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国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动的(de )主要矛盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整体(tǐ )估值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三(sān )年出清和调整，投资(zī )人对(duì )经济形势的(de )认识(shí )已然充分，其对估值收缩的(de )边际(jì )影响减小。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下(xià )行。股市的无风险利率并(bìng )不能(néng )简单等(děng )同于(yú )国债收益率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票的(de )机会成(chéng )本。过去三年内(nèi )外部过高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投资人的(de )入市(shì )意愿。2025年中国股市无风险利(lì )率下(xià )降的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

　　所(suǒ )以下周(zhōu )指数(shù )空间可能不会太大，若拉升过快(kuài )，后(hòu )边更麻(má )烦，拉升不快，指数还能(néng )往上(shàng )冲一冲(chōng )，周(zhōu )线基本也差(chà )不多了。猜指数拉到(dào )什么(me )点位意(yì )义不(bú )大，只要上(shàng )证指数短线不破3577点就(jiù )没问(wèn )题，短线还(hái )可继(jì )续观察。后边重点看往上突(tū )破的(de )一笔是否出(chū )现背(bèi )驰，若背驰要注意，若没背驰，市场(chǎng )短线还(hái )有高(gāo )度，但高度没必要去猜。

　　短(duǎn )期来(lái )看，终(zhōng )端需(xū )求支撑不足、供给端(duān )暂无(wú )明显缩(suō )量，叠加库存绝(jué )对量高企，这些因素(sù )或对(duì )2509合约形(xíng )成较(jiào )大压制，进(jìn )而削弱近月合约的反(fǎn )弹动(dòng )能。

7月24日，玖龙(lóng )纸业天津、河北、湖北、重(chóng )庆等(děng )多个生产基(jī )地发(fā )布涨价函，宣布自8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )、再生(shēng )牛卡(kǎ )纸价格，上调幅度为30元/吨。这是(shì )该纸(zhǐ )企继7月(yuè )1日、7月10日、7月12日宣布涨价(jià )后，开启了(le )第四(sì )次调价行动(dòng )。进入7月下旬，已经(jīng )有玖(jiǔ )龙纸业(yè )、江(jiāng )西理文造纸(zhǐ )、湖北荣成纸业、山(shān )鹰国(guó )际等多家公(gōng )司发(fā )布了涨价函。

7月24日，玖龙纸(zhǐ )业天(tiān )津、河北、湖北(běi )、重庆等多个生产基地发布涨价(jià )函，宣布自(zì )8月1日(rì )起上调瓦楞纸、再生牛卡纸价格(gé )，上(shàng )调幅度(dù )为30元(yuán )/吨。这是该纸企继7月(yuè )1日、7月10日、7月12日(rì )宣布涨价后(hòu )，开启了第四次调价(jià )行动(dòng )。进入(rù )7月下(xià )旬，已经有(yǒu )玖龙纸业、江西理文(wén )造纸(zhǐ )、湖北荣成(chéng )纸业(yè )、山鹰国际等多家公司发布了涨(zhǎng )价函。

　　指数(shù )会在一个区间做宽幅震荡，以周(zhōu )线级(jí )别震荡(dàng )修复(fù )20周均线或60周均线，几个来回后继(jì )续冲(chōng )刺，把60日线(xiàn )拉上来或让20日线贴合(hé )，之(zhī )后市场(chǎng )再开(kāi )启向上行情(qíng )，今年或明年市场到(dào )3800点基(jī )本不成问题(tí )。有人担心(xīn )市场震荡时亏钱效应(yīng )会来(lái )，其实大盘(pán )从3040点(diǎn )涨到现在，主要是拉银行、保险(xiǎn )，近期拉中(zhōng )字头(tóu )国企央企，题材股动静不大，很(hěn )多个(gè )股仍趴(pā )着没(méi )动。若是慢牛，低位品种在震荡(dàng )区间(jiān )会有表现，涨幅过大的则可能横(héng )盘。比如最(zuì )近涨(zhǎng )得好的保险(xiǎn )、证券、银行涨幅偏(piān )大，银行近期周(zhōu )线级别滞涨(zhǎng )，做出顶分型，中长(zhǎng )期虽(suī )未走完，但(dàn )因拉(lā )升过快会做宽幅震荡，不再复盘(pán )。银行不护(hù )盘，资金会转向，近期算力板块明显(xiǎn )有资(zī )金承接(jiē )权重(chóng )股。比如上周水电概(gài )念大爆发，基本(běn )是中字头，但资金连续拉升过快(kuài )，盘(pán )子大，游资(zī )不太爱玩大(dà )盘股，拉了一段时间(jiān )后资(zī )金开始撤出(chū )，转到了科(kē )创50。周五科创50异动非(fēi )常大(dà )，团队在7月(yuè )4号就(jiù )明确看好科技，当时大盘冲高回(huí )落，团队给(gěi )出科(kē )技最低点观点，科技连续拉升近(jìn )一个(gè )月，周(zhōu )五科(kē )创50明显加速，说明科(kē )技板块应有(yǒu )动静(jìng )，但题材股(gǔ )动静仍不大。周五指(zhǐ )数调(diào )整，个(gè )股也(yě )没打出赚钱(qián )效应，科创股领涨但(dàn )赚钱(qián )效应不高。

此次协议还包含一项开创性的规(guī )模化(huà )合作计划，除HRS-9821外(wài )，双方将共同开发最多11个项目，恒瑞医药将(jiāng )主导(dǎo )这些项目的研发，最晚至完成包(bāo )括海(hǎi )外受试(shì )者的(de )I期临床试验，每个项(xiàng )目均拥有各(gè )自的(de )财务结构。GSK将在最晚至I期临床试(shì )验结(jié )束时行(háng )使除(chú )中国大陆、香港特别行政区、澳(ào )门特(tè )别行政区及(jí )台湾地区以外在全球进一步开发(fā )和商(shāng )业化每个项(xiàng )目的(de )独家选择权，以及某些项目替换(huàn )权。

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