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　　中(zhōng )原证(zhèng )券研(yán )报指出，国内游戏产业的市场需(xū )求稳(wěn )固，景(jǐng )气度(dù )高，相比以往行业面临高压(yā )监管(guǎn )的态(tài )势，目(mù )前的(de )国内游戏产业面临政策环(huán )境已有(yǒu )明显(xiǎn )宽松，多省(shěng )市对于游戏产业的发展和(hé )扶持政(zhèng )策明(míng )确。版(bǎn )号数(shù )量高位发放推动游戏产品(pǐn )周期，促进(jìn )游戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技术在(zài )游戏(xì )产业(yè )的应用已较为明朗，不仅限于制(zhì )作发(fā )行流程(chéng )环节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体(tǐ )现AI技(jì )术智能(néng )化、个性化的游戏应用或游戏(xì )化应用(yòng )已有(yǒu )产品雏(chú )形，预计未来将有更多基于AI技(jì )术赋能(néng )的AI原(yuán )生游戏(xì )出现(xiàn )，帮助游戏行业实现价值(zhí )重估。

　　公司(sī )方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打(dǎ )造全(quán )场景的无人驾驶应用，推出了纯(chún )视觉(jiào )、真无(wú )图、多模态端到端的智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢科(kē )技可(kě )为车辆提供贯穿车端、云(yún )端的全(quán )栈软(ruǎn )件算法(fǎ )应用(yòng )，提供覆盖至L4级别的智能(néng )驾驶功(gōng )能，并打造了支(zhī )持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰(kàn )图视(shì )角的AI技术)技术架构。光库科技的(de )1550nm激光雷达光(guāng )源模(mó )块及器件凭借高性能、低成本、高可(kě )靠性等(děng )特性(xìng )切入L3+自动驾驶市场。同时，公司(sī )积极(jí )布局FMCW激(jī )光雷(léi )达技术，抢占全球自动驾(jià )驶和ADAS渗(shèn )透率(lǜ )提高带(dài )来的(de )市场增长红利。

　　公司(sī )方面，兆丰(fēng )股份控股子(zǐ )公司兆丰(杭州)智能装备有(yǒu )限公司(sī )主要(yào )布局(jú )开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务(wù )，相关产品(pǐn )研发(fā )试制已在进行。浙江荣泰子公司(sī )上海(hǎi )狄兹精(jīng )密机(jī )械有限公司专注于滚珠丝杠、行(háng )星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、车(chē )用丝杠、电缸、直线模组(zǔ )、精密(mì )对位(wèi )平台等(děng )研发(fā )、生产和销售。公司高度(dù )重视人(rén )形机(jī )器人的战略(luè )布局和业务拓展，相关业(yè )务推进(jìn )顺利(lì )，目(mù )前公司已有部分产品向多家机器(qì )人公司销售(shòu )，业(yè )务已初具规模。

　　自去年以来(lái )，包(bāo )括摩尔(ěr )线程(chéng )在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程(chéng )、壁(bì )仞科技(jì )、燧(suì )原科技、沐曦)先后开启了(le )IPO之路。头豹(bào )研究院(yuàn )赵歆(xīn )禹指出，AI大模型、智能汽(qì )车是目(mù )前GPU的(de )新兴应用领(lǐng )域。AI大模型的迭代升级需(xū )要大量(liàng )GPU芯片(piàn )进行(háng )推理训练。智能汽车对图像处理(lǐ )要求很高，对高(gāo )端GPU的需求也在不断增加。其预计(jì )2024-28年中(zhōng )央处理(lǐ )器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间(jiān )年复合(hé )增长(zhǎng )率48.72%。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业(yè )证券指出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求(qiú )规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年(nián )供需(xū )缺口将扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力(lì )PCB行业(yè )有望维持数年的高景气度(dù )。

　　国家(jiā )发布价格法修正草案，核心思想“反(fǎn )内卷”。国(guó )盛证(zhèng )券杨润思认为，光伏在反内卷的(de )背景之下，产业(yè )链价格修复是必然趋势，预(yù )计多(duō )晶硅(guī )价格有(yǒu )望回(huí )归到行业成本价之上，同时供给(gěi )侧的(de )出清政(zhèng )策也(yě )有望跟进出炉。随着多晶(jīng )硅料价(jià )格上(shàng )涨，建(jiàn )议持(chí )续关注下游产业链硅片、电池片(piàn )、组(zǔ )件等各环节的价格修复机会和弹性。

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