高科(kē )技时代名副其实的“命脉”材(cái )料(liào ),这(zhè )类产品新增需求快速攀升
据媒(méi )体报(bào )道,近日,上海人工智能实验室发(fā )布(bù )DeepLink超(chāo )大(dà )规模(mó )跨域混训技术方案,支持千公(gōng )里多(duō )智算(suàn )中心跨域长稳混训千亿参数大模(mó )型(xíng ),例如(rú )跨越1500公里连接上海和济南之间(jiān )的智(zhì )算中(zhōng )心,实现北京、上海与贵州等多(duō )地智(zhì )算中(zhōng )心互联和大模型混训等。目前(qián ),上(shàng )海(hǎi )人工智能实验室DeepLink开放计算体系已深(shēn )度集(jí )成至(zhì )联通、电信、商汤、仪电等智(zhì )算(suàn )平(píng )台(tái ),实(shí )现“1个平台+N种芯片+X个地域”稳(wěn )定运(yùn )行。
稀土永磁材料的核心价值在(zài )于(yú )其(qí )卓越(yuè )的磁性能和稳定性,这使其在(zài )多个(gè )高技(jì )术行业中扮演着关键角色。下游(yóu )是消(xiāo )费类(lèi )电子产品和基础工业等传统应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域(yù ),以及新能源和节能环保等新兴应(yīng )用领(lǐng )域,包括新能源汽车及汽车零部件(jiàn )、节(jiē )能(néng )变频(pín )空调、风力发电、节能电梯、机器(qì )人及(jí )智能制造等。随着全球对新能源(yuán )和(hé )节(jiē )能环(huán )保需求的增加,钕铁硼永磁材(cái )料在(zài )这些(xiē )新兴应用领域中的需求也呈现出(chū )快速(sù )增长(zhǎng )的趋势,进一步推动了其产业(yè )链的(de )拓(tuò )展(zhǎn )和升级。招商证券指出,人形机(jī )器人(rén )市场(chǎng )尤为亮眼,迎来量产元年,新(xīn )增(zēng )需(xū )求(qiú )快速(sù )攀升,正迅速成为高性能钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁材(cái )料的重要应用领域。
上市公(gōng )司(sī )中(zhōng ),铂(bó )科新材芯片电感可以应用于ASIC芯(xīn )片,起到(dào )为其前端供电的作用,并具有小(xiǎo )型化(huà )、耐(nài )大电流的特性。兴森科技IC封装(zhuāng )基板(bǎn )为(wéi )芯(xīn )片封装的原材料,主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片等领域,技术能力可以满(mǎn )足(zú )先(xiān )进(jìn )封装(zhuāng )需求。国科微具备提供ASIC相关服(fú )务的(de )能力(lì )。公司AI边缘计算芯片的研发是基(jī )于(yú )大(dà )模型(xíng )底层架构设计的算力芯片,同(tóng )时可(kě )兼容(róng )传统CNN架构,因此其能效较高,是(shì )公司(sī )在大(dà )算力NPU领域取得的阶段性突破。
多(duō )重(chóng )力量共振下,AI产业链迎来新一轮(lún )投资(zī )机遇(yù )
公司方面,长盛轴承在机(jī )器(qì )人(rén )领(lǐng )域研(yán )究方向主要是应用于关节处的(de )自润(rùn )滑轴(zhóu )承、部分直线执行器中的产品,以(yǐ )及(jí )灵巧(qiǎo )手的相关部件。此外,公司与(yǔ )宇树(shù )科技(jì )的合作正在有序推进中,与智元(yuán )机器(qì )人的(de )合作正处于技术交流及合作研(yán )发阶(jiē )段(duàn )。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直(zhí )流电(diàn )机+编(biān )码器”组件可用于灵巧手中,实(shí )现(xiàn )高(gāo )精度(dù )、高响应的末端操作;公司的(de )无框(kuàng )力矩(jǔ )电机及一体化行星模组可用于旋(xuán )转(zhuǎn )关(guān )节。
大模型技术进入密集迭代(dài )期,AI应用(yòng )规模商业化落地置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表(biǎo )示,AI产业催化不断,建议持续(xù )加仓(cāng )AI算力(lì )及应用。在政策端,工信部发布(bù )会表(biǎo )态,近期会出台多个行业数字化转(zhuǎn )型(xíng )方(fāng )案(àn ),组织“人工智能+软件”行动,并(bìng )推动(dòng )未来(lái )产品创新发展。在产业端,Kimi发布(bù )K2基(jī )础(chǔ )大模(mó )型,其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具调(diào )用等(děng )方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时(shí ),WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间(jiān )点,建议持续加大AI板块的配置比例。
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