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民生证券表(biǎo )示(shì ),当前光伏行业价格(gé )和(hé )盈利均处于底部,高(gāo )层针对行业密集发声(shēng )旨(zhǐ )在把无序“价格战(zhàn )"式(shì )的“内卷”拉回到(dào )创(chuàng )新(xīn )驱动、价值竞争的(de )正(zhèng )轨,看好后续通过政(zhèng )策(cè )与行业自律的协同(tóng ),促进光伏过剩产能(néng )的(de )退出,有效改善供需(xū )格(gé )局,行业有望迎来触(chù )底反弹。
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半导体产业(yè )是(shì )现代科技的基石。随(suí )着人工智能新一轮的(de )爆(bào )发式发展,半导体(tǐ )芯(xīn )片已成为AI算力、智(zhì )能(néng )驾(jià )驶等诸多产业的核(hé )心(xīn )和底座,也正成为全(quán )球(qiú )各主要国家竞逐的(de )新(xīn )战场。国信证券表(biǎo )示(shì ),台积电上调2025年收入(rù )增(zēng )速预期,关注半导体(tǐ )底部配置机遇。台积(jī )电(diàn )预计AI需求持续强劲(jìn ),非AI需求温和复苏,并(bìng )将(jiāng )2025年公司整体收入增速(sù )由之前的25%左右上调到(dào )30%左(zuǒ )右。半导体景气度(dù )较(jiào )高,AI和国产化打开(kāi )国(guó )内(nèi )成长空间。
近(jìn )期(qī ),焦煤供给出现了实(shí )质(zhì )性收缩。首先,国(guó )内(nèi )生产受限。5月底6月(yuè )初(chū ),焦煤主产区山西省(shěng )先(xiān )后发生四起矿难,安监力度升级,部分焦(jiāo )煤(méi )大矿生产减量。最(zuì )近(jìn )主产区汛期降雨频繁(fán ),对部分露天矿生产及(jí )运输产生持续制约,影(yǐng )响了煤炭的生产与(yǔ )运(yùn )输,导致供给恢复(fù )偏(piān )慢(màn )。其次,进口量环(huán )比(bǐ )下降。蒙古政坛波动(dòng ),叠加5-6月蒙煤贸易商(shāng )亏(kuī )损严重,通关量环(huán )比(bǐ )连续回落,7月11日-15日蒙(méng )煤(méi )因节日闭关,进一步影响了进口量。
近(jìn )日,中核集团在福(fú )建(jiàn )福州召开先进核能(néng )产(chǎn )业(yè )发展座谈会,宣布我(wǒ )国首台第四代百万千(qiān )瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完成初步(bù )设(shè )计,具备上报审批(pī )条(tiáo )件(jiàn ),这是我国“热堆(duī )-快(kuài )堆-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三步走”战略的重(chóng )大(dà )进展。
据媒体(tǐ )报(bào )道,截至7月2日,军工(gōng )ETF龙(lóng )头近1周日均成交1.49亿元。规模方面,军工ETF龙(lóng )头(tóu )近2周规模增长3.80亿元(yuán ),实现显著增长,新(xīn )增(zēng )规(guī )模位居可比基金前2。份额方面,军工ETF龙头(tóu )近(jìn )2周份额增长1280.00万份,新(xīn )增份额位居可比基(jī )金(jīn )前(qián )2。资金流入方面,拉(lā )长时间看,军工ETF龙头(tóu )近10个交易日内,合计(jì )“吸金”3586.22万元。
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