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　　如(rú )果您购买的产(chǎn )品投(tóu )资于境外证券，除了需(xū )要承担与境内证(zhèng )券投(tóu )资基金类似的市场(chǎng )波动(dòng )风险等一般投(tóu )资风(fēng )险之(zhī )外，本基金还面临(lín )汇率风险等境外证券(quàn )市场投资所面临的(de )特别(bié )投资风险。

基本面(miàn )来看(kàn )，煤矿陆续复工复(fù )产，叠加前期焦煤价(jià )格大幅回升，原煤以及(jí )焦煤(méi )的产量均继续(xù )回升(shēng )，523家(jiā )样本煤矿原煤(méi )产量(liàng )增加1.86万吨，精煤(méi )产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上(shàng )游煤矿供应继续恢(huī )复；进口方面，蒙(méng )煤通(tōng )关恢(huī )复正常水平，线上(shàng )拍卖成交较好。需求(qiú )方面，焦煤期现货(huò )价格(gé )快速反弹，焦炭第(dì )3轮提(tí )涨落地后焦企快速(sù )开启(qǐ )第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企业生产利润维(wéi )持在(zài )亏损50元/吨左右(yòu )，焦(jiāo )化企(qǐ )业整体开工负(fù )荷提(tí )升，对于焦煤需(xū )求好转(zhuǎn )，部分焦企加速(sù )备货(huò )。库存方面，523家样(yàng )本矿(kuàng )山原煤库存减(jiǎn )少79.33万(wàn )吨，精煤库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨，精煤库存(cún )减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库(kù )存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库存(cún )增加8.41万吨，港口(kǒu )焦煤库存减少29.16万吨，焦(jiāo )煤总(zǒng )库存增加19.59上万(wàn )吨。综合(hé )来看，安全检(jiǎn )查过(guò )后以及焦煤价格(gé )快速反(fǎn )弹，国内煤矿产(chǎn )量继(jì )续回升，进口蒙煤(méi )在那(nà )达慕大会后通(tōng )关量(liàng )也恢(huī )复正常，国内产量(liàng )以及进口量均有回升(shēng )，焦煤供应端延续(xù )增长(zhǎng )，本周焦煤价格大(dà )幅反(fǎn )弹200-300元/吨左右，在宏(hóng )观偏(piān )暖以及政策相关(guān )预期下，部分贸易商投(tóu )机性(xìng )囤货信心较强(qiáng )，叠(dié )加焦炭连续三轮提(tí )涨落(luò )地后又开启第四(sì )轮提涨(zhǎng )，上游成本变动(dòng )向下(xià )游传导顺畅，不过(guò )交易(yì )所对于目前过(guò )热情(qíng )绪出(chū )台了一定交易限制(zhì )，预计短期盘面呈现(xiàn )宽幅震荡运行态势(shì )。

因(yīn )此从盘面表现来看(kàn )，多(duō )晶硅主力合约在持(chí )续转(zhuǎn )弱。根据国泰君(jun1 )安(601211)期货研究所日报，截(jié )至今(jīn )日早间，现货(huò )多晶(jīng )硅N型复投料价格为(wéi )46600元/吨(dūn )左右，盘面仍呈(chéng )现较高(gāo )升水，在期现价(jià )差未(wèi )明显修复之前，需(xū )谨慎(shèn )持仓，勿轻易(yì )抄底(dǐ )。不(bú )过从多晶硅自身而(ér )言，市场对供应端调(diào )控落地的预期犹存(cún )，且(qiě )目前价格的上涨在(zài )产业(yè )链中有向下传导的(de )迹象(xiàng )：硅料涨价已逐(zhú )渐开始往硅片、电池片(piàn )传导(dǎo )，未来行情或(huò )仍由(yóu )政策主导，同时需(xū )关注(zhù )期货仓单的注册(cè )情况。

还有一个前期龙(lóng )头品(pǐn )种则是焦煤，此轮(lún )上涨(zhǎng )一方面源于未(wèi )来供(gòng )应缩(suō )减预期以及焦炭的(de )提涨周期，另一方面(miàn )则因期货快速上涨(zhǎng )后与(yǔ )现货价差拉大，吸(xī )引资(zī )金进行期现正套导(dǎo )致。（以期望获得未(wèi )来价差回归收益，导致(zhì )部分(fèn )现货被锁定、现货(huò )流动性收紧，进一(yī )步加(jiā )剧了强势表现）。对于(yú )前者，本周末部(bù )分焦(jiāo )化企业开启焦炭新(xīn )一轮(lún )提涨后部分钢(gāng )厂正(zhèng )逐步(bù )落地，利好或逐步(bù )兑现。而对于期(qī )现套(tào )利，这部分资金未(wèi )来解(jiě )锁现货头寸释放流(liú )动性(xìng )是关键关注点，后(hòu )续可(kě )关注焦煤现货价(jià )格变动及期现价差是否(fǒu )出现(xiàn )明显回归，若(ruò )持续(xù )回归，则可能有更(gèng )多现(xiàn )货回流冲击市场(chǎng )，从而(ér )对盘面造成二次(cì )冲击(jī )。盘面上值得注意(yì )的是(shì )，焦煤日线级(jí )别在(zài )上周(zhōu )五出现第三次向上(shàng )跳空的“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上存在一(yī )定偏(piān )空意义，其在周五(wǔ )及周(zhōu )一下跌中回补完该(gāi )缺口(kǒu )后价格重心仍在(zài )继续下移，当下走势尚(shàng )难言(yán )止跌，下方可(kě )关注(zhù )下一缺口即7月22日最(zuì )高价(jià )1048.5附近的支撑。

（二）同(tóng )时，宏观层面的(de )变动(dòng )亦是关键。本周是(shì )宏观(guān )变化密集的关(guān )键周(zhōu )，中(zhōng )央政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷(juàn )”的(de )中央财经委第六次(cì )会议(yì )，往往被认为是月(yuè )底政(zhèng )治局会议的前瞻，因此(cǐ )不排除月底会议(yì )将对“反内卷”主题提(tí )出更(gèng )多指导）、27-30日(rì )中美(měi )在瑞典的新一轮谈(tán )判（可能涉及再次延(yán )期关税(shuì )加征事宜）、欧(ōu )美谈(tán )判（有望达成欧盟(méng )委征(zhēng )收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会议(yì )前的最后一次议(yì )息会(huì )议）以及8月1日美国(guó )铜关(guān )税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍(réng )有较大空间）等一(yī )系列(liè )关键节点，都将(jiāng )给本就敏感的商品市场(chǎng )注入(rù )更大的波动性(xìng )。

方(fāng )向上，我看向上，因中(zhōng )线判断此时见顶(dǐng )为时尚(shàng )早。此前讲过3540点(diǎn )作为(wéi )防守点位，不应跌(diē )破。若跌破，我会(huì )怀疑(yí )此次(cì )是否不直接攻3674点而(ér )选择回头。目前(qián )站在(zài )指数层面，我的真(zhēn )实看(kàn )法如此。

　　本次(cì )对接(jiē )会将股权交易中心(xīn )、交(jiāo )易所资源精准导(dǎo )入区域科技企业生态。活动(dòng )邀请到北交所(suǒ )华南(nán )基地代表、厦门两(liǎng )岸股(gǔ )权交易中心相关(guān )负责人(rén )，分别解读北交(jiāo )所针(zhēn )对企业上市各环节(jiē )提供(gòng )的政策支持和(hé )专精(jīng )特新(xīn )专板功能及台企上(shàng )市申报要点。

因(yīn )此，对于近期波动较大(dà )的板(bǎn )块而言：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关注多晶硅后续(xù )政策(cè )落地情况以及工(gōng )业硅上游复产节奏（上(shàng )周库(kù )存继续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或(huò )主要(yào )锚定煤炭，需密(mì )切跟踪(zōng )现货市场动态，警惕(tì )期现正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动性(xìng )回归(guī )带来(lái )的价格向下调整风(fēng )险；有色板块则(zé )因对(duì )反内卷政策反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更多注(zhù )意本(běn )轮反弹较多但基本(běn )面预(yù )期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的(de )风险，此外还(hái )需留(liú )意8月1日前后，若有(yǒu )色龙(lóng )头沪铜品种因关(guān )税落地(dì )出现大幅波动，对其(qí )他品种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

首当其冲的(de )便是(shì )光伏(fú )产业的多晶硅，作(zuò )为反内卷的首要(yào )目标(biāo )行业，供应调控的(de )市场(chǎng )呼声最为热烈，其(qí )在过(guò )去一个月内走势极(jí )为疯(fēng )狂，从历史最低(dī )点一路反弹至上市以来(lái )新高(gāo )。 但上周表现(xiàn )已略(luè )显疲弱：“首先上(shàng )周三(sān )盘面出现了减仓(cāng )迹象（过去2-3周除临近周(zhōu )末的(de )交易日外，多晶硅(guī )主力(lì )合约均表现为(wéi )多头(tóu )主动(dòng )增仓进攻），而多(duō )头有悖于近期规(guī )律的(de )提前减仓或是高位(wèi )逐渐(jiàn )犹豫不决的信号；随后(hòu )上周四虽重返涨势(shì )，但(dàn )增仓规模及成交量已略显逊色，盘面久(jiǔ )违地在冲高过程中(zhōng )出现(xiàn )较长上影线；上周(zhōu )五走(zǒu )势一如既往呈现多头减(jiǎn )仓；今日开盘更(gèng )是延续减仓并在盘面出(chū )现向(xiàng )下跳空缺口。”

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