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　　据媒体报道，记者(zhě )日前获悉，进一步深化金融(róng )服务新型工业化的相关政策有(yǒu )望研究出台。推进新型工业(yè )化，事关建设现代化产业体(tǐ )系和提升国家核心竞争力。服(fú )务新型工业化，是金融服务(wù )实体经济的重要内容。去年(nián )4月，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展(zhǎn )改革委已联合发布《关于深(shēn )化制造业金融服务助力推进(jìn )新型工业化的通知》。增量政(zhèng )策预计将引导更多金融资源(yuán )用于促进科技创新等领域。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大(dà )产业链，其中，昇腾是以异(yì )构芯片为基础的加速计算产(chǎn )业，并研发出盘古大模型与自(zì )身硬件架构兼容性良好且支(zhī )持外部模型使用。方正证券(quàn )张初晨表示，昇腾智算已完(wán )成长期适配，成熟度明显提升(shēng )。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已(yǐ )经就华为昇腾国产方案进行了(le )充分的适配，且保持较高的(de )使用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力中心公布的国产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国产算力(lì )方案预计在政府及运营商招(zhāo )标的份额将持续提升。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临近

　　国金证券指出，随(suí )着我国老龄化进程持续深化(huà )，养老机器人市场展现出广阔(kuò )的发展前景，保守预计短期(qī )内市场规模将突破150亿元。养(yǎng )老机器人产业链与人形机器人(rén )具有高度协同性，其快速发(fā )展将持续催化相关产业链升(shēng )级，养老机器人主要由感知(zhī )(数据采集)、决策(智能分析与方(fāng )案生成)、执行(具体操作)和交(jiāo )互(人机沟通)四大部分构成。建议关注高精度传感器及减速(sù )器、丝杠等核心精密传动部(bù )件。

　核聚变行业会议将召(zhào )开，机构称核聚变商业化进程(chéng )有望加快

　　申万宏源证券(quàn )指出，23-24年农药市场采购需求(qiú )疲软，去库存成为行业主旋(xuán )律。25年以来全球市场及企业库(kù )存均回归至22年之前正常乃至(zhì )低位水平。产品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品(pǐn )种出现阶段性供需错配行情(qíng )，行业触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周(zhōu )期触底回升，新一轮整合下(xià )“强者恒强”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产(chǎn )能”阶段，行业将经历一定时(shí )期的优化整合，具有核心技(jì )术和创新能力，以及拥有市(shì )场渠道和品牌知名度等核心竞(jìng )争力的行业主导者将会越来(lái )越强，市场份额及影响力将(jiāng )持续提升。

　　随着政策持续(xù )发力，国内工业企业信息化(huà )/数字化/智能化建设有望加速(sù )，或将带来工业软硬件产业发展机遇。申万宏源认为，新(xīn )型工业化是新质生产力的落(luò )地方向，关注工业软件方向(xiàng )。新质生产力代表先进生产力(lì )的演进方向，是由技术革命(mìng )性突破、生产要素创新性配(pèi )置、产业深度转型升级而催生(shēng )的先进生产力质态。特别是(shì )工业互联网、工业软件等非(fēi )实体形态生产工具的广泛应用，极大丰富了生产工具的表(biǎo )现形态，促进制造流程走向(xiàng )智能化、制造范式从规模生(shēng )产转向规模定制。

　　上市公(gōng )司中，新恒汇主营智能卡业(yè )务、蚀刻引线框架等，智能(néng )卡业务核心封装材料柔性引线(xiàn )框架全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是国际(jì )领先的智能卡和专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能(néng )力。

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