产品可以(yǐ )满(mǎn )足(zú )低(dī )空(kōng )经济需求。公司具(jù )备(bèi )领(lǐng )先国际竞争力的无人机产业体系。航天彩虹无人机业(yè )务(wù )在(zài )民(mín )用(yòng )产业发挥了较大作(zuò )用(yòng )。公(gōng )司(sī )利用自身优势资源，为用户提供优质的飞行平台(tái )、丰(fēng )富(fù )的(de )应用场景经验、坚(jiān )实(shí )的(de )维(wéi )保(bǎo )队伍及成熟的人员培训，力求打造具有彩虹特色的低空经(jīng )济产业，打造经济(jì )增(zēng )长(zhǎng )新(xīn )引(yǐn )擎。应用场景包括(kuò )航(háng )空(kōng )物探、森林防火、海洋监测、管路巡线等诸多领域。

　　近(jìn )期(qī )海外大模型密集更(gèng )新(xīn )，包(bāo )括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自(zì )家(jiā )的(de )大(dà )模型，并在性能上(shàng )持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地(dì )阶段，其外在体现(xiàn )便(biàn )是(shì )海(hǎi )外(wài )大模型调用量的大(dà )幅(fú )提(tí )升。而大模型调用量的提升，进一步催生了对于算力(lì )基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )的需求。在训练+推(tuī )理(lǐ )算(suàn )力(lì )需(xū )求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进(jìn )而(ér )带(dài )动算力基础设施产(chǎn )业(yè )进(jìn )入(rù )高(gāo )景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力(lì )量(liàng )共振下，AI产业链有(yǒu )望(wàng )持(chí )续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　新型场景涌现推(tuī )动(dòng )需(xū )求(qiú )逐(zhú )步加大，这类系统(tǒng )面(miàn )临(lín )升(shēng )级扩容需求

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用(yòng )规(guī )模(mó )商(shāng )业化落地置信度增强(qiáng )。兴(xìng )业(yè )证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布(bù )会(huì )表(biǎo )态(tài )，近期会出台多个行(háng )业(yè )数(shù )字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动(dòng )未(wèi )来(lái )产(chǎn )品创新发展。在产业(yè )端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等(děng )方(fāng )面(miàn )显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体(tǐ )系(xì )统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　上(shàng )市公司中，铂科新材(cái )芯(xīn )片(piàn )电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并(bìng )具(jù )有(yǒu )小(xiǎo )型化、耐大电流的特(tè )性(xìng )。兴(xìng )森科技IC封装基板为芯片封装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技(jì )术(shù )能(néng )力(lì )可以满足先进封装需求。国科微具备提供ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算芯片(piàn )的(de )研(yán )发(fā )是基于大模型底层架(jià )构(gòu )设(shè )计的算力芯片，同时可兼容传统CNN架构，因此其能效较(jiào )高(gāo )，是(shì )公司在大算力NPU领域取(qǔ )得(dé )的(de )阶(jiē )段性突破。

　　上市公司中，纵横股份与斗山创新(xīn )通(tōng )过(guò )联(lián )合研发，率先推动氢(qīng )动(dòng )力(lì )垂(chuí )直起降固定翼无人机从概念探索和关键技术研究到行业应用，2021年5月成功交付了(le )全(quán )球(qiú )首(shǒu )台实用的氢动力垂直(zhí )起(qǐ )降(jiàng )固定翼无人机。公司积极与深圳市龙岗区对接并签署(shǔ )战(zhàn )略(luè )合(hé )作协议，双方将共同(tóng )推(tuī )进(jìn )低(dī )空经济战略在深圳市龙岗区的规划布局，促进一系(xì )列(liè )重(chóng )点(diǎn )项目、低空经济产业(yè )链(liàn )在(zài )深(shēn )圳市龙岗区落地。中无人机的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物(wù )流(liú )运(yùn )输(shū )试验，公司也有多款(kuǎn )1吨(dūn )级(jí )以下无人机在研中，从产品角度来说，产品可以满足(zú )低(dī )空(kōng )经(jīng )济需求。公司具备领(lǐng )先(xiān )国(guó )际(jì )竞争力的无人机产业体系。航天彩虹无人机业务在(zài )民(mín )用(yòng )产(chǎn )业发挥了较大作用。公(gōng )司(sī )利(lì )用自身优势资源，为用户提供优质的飞行平台、丰富的应用场景经验、坚实的(de )维(wéi )保(bǎo )队(duì )伍及成熟的人员培训(xùn )，力(lì )求打造具有彩虹特色的低空经济产业，打造经济增长(zhǎng )新(xīn )引(yǐn )擎(qíng )。应用场景包括航空(kōng )物(wù )探(tàn )、森林防火、海洋监测、管路巡线等诸多领域。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，纵横股份与斗(dòu )山(shān )创(chuàng )新(xīn )通过联合研发，率先推动氢动力垂直起降固定翼无人机从概念探索和关键技术(shù )研(yán )究(jiū )到(dào )行业应用，2021年5月成功(gōng )交(jiāo )付(fù )了全球首台实用的氢动力垂直起降固定翼无人机。公(gōng )司(sī )积(jī )极(jí )与深圳市龙岗区对接(jiē )并(bìng )签(qiān )署(shǔ )战略合作协议，双方将共同推进低空经济战略在深(shēn )圳(zhèn )市(shì )龙(lóng )岗区的规划布局，促(cù )进(jìn )一(yī )系(xì )列重点项目、低空经济产业链在深圳市龙岗区落地。中无人机的翼龙-2无人机已(yǐ )实(shí )现(xiàn )了(le )大型固定翼无人机的(de )低(dī )空(kōng )物流运输试验，公司也有多款1吨级以下无人机在研中(zhōng )，从(cóng )产(chǎn )品角度来说，产品可(kě )以(yǐ )满(mǎn )足(zú )低空经济需求。公司具备领先国际竞争力的无人机(jī )产(chǎn )业(yè )体(tǐ )系。航天彩虹无人机(jī )业(yè )务(wù )在(zài )民用产业发挥了较大作用。公司利用自身优势资源，为用户提供优质的飞行平(píng )台(tái )、丰(fēng )富的应用场景经验、坚(jiān )实(shí )的维保队伍及成熟的人员培训，力求打造具有彩虹特(tè )色(sè )的(de )低(dī )空经济产业，打造经(jīng )济(jì )增(zēng )长(zhǎng )新引擎。应用场景包括航空物探、森林防火、海洋(yáng )监(jiān )测(cè )、管路巡线等诸多领域(yù )。

　　上市公司中，长缆科技产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造(zào )工(gōng )程(chéng )在(zài )内的特大型、大型城(chéng )市(shì )输(shū )配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内(nèi )的(de )核(hé )电(diàn )工程项目建设，三峡(xiá )工(gōng )程(chéng )、厦门、张北柔性直流输电科技示范工程等国家重点(diǎn )工(gōng )程(chéng )建(jiàn )设。万马股份电力电(diàn )缆(lǎn )产(chǎn )品(pǐn )大类主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆(lǎn )、民(mín )用(yòng )建筑线缆及特种电缆(lǎn )等(děng )列(liè )产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应(yīng )商(shāng )”。中元股份是电力故障(zhàng )录(lù )波(bō )装(zhuāng )置相关技术国家标准和行业标准制定者之一，该产(chǎn )品(pǐn )凭(píng )借(jiè )先进的技术、过硬的(de )质(zhì )量(liàng )、优质的服务一直受到客户青睐，目前我国在建在运的28条特高压线路、在建在运(yùn )的(de )17座(zuò )核(hé )电站以及三峡工程在(zài )内(nèi )的(de )前9大水电站均应用了该产品。

　　上市公司中，汉威(wēi )科(kē )技(jì )的(de )新型脑机接口微纳传(chuán )感(gǎn )器(qì )目(mù )前尚处于研究阶段，未来将积极与客户企业探讨应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )及解决方案，加快产(chǎn )品(pǐn )实(shí )际(jì )应用进度。创新医疗参股的博灵脑机是以脑机接口技术和高端医疗器械为核心(xīn )的(de )科(kē )技(jì )型企业，博灵脑机C端(duān )产(chǎn )品(pǐn )已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售(shòu )。爱(ài )朋(péng )医疗控股成立的深圳(zhèn )朋(péng )睿(ruì )脑(nǎo )科学技术有限公司，主要依托脑机接口和柔性传感(gǎn )器(qì )、智(zhì )能算法等技术，从事(shì )神(shén )经(jīng )系(xì )统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研(yán )发(fā )。

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