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　　近期海外大(dà )模(mó )型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名大模(mó )型(xíng )厂商纷(fēn )纷(fēn )更新自家的大模型，并在性能(néng )上持续提升。海外大(dà )模(mó )型的持续(xù )演进，正逐(zhú )步带动海(hǎi )外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外在(zài )体(tǐ )现便是海外大模型调(diào )用量的大(dà )幅提升。而大模型调(diào )用(yòng )量的提升，进一步催(cuī )生了对于(yú )算力基础设施的需求(qiú )。在训练+推(tuī )理算力需求同步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂Capex将有(yǒu )望(wàng )持续保(bǎo )持(chí )高增，进而带动算力(lì )基础设施(shī )产业进入高景气周期(qī )。中信证券(quàn )研报称，政(zhèng )策端支持(chí )有望加大，促进AI产业(yè )链(liàn )持续繁(fán )荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎来新(xīn )一(yī )轮投资机遇。

　　数(shù )据显示，2024年我国脑机接口市场(chǎng )规(guī )模已达32亿(yì )元，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全年(nián )，这一数字(zì )将(jiāng )突破38亿(yì )元(yuán )，到2027年将超过55亿元，年均增长(zhǎng )率保持在20%左右。民生(shēng )证(zhèng )券表示，脑机接口行(háng )业市场广(guǎng )阔，正进入高速发展(zhǎn )期(qī )；应重(chóng )视(shì )脑机接口研发进程关(guān )键拐点，目前标杆企业技术落(luò )地(dì )预期明确，整体行业(yè )有望从早(zǎo )期阶段逐渐步入高速(sù )成(chéng )长期。脑(nǎo )机接口有望率先医疗(liáo )场景落地(dì )，后续将向(xiàng )大(dà )众消费(fèi )拓(tuò )展，并最终大幅改变(biàn )人类生活(huó )方式。

　　AI算力增长(zhǎng )新(xīn )动力，各(gè )家云厂商都(dōu )在加速推(tuī )进相关项目

　　中国(guó )互(hù )联网络(luò )信(xìn )息中心发布的《中国(guó )互联网络(luò )发展状况统计报告》显(xiǎn )示，2025年上半年，生成(chéng )式人工智(zhì )能产品实现了从技术(shù )到(dào )应用的全(quán )方位进步。一方面，我国在人工智能领域(yù )影(yǐng )响力显(xiǎn )著(zhe )提升，截至3月，共有(yǒu )346款生成式(shì )人工智能服务在国家(jiā )互(hù )联网信息办公室完成(chéng )备案；另(lìng )一方面，生成式人工(gōng )智(zhì )能技术(shù )不(bú )断向具体应用场景纵(zòng )深渗透，截至6月，用户利用生(shēng )成(chéng )式人工智能产品回答(dá )问题的比(bǐ )例最高，达80.9%。

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理(lǐ )的(de )需求增加和分化，传(chuán )统通用芯(xīn )片已逐渐无法满足云(yún )端(duān )训练与(yǔ )推(tuī )理的高能效比需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯片对(duì )特(tè )定需求的匹配度，各(gè )家云厂商(shāng )都在加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外实现多(duō )元(yuán )化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度正在(zài )加快(如：由早期的两年迭代一(yī )代(dài )产品，转(zhuǎn )换成现在的一年迭代(dài )一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间(jiān )，进而拉动行业规模(mó )的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模(mó )约为66亿(yì )美(měi )元，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　行业会议(yì )将(jiāng )召开，机构称国家战(zhàn )略聚焦低(dī )空经济新赛道

　　西(xī )南(nán )证券分析(xī )表示，国家战略聚焦(jiāo )低空经济(jì )新赛道，地方加速政(zhèng )策(cè )配套与资源倾斜，低(dī )空物流、低空旅游等应用场景(jǐng )先(xiān )行，头部(bù )厂商订单加速落地，产业链规模化发展态(tài )势(shì )渐显。根(gēn )据赛迪智库数据，2023年(nián )中国低空(kōng )经济规模达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破万亿，复(fù )合增长率(lǜ )约30%。

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